گزارش روز - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

در اروپا، تمرکز بر شاخص‌های اولیه قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه دسامبر در منطقه یورو خواهد بود. آمار آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش منطقه یورو روز چهارشنبه ارائه خواهد شد. خارج از این بلوک، داده‌های تورم مصرف‌کننده در سوئیس، سوئد و نروژ نیز منتشر می‌شود. در آلمان، سایر داده‌های مهم اقتصادی شامل سفارش‌های کارخانه‌ای در روز پنج‌شنبه و تولید صنعتی و تراز تجاری در روز جمعه است.

در آسیا، مهم‌ترین رویدادهای تقویم اقتصادی شامل گزارش‌های CPI و PPI چین در روز جمعه و همچنین داده‌های دستمزد ژاپن در روز چهارشنبه خواهد بود.

 طلا (XAU/USD) در نخستین روز معلاملاتی سال ۲۰۲۶ با وجود حجم کم معاملات، روند بازیابی خود را سرعت بخشید. ترکیبی از انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک طی جلسات اخیر، از فلزات گران بها حمایت کرده است. شاخص‌های تکنیکال در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت وضعیت مثبتی دارند. اندیکاتور MACD در نمودار چهار ساعته رو به بالا چرخیده و نشانه‌ای از تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص RSI نیز در سطح ۵۲.۸۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیتی خنثی اما کمی متمایل به سناریوی صعودی است.

نخستین مقاومت مهم در محدوده سقف ۳۰ دسامبر و حوالی ۴ هزار و ۴۰۰ دلار قرار دارد. پس از آن، کف‌های ۲۳ و ۲۴ دسامبر در محدوده ۴هزار و ۴۴۵ دلار و سپس خط روند شکسته‌شده که اکنون نزدیک ۴هزار و ۵۰۰ دلار قرار گرفته، به‌عنوان مقاومت‌های بعدی مطرح هستند. در سمت مقابل، حمایت اولیه در سطح ۴ هزار و ۳۰۵ دلار دیده می‌شود و پس از آن کف ۳۱ دسامبر در ۴ هزار و ۲۷۴ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطوح، هدف بعدی می‌تواند کف‌ اوایل دسامبر در نزدیکی ۴هزار و ۱۷۰ دلار باشد.

 دلار آمریکا در آستانه آغاز جلسه معاملاتی نیویورک تقریبا بدون تغییر محسوس در برابر فرانک سوئیس معامله شد و کمی پایین‌تر از محدوده ۰.۷۹۴۰ قرار گرفت. این جفت‌ارز پس از لمس کف سه‌ماهه در اواخر در محدوده ۰.۷۸۶۰ دسامبر اندکی بهبود یافته، اما سال ۲۰۲۵ را با بیش از ۱۲ درصد افت به پایان رساند.

ترکیبی از نگرانی‌های بازار درباره سیاست‌های تجاری ترامپ، همراه با نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا در اقتصاد آمریکا، فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرده است. علاوه بر این، حملات بی‌سابقه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به فدرال‌رزرو طی ماه‌های اخیر نیز به تضعیف بیشتر دلار دامن زده است.

 دلار کانادا (CAD) درنخستین روز معاملاتی خود در سال جدید با کمی ضعف همراه شد و سال ۲۰۲۶ را با عقب‌نشینی آغاز کرد. واحد پول کانادا یکی از بدترین عملکردها را در میان ارزهای اصلی داشت و در برابر همه همتایان خود تضعیف شد.

شاخـــص مدیـــران خرید بخش تولیــدی کـــانادا (S&P Global Manufacturing PMI) در دسامبر نیز روند مشابهی را نشان داد و تولید برای یازدهمین ماه پیاپی کاهش یافت. تعرفه‌ها همچنان مهم‌ترین مانع فعالیت تجاری در کانادا هستند و شرکت‌ها را به سمت مدیریت محتاطانه موجودی و کاهش خرید سوق می‌دهند.

در نمودار روزانه جفت ارز USD/CAD در سطح ۱.۳۷۴۱ معامله می‌شود. این جفت‌ارز همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۱.۳۸۴۹ و میانگین ۲۰۰ روزه در ۱.۳۸۹۱ قرار دارد. این شرایط فضای کلی بازار را نزولی نگه می‌دارد. قرار گرفتن میانگین کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت نیز فشار نزولی را تقویت می‌کند.

 پوند در جریان معاملات ابتدایی لندن در نخستین روز سال میلادی، در سطح ۱.۳۴۷۵ با مقاومت مواجه شد و سپس تا محدوده ۱.۳۴۵۰ عقب نشست. این جفت‌ارز پس از بازبینی داده‌های شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا برای دسامبر، وارد محدوده منفی شده، اما همچنان بالای سطح ۱.۳۴۰۰ و در چارچوب دامنه هفتگی باقی مانده است. داده‌های PMI بخش تولید بریتانیا که صبح جمعه منتشر شد نشان داد که رشد فعالیت این بخش کمتر از برآوردهای اولیه بوده است و رقم نهایی به ۵۰.۶ اصلاح شد، درحالی‌که برآورد اولیه ۵۱.۲ بود. با این حال، این شاخص همچنان بالای مرز ۵۰.۰ قرار دارد که مرز میان رشد و انقباض محسوب می‌شود.

 بازار سهام آمریکا سال ۲۰۲۶ را با احتیاط آغاز کرد. شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک تقریبا بدون تغییر ماندند. در این میان قدرت سهام نیمه‌هادی‌ها ضعف سایر بخش‌های فناوری را جبران کرد. داوجونز نیز پس از سقوط اولیه در معاملات شبانه، کمی ثبات پیدا کرده و نزدیک به سطح آغازین نخستین روز معاملاتی سال جدید ایستاد.

در چشم‌انداز پیش‌رو، استراتژیست‌های وال‌استریت به‌طور کلی نسبت به عملکرد بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند. تازه‌ترین نظرسنجی CNBC از استراتژیست‌ها، میانگین هدف ۷ هزار و ۶۲۹ واحدی برای S&P ۵۰۰ را نشان می‌دهدکه حکایت از رشد دو رقمی این شاخص در سال جاری دارد. برخی تحلیلگران انتظار دارند رهبری بازار از غول‌های فناوری فراتر رود و چرخش به سمت بانک‌های منطقه‌ای و سایر بخش‌های غیرتکنولوژی شکل بگیرد.

 ایلیا لیختنشتاین، هکری که صرافی رمزارزی بیت‌فینکس را هدف قرار داده و نزدیک به ۱۲۰ هزار بیت‌کوین سرقت کرده بود، اعلام کرد که زودتر از موعد از زندان آزاد شده است. وی تاکید کرد که آزادی‌اش به لطف قانون « گام نخست»، قانون دوجانبه اصلاح نظام زندان که توسط دونالد ترامپ امضا شده بود، امکان‌پذیر شده است.