جهش دسته جمعی شاخص‌های عملکردی «ومعادن»

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران بالای یک درصد شرکت در تاریخ ۹/ ۴/ ۹۸ عبارت است از: شرکت فولاد مبارکه با ۹/ ۴۰ درصد، موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان عشایر با ۹/ ۱۸ درصد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با ۳/ ۸ درصد، بانک پاسارگاد با ۴/ ۵ درصد، صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر با ۵ درصد، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با ۸/ ۱ درصد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با ۷/ ۱ درصد، شرکت گروه مالی ملت با ۷/ ۱ درصد، صندوق.س .ا.ب.توسعه معادن فلزات آرمان BFM با ۱/ ۱ درصد و سایر سهامداران به تعداد ۶۲۶۰۷ نفر با ۱/ ۱۵ درصد

مروری اجمالی بر اهم فعالیت‌های شرکت درسال ۱۳۹۷ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده

۱- شرکت درسال مورد گزارش به‌رغم تنگناهای اقتصادی کشور و مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد که عمدتا شامل ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر، چادرملو، فولاد خراسان و گهرزمین، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و پیگیری انجام افزایش سرمایه جدید گل گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فولادخراسان و طرح ۵/ ۲ میلیون تنی کنسانتره تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ادامه اجرای طرح توسعه گندله‌سازی گهرزمین، اجرا شدن طرح شرکت مدیریت حمل و نقل جاده ریل دریا، خرید نیروگاه شاهرود (به عنوان زیرمجموعه هلدینگ پویا انرژی) و پیگیری اجرای طرح‌های نیروگاه سمنان و شاهرود.

۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته که در راستای تقویت حفظ عضویت در هیئت مدیره یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها جهت تقویت سودآوری با رعایت صرف و صلاح شرکت‌ها بوده است.

۳- پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید از طریق شرکت‌های زیرمجموعه

۴- بررسی بودجه و مطابقت باعملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.

۵- پیگیری واجرای قوانین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارش‌های مورد لزوم دراین رابطه و گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶- مشارکت در عرضه ۵درصد سهام سنگ آهن گهرزمین در فرابورس با قیمت هر سهم ۶۸۰۰ ریال در تاریخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۹۷

۷- ادامه فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن وفلزات آرمان با همکاری مشترک تامین سرمایه تمدن و افزایش سرمایه در صندوق مزبور و پیگیری جهت ایجاد صندوق جدید

۸- بازارسازی سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بورسی در حد توان شامل چادرملو، گل‌گهر، کارخانه‌های تولیدی شهید قندی، فولاد صبانور، فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع و توسعه معادن و فلزات (از طریق شرکتهای تابعه) و گهرزمین، پیگیری، بررسی و کنترل روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و فرابورس

۹- ثبت افزایش سرمایه ازمبلغ ۳۱.۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۴.۱۱۸ میلیاردریال از محل مطالبات و آورده نقدی

۱۰- همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری درخصوص موضوعات مطروحه و شرکت درنشست‌ها و همایشهای برگزار شده درخصوص بازارسرمایه و شرکت‌های سرمایه گذاری

۱۱- دعوت مستمر از مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه‌های آنان در هیات مدیره و بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های پایان سال مالی آنان.

۱۲- تهیه گزارش‌های ارزیابی سهام‌ خریداری شده و فروش رفته

۱۳- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه بمبلغ ۶.۲۰۰ میلیارد ریال (از مبلغ ۳۴.۱۱۸ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰.۳۱۸ میلیارد ریال) و اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۹۷ که برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه در فروردین ۹۸ انجام شد.

۱۴- ارزیابی سهام شرکت‌های سرویس سنتر (خدماتی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری و مزایده سهام شرکت‌های مزبور طی ۲ مرحله

۱۵- فعالیت مستمر کمیته حسابرسی داخلی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بورس

۱۶- در طی سال ۱۳۹۷ و تا تاریخ تهیه این گزارش در شرکت‌های تابعه و وابسته طرح‌های ذیل به بهره‌برداری قطعی رسیده یا در مرحله تولید آزمایشی هستند:

- راه‌اندازی واحد آهن اسفنجی ۵/ ۱ میلیون تنی چادرملو ادامه اجرای طرح گندله‌سازی بهاباد

- در جریان بودن اجرای گندله‌سازی دوم شرکت صبانور به میزان ۹۲۰ هزار تن

- در جریان بودن گندله‌سازی ۵ میلیون تنی گهرزمین

- در جریان بودن اجرای واحد بخار نیروگاه سمنان و شاهرود در هلدینگ پویا انرژی

- راه‌اندازی واحد ۵/ ۲ میلیون تنی گندله سازی فولاد خراسان

- راه‌اندازی باطری‌های اول و دوم کک طبس مربوط به فاز ۱ با ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزار تن

- افزایش تولید گندله سازی صبانور و به ظرفیت رسیدن تولیدات در آینده نزدیک

۱۷- فروش تعدادی از دارایی‌های مازاد شرکت و سایر شرکت‌های تابعه

۱۸- تامین منابع جهت تکمیل و راه‌اندازی کک طبس

۱۹- بازدید مکرر از شرکت‌های تابعه و برگزاری جلسات متعدد برای اتمام پروژه‌ها

۲۰- ایجاد شرکت نوآوری و دانش بنیان در صنعت و معدن با مشارکت شرکت‌های تابعه و وابسته

۲۱- تلاش جهت فروش سهام شرکت‌های کم بازده، انحلال و یا فروش شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه از جمله فروش سهام بانک سامان (که در اوایل خرداد ۹۸ به فروش رسید) و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات محصولات فولادی (دو شرکت فولاد گستر یزد و فولاد سدید ماهان در سال ۹۸ به فروش رسید)

