رتبه درآمدزایی بیمه‏‏‌ها

عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰

بر اساس اطلاعات خوداظهاری شرکت‌ها در ۹ماه سال‌جاری، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود ۹/ ۷۹ هزار میلیارد و ۴۱‌هزار میلیارد تومان است. تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب حدود ۲/ ۳۶درصد و ۹/ ۴۵‌درصد رشد داشته است.  رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه (با ۶/ ۷۰‌درصد سهم از حق بیمه) بالاتر از رشد بازار بیمه بوده است (بین ۳/ ۳۶ تا ۳/ ۸۶ درصد)؛ به جز رشته‌های نفت و انرژی، درمان، سایر انواع و بدنه اتومبیل (در مجموع با سهم ۴/ ۲۹‌درصد سهم از حق بیمه؛ البته بیمه پول رشد منفی داشته و در اصل از ۱/ ۴‌درصد کاهش حق بیمه برخوردار بوده است) که رشد حق بیمه آنها پایین‌تر از بازار بیمه است. تجربه نشان می‌دهد، رشد حق بیمه تولیدی بازار در دوره‌های زمانی بیش از ۹ماه با تغییرات کمتری همراه بوده و پس از آن، رشد بازار بیمه به میزان سالانه خود نزدیک می‌شود.  نسبت خسارت بازار با ۴/ ۳واحد افزایش (در مقایسه با ۹ماه سال گذشته) به حدود ۳/ ۵۱‌درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌‌‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» در مدت ۹ماه نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد. طبق این آمارها سه رشته‌‌‌ کشتی (با ۱۶۳درصد)، درمان (با ۶/ ۱۰۴درصد) و بدنه اتومبیل (با ۵/ ۵۵درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

همچنین سهم سه‌رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۷/ ۳۴درصد، ۱۸درصد و ۱/ ۱۶‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. البته سهم شرکت‌ها و رشته‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک‌سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است، بنابراین در تحلیل سهم از پرتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد. طبق آمارها حدود ۵/ ۵۰میلیون بیمه‌نامه صادر و ۷/ ۳۷میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

تعداد بیمه‌نامه‌‌‌های صادرشده و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۹ماه سال قبل، به ترتیب ۲/ ۵‌درصد و ۱/ ۳۲‌درصد رشد داشته است.  رشد ۲/ ۵درصدی تعداد بیمه‌نامه صادرشده بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته‌های بیمه بین ۷/ ۰درصد تا ۸/ ۱۹۵‌درصد بوده است (به جز دو رشته مهندسی و پول در مجموع با سهم ۱/ ۰‌درصد در بازار و کاهش ۸/ ۴درصدی و ۴/ ۳‌درصدی در تعداد بیمه‌نامه‌های صادره). رشد ۱/ ۳۲درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار هم، بیشتر به دلیل رشد ۱/ ۳۴درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۱/ ۹۴درصد) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

طی این دوره سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۸درصد و ۷/ ۷۱‌درصد بوده است.

شرکت‌ها

در گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی»  بازار سرمایه حدود ۲۰نماد فعال دارد. ارزش کل این گروه بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان و نسبت قیمت به درآمد آن ۹/ ۵ است؛ رقمی که بیش از ۲واحد‌درصد کمتر از متوسط بازار را به خود اختصاص داده و جذابیت سهام‌‌‌ آن را که در برخی از بزرگان آن به حدود ۳واحد هم رسیده، بالا برده است.

آخرین آمارها نشان می‌دهد، در میان ۱۴شرکت اصلی این گروه، بیمه‌های آسیا و دانا به ترتیب بیشترین سهم را از کل تولید حق بیمه طی ۹ماه امسال به خود اختصاص داده‌‌‌اند. سهم بیمه آسیا ۱/ ۱۹‌درصد و سهم بیمه دانا از ارزش صدور بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها ۷/ ۱۳‌درصد بوده است. ارزش بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های تولیدی این دو شرکت به ترتیب ۸/ ۸ و ۳/ ۶‌هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل آمارها حاکی از این است که همین دو شرکت یادشده در ۹ماه ابتدایی امسال به یک نسبت از خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه‌‌‌ای بازار سهام، سهم دارند. سهم این دو شرکت ۵/ ۱۶‌درصد بوده که از کل شرکت‌های مشابه بالاتر بوده است. ارزش این خسارت طی ۹ماه امسال ۱/ ۴‌هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین مشخص می‌شود که نسبت خسارت در بیمه دانا (۶۵درصد) بالاتر از بیمه آسیا (۴۶درصد) بوده است. البته این رقم‌‌‌ها برای نسبت خسارت تقریبا ارقام خوبی محسوب می‌‌‌شوند.، در میان شرکت‌های بیمه‌‌‌ای بازار سهام طی ۹ماه ابتدایی امسال، بیمه دی با ۱۵۰‌درصد و بعد از آن بیمه معلم با ۹۱‌درصد بالاترین نرخ نسبت خسارت را داشته‌‌‌اند. در مقابل، بیمه پاسارگاد با ۲۳‌درصد و بیمه سامان با ۳۳درصد کمترین نسبت خسارت را داشته‌‌‌اند. در جدول گزارش شرکت‌ها از نظر این شاخص‌‌‌ها مورد مقایسه قرار گرفته‌‌‌اند.