میزان حق بیمه تولیدی و خسارات پرداختی چقدر رشد کرد؟
کارنامه ۸ماهه صنعت بیمه
در این گزارش تاکید شده است که حق بیمه تولیدی رشتههای بیمه درمان و زندگی به ترتیب با ۴۱درصد و ۱۳.۳درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل ۹۱.۹درصد و ۷۱.۷درصد، موجبات رشد ۶۲.۳ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آوردهاند. که این میزان رشد بیشتر متاثر از عملکرد شرکت‌های بیمه آسیا، دی، البرز، ملت و کوثر به ترتیب با ۱۰.۴، ۹.۶، ۷، ۵.۷ و ۵.۷درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه آنها بین ۷۰.۲ تا ۴۰۱.۸درصد بوده است.
از طرف دیگر رشد بالای ۵۹.۵ درصدی خسارت پرداختی نیز بیشتر ناشی از عملکرد رشته درمان و زندگی به ترتیب با سهم ۴۲.۷و ۱۰.۹درصد از خسارت پرداختی و رشد بالای خسارت پرداختی مربوط به این دو رشته به ترتیب معادل ۶۴.۱ و ۹۵.۹درصد بوده است.
مطابق با این گزارش شرکت‌های بیمه دی، کوثر، سینا، معلم، سامان، ملت و ما با سهم عمده از خسارت پرداختی بازار بیمه (از ۸.۲تا ۲.۲درصد و در مجموع با ۲۷.۹درصد سهم) و برخورداری از رشد بالای خسارت پرداختی (بین ۶۶.۱ تا ۱۷۲.۹ درصد)، موجبات اصلی رشد ۵۹.۵ درصدی خسارت پرداختی در بازار بیمه را فراهم آوردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نسبت خسارت بازار با ۰.۹ واحد کاهش در مقایسه با ۸ ماه اول سال قبل به ۵۱.۱درصد رسیده است. چهار رشته اعتبار (با ۸۹.۷درصد)، بدنه اتومبیل (با ۸۳.۵درصد)، شخص ثالث و مازاد (با ۵۹.۳درصد) و درمان (با ۵۳.۳درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۵۱.۱ درصد) داشتند، البته ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌‌بیمه تولیدی ضربدر ۱۰۰)، مبالغ خسارت‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمیشود.
نسبت خسارت ۱۰ شرکت زندگی باران (۸۵.۹درصد)، بیمه نوین (۶۹.۲درصد)، حکمت صبا (۶۶.۷ درصد)، پارسیان (۶۶.۶ درصد)، زندگی کاریزما (۶۵.۷ درصد)، سینا (۶۴.۳ درصد)، رازی (۶۳.۹ درصد)، آسماری (۶۲.۷ درصد)، ایران (۶۱.۸ درصد) و دانا (۶۱.۳ درصد) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه (با ۵۱.۱درصد) است
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۸۰.۲ و ۷۶.۱درصد است. البته سهم شرکت‌ها (بخش دولتی و غیردولتی) و رشتههای بیمه در دوره‌‌های زمانی کمتر از یک سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است، بنابراین در تحلیل سهم از پرتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.
بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار نشان می‌دهد که ۱۱ شرکت بیمه ایران (با ۱۹.۲درصد)، دانا (با ۱۰.۵درصد)، آسیا (با ۱۰.۴درصد)، دی (با ۹.۶درصد)، البرز (با ۷درصد)، ملت (با ۵.۷درصد)، کوثر (با ۵.۷درصد)، پاسارگاد (با ۴درصد)، پارسیان (با ۳.۹درصد)، سینا (با ۳.۲درصد) و معلم (با ۳درصد) در مجموع ۸۲.۸درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۱۷.۲درصد مابقی حق بیمه، توسط ۱۹ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.
در عین حال سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار نیز به طور عمده به ۱۰ شرکت بیمه ایران (با ۲۳.۹درصد)، دانا (با ۱۲.۶درصد)، آسیا (با ۱۰.۱درصد)، دی (با ۸.۲درصد)، البرز و کوثر (هر کدام با ۵.۲درصد)، پارسیان (با ۵.۱درصد)، سینا (با ۴.۱درصد)، معلم (با ۳.۲درصد) و پاسارگاد (با ۳درصد) تعلق دارد (در مجموع با ۸۰.۵ درصد) و ۱۹.۵درصد خسارت‌‌ها نیز توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است.
