گزارش روز - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹

مکسیمیلیان جی. لیتون، رئیس جهانی تحقیقات کالایی سیتی، اعلام کرده است که نقره پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار در هر اونس، چشم‌انداز بهتری دارد. او افزود که عوامل محرک روند صعودی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیک بالا و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال‌رزرو احتمالا در کوتاه‌مدت پابرجا خواهند ماند. بر اساس گزارش داوجونز، سیتی پیش‌بینی سه‌ماهه قیمت نقره را از ۱۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار افزایش داده است.

در این میان در چین، یک صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نقره به دلیل جهش تقاضا و افزایش شدید پریمیوم نسبت به ارزش دارایی‌های پایه، معاملات خود را متوقف کرد. رشد سریع قیمت‌ها باعث شده نقره توجه گسترده سرمایه‌گذاران خرد را جلب کند و تولیدکنندگان نیز به‌جای جواهرات، به سمت تولید شمش‌های یک‌کیلوگرمی نقره حرکت کنند.

  بهای نفت خام وست‌تگزاس اینترمیدیت (WTI) پس از رشد ۲.۸۶ درصدی در جلسه سه‌شنبه، روز چهارشنبه در معاملات اروپا اندکی عقب نشست و در محدوده ۶۲.۴۰ دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت WTI در ساعات اولیه به بالاترین سطح چهار ماهه یعنی ۶۲.۸۵ دلار رسید. این رشد همچنان از نگرانی‌های مربوط به اختلالات عرضه تغذیه می‌شود.

در حال حاضر داده‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت خام آمریکا تا ۲‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم معادل حدود ۱۵ درصد از کل تولید است. این افت، صادرات ساحل خلیج مکزیک را نیز به‌طور موقت مختل کرده، زیرا زیرساخت‌های انرژی و شبکه‌های برق تحت فشار قرار گرفته‌اند. شرایط یخبندان و بارندگی در بخش‌هایی از جنوب آمریکا احتمالا روند بازگشت تولید را به تاخیر خواهد انداخت.

موسسه نفت آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر هفتگی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ ژانویه به میزان ۰.۲۵‌میلیون بشکه کاهش یافته است. این در حالی است که هفته قبل ۳.۰۴‌میلیون بشکه افزایش ثبت شده بود.

  دلار آمریکا (USD) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر همزمان با سخنرانی رئیس‌جمهور ایالات متحده، در آستانه ی آغاز معاملات اروپا مجددا تقویت شد و به بالای محدوده ی ۹۶.۰۰ بازگشت. دلار آمریکا روز چهارشنبه قوی‌ترین عملکرد در مقایسه با سایرین را نسبت به فرانک سوئیس داشت.

  آخرین داده‌های اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد نرخ تورم CPI در ماه دسامبر به ۳.۸درصد سالانه رسیده است، که بالاتر از رقم ۳.۴درصدی ماه قبل و فراتر از پیش‌بینی ۳.۶درصدی بوده است. شاخص ماهانه نیز یک درصد رشد کرد و از پیش‌بینی ۰.۷درصدی و رقم صفر ماه قبل فراتر رفت. در این راستا جفت‌ارز AUD/USD در نزدیکی بالاترین سطح سه‌سال اخیر و بالای ۰.۷۰۰۰معامله شد. در حال حاضر داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را تقویت کرده و از رشد دلار استرالیا حمایت می‌کند.

  روز سه‌شنبه پیه‌رو چیپولونه، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا، گفت: اقتصاد اروپا تاب‌آوری خود را ثابت کرده و انتظار داده‌هایی را داریم که ممکن است فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد. در همین راستا جفت ارز EUR/USD پس از عقب‌نشینی از بالاترین سطح پنج‌سال اخیر و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار به زیر  ۱.۱۲۰۰رسید.

  جفت ارز GBP/USD پس از عقب‌نشینی از اوج چهار ساله خود، روز چهارشنبه در حوالی ۱.۳۸۱۰ معامله شد. داده‌های قوی‌تر از انتظار خرده‌فروشی و PMI بریتانیا ممکن است زمان‌بندی کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان را به تعویق بیندازد و از افت بیشتر پوند جلوگیری کند.

  جفت‌ارز پوند/ین (GBP/JPY) برای دومین روز متوالی در یک الگوی خنثی و محدود نوسان کرد و طی معاملات اولیه اروپا در روز چهارشنبه زیر سطح ۲۱۱.۰۰ قرار گرفت. در حال حاضر قیمت‌ها همچنان نزدیک به کمترین سطح پنج‌هفته‌ای که روز دوشنبه لمس شد، نوسان می‌کنند.

سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به سلامت مالی ژاپن نگران‌اند. این دسته از دلواپسی‌ها ناشی از برنامه‌ هزینه‌ کرد و کاهش مالیات گسترده نخست‌وزیر سانائه تاکایچی است. علاوه بر این، ابهام سیاسی داخلی پیش از انتخابات زودهنگام ۸ فوریه و همچنین فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازارها، تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن را تضعیف کرده و به‌عنوان یک محرک حمایتی برای جفت‌ارز GBP/JPY عمل می‌کند. با این حال، چشم‌انداز متمایل به انقباض بانک مرکزی ژاپن و نگرانی از مداخله احتمالی مانع از افت عمیق‌تر ین می‌شود.

صورت‌جلسه نشست دسامبر بانک مرکزی ژاپن که در روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که در حال حاضر اعضا نسبت به پایداری چرخه دستمزد–قیمت اطمینان بیشتری پیدا کرده‌اند و همین ارزیابی را مبنایی برای حرکت بیشتر به سمت سیاست کمتر انبساطی قرار داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی آماده است هزینه‌های استقراض را که هنوز در سطوح پایینی هستند، به تدریج افزایش دهد. در مقابل، بازارها برای بانک انگلستان در سال ۲۰۲۶ یک یا دو کاهش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم درصد را قیمت‌گذاری کرده‌اند.