هفته پرترافیک رویدادهای جهانی
یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.
بازار سهام
فشار هلدینگ‌ها بر شاخص
دیروز شاخص کل بورس با افت ۳۶۸ واحدی (۳۷/ ۰ درصدی) در سطح ۹۹ هزار و ۴۶ واحدی ایستاد. پس از رسیدن شاخص به سقف ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی شناسایی سود میان معامله‌گران و تردیدها نسبت به پایداری نرخ دلار و قیمت جهانی کالاها و ریسک‌های غیراقتصادی، شرایط احتیاطی را تقویت کرد. حرکت شاخص دلار نزدیک کف ۳ساله بازگشت مس بالاتر از ۷۱۰۰ دلار، همچنین رسیدن سطح موجودی روی بورس فلزات لندن(LME) به کمترین سطح از سال ۲۰۰۸ رشد قیمت روی تا سقف جدید ۱۰ساله (۳۵۸۳ دلار) را رقم زد. رخدادی که از نمادهای تولیدکننده روی و مس حمایت کرد. اما شاهد فشار فروش در نمادهای فولادی بودیم. همچنین هلدینگ‌های پتروشیمی بر خلاف روز یکشنبه، با شناسایی سود بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت. با وجود نوسان برنت بالاتر از ۷۰ دلار، شناسایی سود مانع از رشد پالایشی‌ها است.
بازار ارز
مقاومت سقف ۴۶۰۰ تومانی دلار
دیروز هر دلار آمریکا با رشد ۴۵ تومانی به نرخ ۴۵۹۲ تومان معامله شد. روند صعودی دلار در روزهای ابتدایی بهمن پس از ۵ کانال‌شکنی دلار در دی، دلار را به بالاتر از سطح ۴۶۵۰ تومان رساند. در ادامه فشار عرضه از سوی صرافی بانک‌ها، افت ۱۴۰ تومانی نرخ دلار را طی ۴ روز معاملاتی تا نزدیک کف ۴۵۰۰ تومانی رقم زد. روز یکشنبه شناسایی فرصت خرید میان معامله‌گران مجددا نرخ دلار را صعودی کرد. در ادامه پس از ساعات رسمی معاملات روز یکشنبه تحرکات معامله‌گران آتی برای کسب سودهای کوتاه‌مدت و سنجش توان رشد دلار، روند صعودی نرخ دلار را در معاملات غیررسمی تا بالاتر از سطح ۴۶۰۰تومانی افزایش داد. بنابراین در ساعات ابتدایی معاملات روز دوشنبه، نرخ دلار بالاتر از سطح مزبور معامله شد. اما در ادامه کاهش تقاضا دلار را مجددا وارد کانال ۴۵۰۰ تومانی کرد.
بازار سکه
رشد با احتیاط سکه
دیروز هر سکه طرح جدید با رشد ۲ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۴۸۲ هزار تومان معامله شد. روز شنبه با اخبار پیش‌فروش سکه از ۱۵بهمن در بانک ملی با سررسیدهای ۳، ۶ ، ۹ ماهه و یکساله، افت ۴۲هزار تومانی قیمت سکه رقم خورد و حمایت سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سکه شکسته شد. در بازار طلای جهانی، افت اونس طلا در روزهای اخیر رقم خورد، اما همچنان شاهد نوسان طلا در کانال ۱۳۴۰ دلاری بودیم. در هفته جاری نشست فدرال رزرو و آمارهای اقتصادی آمریکا بر طلا اثرگذار است. در بازار ارز نیز با وجود تشدید فشار عرضه از سوی صرافی بانک‌ها، همچنان دلار بالاتر از ۴۵۵۰ تومان نوسان داشت. بنابراین خوش‌بینی به بازارهای اثرگذار، شرایط احتیاطی رشد آرام قیمت سکه را رقم زد.
بازار طلای جهانی
فشار شاخص دلار بر طلا
دیروز ساعت ۱۶ هر اونس طلای جهانی به قیمت ۱۳۴۱ دلار معامله شد. بازگشت شاخص دلار از کف ۳ساله روند نزولی طلا در کانال ۱۳۴۰ دلاری و افت بیشتر از سقف ۵/ ۱ ساله (۱۳۶۶ دلار) را رقم زد. افت یورو، ین و فرانک سوئیس از شاخص دلار حمایت کرد. با وجود اینکه پیش‌تر، رئیس بانک ژاپن اعلام کرده بود نرخ تورم نزدیک به هدف است، اما در ادامه تکذیب آن از سوی بانک ژاپن عامل فشار بر ین شد. چشم‌انداز تسریع روند افزایش نرخ بهره آمریکا، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ساله را به بالاترین سطح از ۲۰۱۴ رساند و احتمال خروج بانک مرکزی اروپا از سیاست‌های انبساطی نیز رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه اروپایی را رقم زد. در هفته جاری نشست فدرال رزرو، سخنرانی ترامپ، آمار نرخ تورم آمریکا، آمار اشتغال، همچنین گزارش‌های مالی شرکت‌های تکنولوژی می‌تواند بر اونس طلا اثرگذار باشد.
بازار اوراق مسکن
حرکت «تسه»ها زیر کف ۷۲ هزار تومانی
دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند۹۴ (تسه۹۴۱۲) با رشد ۹/ ۰ درصدی به قیمت ۷۱ هزار و ۷۸۱ تومان معامله شدند. کاهش تقاضا در بهمن حمایت سطح ۷۲ هزار تومانی از اوراق را شکست. اما در ماه‌های اخیر شاهد رشد ۲/ ۵۰ درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در آذر و رشد ۵/ ۱۳ درصدی در دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. رشد سهم واحدهای کلنگی در کنار افزایش ورود نقدینگی با هدف سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را می‌توان عامل تشدید نوسانات بازار مسکن دانست. در دی میانگین قیمت نسبت به دی سال گذشته با رشد ۷/ ۱۶ درصدی همراه شد. اما کاهش شتاب نوسانات در دی نسبت به آذر می‌تواند مقطعی بودن این عامل را نشان دهد. رشد قیمت مسکن و افزایش اخیر قیمت نهاده‌های ساخت مسکن، می‌تواند با توجه به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان، عامل فشار بر تقاضای مصرفی مسکن شود.
بازار نفت
کاهش اختلاف برنت و WTI
دیروز ساعت ۱۶ هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت ۷/ ۶۵ دلار معامله شد. افزایش ۱۲ موردی تعداد دکل‌های نفتی آمریکا، بیشترین افزایش از مارس با چشم‌انداز رشد تولیدات شیل، افت WTI از سقف ۳ساله و افت برنت به زیر سطح ۷۰ دلاری را رقم زد. اما همچنان سطح پایین موجودی در کوشینگ اوکلاهاما (نزدیک کف ۳ساله) عامل حمایت از WTI است. به این ترتیب اختلاف قیمت WTI و برنت به کمترین سطح در ۵ ماه اخیر رسید. همچنان پیش‌بینی‌ها از رشد تولیدات شیل به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز، نگرانی‌ها نسبت به کاهش سهم بازار اوپک را تقویت کرده است. زنگنه، وزیر نفت کشورمان نفت ۶۰ دلاری را قیمت مناسب برای نفت اعلام کرد و قیمت‌های بالاتر را مشوقی برای ورود تولیدکنندگان پرهزینه‌تر دانست. خوش‌بینی‌ها به بازار، تعداد معاملات آتی با چشم‌انداز صعودی را به شدت افزایش داده است.