از کل پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار سهم ۵ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی، بدنه اتومبیل و مسوولیت به ترتیب با ۴۱، ۲۳.۸، ۱۳.۳، ۵.۴ و ۴.۲درصد (در مجموع ۸۷.۶درصد) است و ۱۲.۴درصد مابقی به ۱۱ رشته دیگر اختصاص دارد. این در حالی است که بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۴۲.۷، ۲۷.۵، ۱۰.۹ و ۸.۸درصد (در مجموع ۸۹.۹درصد) اختصاص دارد (۱۰.۱درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده و پوشش ریسک‌‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمهنامههای شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص ۳۲.۷درصد از حق بیمه تولیدی و ۳۹.۹درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.
مطابق با گزارش هشت ماهه طی این مدت بیش از ۵۲.۷ میلیون بیمهنامه با ۸درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده که علت اصلی رشد ۸ درصدی تعداد بیمهنامههای صادره در بازار، متاثر از رشد این تعداد در رشته درمان، حوادث و مسوولیت در مجموع با ۱۲درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۴.۸، ۴.۴ و ۲.۸درصد) از کل بیمه‌نامه‌‌ها و نرخ رشد ۷۳.۳ درصدی در رشته درمان، ۳۳.۶ درصدی در رشته حوادث و ۱۰ درصدی در رشته مسوولیت بوده است.برهمین اساس طی این مدت ۵۶.۸ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و بر این اساس تعداد بیمهنامههای صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۸ ماهه اول سال قبل، به ترتیب ۲۰.۸درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش ۲۰.۹ درصدی این تعداد در رشته درمان با سهم ۹۲.۹درصد و رشد ۳۹.۶ درصدی رشته بیمه زندگی با سهم ۳.۶ درصدی از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است. این موضوع نیز بیشتر متاثر از فعالیت بیمه دی (با سهم ۳۹.۷ درصدی از تعداد موارد خسارت بیمه درمان) است، به نحوی که رشته درمان این شرکت با ۹۹.۷درصد سهم از کل تعداد موارد خسارت، در مقایسه با سال قبل، ۹.۸درصد رشد داشته است.
گزارش اداره مدل‌‌سازی آماری، بهره‌‌وری و ارزیابی عملکرد حاکی است که در رشتههای بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمهنامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می‌شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این‌گونه بیمه‌نامه‌‌ها در محاسبات دخالت داده نمیشود و فقط تعداد بیمهنامههای صادره ملاک عمل قرار می‌گیرد.
براین اساس، تعداد بیمهنامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با وجود این، از آنجا که در تمام رشتههای بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمهنامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشتههای گروهی نیز از تعداد بیمهنامه صادره استفاده شده است.
با این تفاسیر در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با وجود آنکه حق بیمه تولیدی رشتههای بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب ۹۱.۹، ۷۱.۷ و ۱۴.۵درصد رشد داشته‌اند، تعداد بیمهنامه صادره درمان و حوادث با ۷۳.۳ و ۳۳.۶درصد رشد و در رشته زندگی با ۲.۲درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می‌تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا کند.
با توجه به رشد ۶۴.۱ درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد موارد خسارت این رشته، ۲۰.۹درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم در تعداد موارد خسارت درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌‌های پرداختی در این رشته است.
در هشت ماهه اول سال ارزش بیمهنامه (نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمهنامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمهنامه است). در بازار بیمه به ۵۴.۶ میلیون ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰.۳درصد رشد نشان می‌دهد. «ارزش بیمهنامه»در رشتههای بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود ۲۱.۶، ۱۴، ۲.۶ و ۲.۶ میلیارد ریال و در سایر رشته‌‌ها به مراتب کمتراست .
گزارش عملکرد هشت ماهه نشان می‌دهد که «سرانه خسارت پرداختی» (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت) در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، به ۲۵.۹ میلیون ریال رسیده است که نسبت به مشابه سال گذشته، ۳۲درصد رشد افزایش نشان می‌دهد. به علاوه در این مدت، «سرانه خسارت پرداختی» در رشتههای بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی، باربری، حوادث راننده و آتش سوزی به ترتیب حدود ۱۵.۷، ۹، ۶.۲، ۲، ۱.۳ و ۱.۲ میلیارد ریال و در سایر رشته‌‌ها به مراتب پایین‌‌تر است.
بر اساس این گزارش «سرانه تعداد خسارت» (نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمهنامه صادره). طی ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، این نسبت در بازار بیمه معادل ۱.۱ واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۱ افزایش داشته است). اما در رشته بیمه درمان حدود ۲۰.۹ واحد و در رشته اعتبار حدود ۴.۱ واحد بوده و در سایر رشتههای بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است. / بیمه مرکزی