۲۲- پیگیری فروش زمین‌های شرکت کارخانه‌های تولیدی شهید قندی یا تغییر کاربری آنها

۲۳- تهیه گزارش‌های دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشور و صنعت و بازار پول

۲۴- تهیه گزارش‌های بررسی طرح‌ها و شرکت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری

۲۵- ایجاد کنسرسیوم اکتشافات معدنی با حضور شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی و ایمیدرو با مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

۲۶- پیگیری اقدامات لازم جهت انتشار اوراق اجاره ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریالی طی دو مرحله از طریق شرکت‌های تامین سرمایه

۲۷- ارزش‌گذاری بنیادین سهام شرکت‌های زیرمجموعه (بورسی و غیربورسی) و تهیه گزارشات خاص مدیریتی

۲۸- ارتقاء پورتال سهامداران و عضویت ۱۵.۹۰۰ نفر از سهامداران در پورتال و امکان ارایه خدماتی از قبیل دسترسی به اطلاعات شخصی سهامدار، ثبت آدرس و شماره حساب بانکی، دریافت گواهینامه حق تقدم در افزایش سرمایه و اعلام مشارکت در افزایش سرمایه و ... توسط خود سهامداران و بدون مراجعه به شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک‌های موجود بر سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر عمدتا مربوط به قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و بیلت و شمش فولاد، تغییر موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن جهان و سطح تقاضای این کشور و همچنین مربوط به عوامل تاثیرگذار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و درنتیجه تغییرات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک و در نتیجه تاثیرپذیری سودآوری شرکت ملی مس ایران (با توجه به صادرات محور بودن شرکت) است. این عوامل به تنهایی می‌توانند هم در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن یا تهدید برای تنزل سودآوری و همچنین قیمت آن باشند، اما برای کل پرتفوی معادن و فلزات؛ علاوه بر مجموعه‌ای ازعوامل خارجی (همچون تحریم‌های بانکی و نفتی؛ نوسانات نرخ ارز؛ نرخ بهره؛ نرخ تورم؛ تغییرات در قوانین و مقررات معدنی و صنعتی؛ حقوق دولتی معادن؛ عوارض صادراتی؛ سهمیه‌بندی در تخصیص گندله و...) و مجموعه‌ای از عوامل داخلی همانند استراتژی‌های داخلی؛ تصمیمات هیات مدیره شرکت نیز بر روند سودآوری و قیمت سهام تاثیرگذار می‌باشند.

از طرفی تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در صورت کسری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران یا مشارکت در طرح‌های توسعه خود می‌توانند منابع مالی را از طریق استقراض یا سایر روش‌ها تامین کنند که البته این فرایندها نیز ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود را خواهد داشت. با توجه به اینکه روند تعدیلات سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت در صنایع معدنی وفولادی در زمان رونق اقتصادی هنوز تکافوی مصرف داخلی در زمان شرایط عادی را نمی‌کند و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان از تهدید جدی در این صنعت نیست؛ لذا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مانند همه سرمایه‌گذاری‌های دیگر دارای ریسک مختص به خود هستند که شرکت توسعه معادن و فلزات درصدد بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند. با توجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری پیش‌بینی شده است. علاوه بر سطح تقاضای داخل کشور، اثرات نرخ‌های جهانی بر صنایع داخلی وجود خواهد داشت که البته این تاثیرپذیری بستگی زیادی به عوامل و فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارد:

- چشم‌انداز اقتصاد جهانی

- سطح تقاضا و میزان واردات چین (در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و انبساطی در چین)

- رونق یا رکود بخش مسکن و ساختمان در آمریکا و چین

- میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فولاد

- وجود شرایط ناپایدار در حوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار

- تغییرات در نرخ بهره بانکی در کشورهای مطرح دنیا

- اعتصاب‌های کارگری در کشورهایی که تولیدکنندگان اصلی صنایع معدنی و فلزی هستند

- حجم سرمایه‌گذاری کشورها در صنایع فلزی و معدنی و بهره‌برداری یا توقف طرح‌های مزبور

- وجود محصولات جایگزین در حوزه صنایع آهن و فولاد

- تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در متغیرهای کلان اقتصادی

- تورم یا رکود غیرمنتظره ناشی از تحریم‌های بین‌المللی

- جذابیت تولید یا خدمات و بازارهای موازی کالایی

- محصولات جایگزین و تغییرات تکنولوژی

- وضع عوارض در صنایع معدنی و فولادی توسط کشورها

روند قیمت و NAV و نسبت P/ NAV هر سهم سر.توسعه معادن و فلزات در سال ۹۷

برنامه سال آتی شرکت

- اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌های شرکت، جهت بهینه‌سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری از طریق تعدیل پرتفوی سرمایه‌گذاری و خروج از دارایی‌ها و شرکت‌های کم بازده

- پیگیری تملک دارایی‌ها و شرکت‌های ارزنده در حال واگذاری از سوی دولت و نهادهای عمومی و همچنین عرضه‌های بلوکی سهام شرکت‌های اصل ۴۴ در جریان واگذاری‌های بانک‌ها و سازمان‌ها

- بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید

- تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح‌های توسعه

- توسعه توان لجستیکی گروه جهت پشتیبانی از حمل و نقل سریع و ارزان محصولات به بازارهای هدف

- پیگیری ثبت افزایش سرمایه در جریان

- پرداخت به موقع بدهی‌ها و سود سهامداران

- پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه

- کمک به افزایش تولید وصادرات شرکت‌های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به کشور

- تلاش جهت توسعه فعالیت‌های اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند سنگ آهن، پلی متال‌ها

- تلاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

18-01