گزارش روز - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
جیمی دیمون، مدیرعامل JPMorgan، حمایت خود را از کوین وارش، فرماندار پیشین فدرالرزرو، برای ریاست بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است. همزمان، او به مدیران والاستریت گفته که کوین هاست احتمال بیشتری دارد که از پافشاری دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره حمایت کند.
بازارهای مالی همچنان در حال تحلیل تصمیم فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره هستند. بازدهی اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو اندکی کاهش یافت و در ایالات متحده بدون تغییر باقی ماند.
شاخص دلار کماکان در مسیر نزولی قرار دارد و نرخ یورو/دلار به 1.175 رسیده است. بازارهای آتی با وجود اختلافنظر میان اعضای کمیته بازار آزاد فدرالرزرو (FOMC)همچنان احتمال دو کاهش دیگر در نرخ بهره برای سال آینده را قیمتگذاری میکنند.
عملکرد بازار سهام جهانی متنوع بود. در اروپا، تمامی شاخصهای اصلی به جز شاخص PSI20 پرتغال پس از تصمیم فدرالرزرو رشد کردند. در ایالات متحده، سهام شرکتهای بزرگ فناوری به دلیل نگرانیهای تازه در خصوص سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی متاثر شدند، اما شاخصهای کلی بازار افزایش جزئی را تجربه کردند.
بازار سهام استرالیا کماکان در حال تجربه روند صعودی پرقدرت است. شاخص S&P/ASX 200 با عبور از سطح 8 هزار و 650 واحد، که عمدتا تحت تاثیر سهام معادن و بهویژه شرکتهای طلا که از افزایش شدید قیمتهای طلای جهانی سود بردهاند، رشد کرده است. شرکتهای بزرگ معدنی مانند BHP Group، Fortescue و Rio Tinto هر کدام نزدیک به ۲درصد افزایش قیمت داشتند. سهام شرکتهای فناوری کمی رشد کردهاند، درحالیکه سهام نفتی عمدتا عملکرد ضعیف داشتند. دلار استرالیا نیز در محدوده ۰.۶۶۶ معامله شد.
شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن با رشد قابلتوجهی روبهرو شد و زیانهای دو جلسه گذشته را جبران کرد. این شاخص تحت حمایت شرکتهای شاخصساز و سهام صادرکننده موفق به دستیابی به سطح 50هزار و 600 واحد شد. با این حال سهام شرکتهای فناوری همچنان تحت فشار هستند. SoftBank و Fast Retailing رشد قابلتوجهی داشتند و خودروسازان بزرگ و سهام مالی نیز صعود کردند.
در بازار کالاها، قیمت نفت خام برنت به حدود ۶۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت. قیمت طلا و نقره نیز روند پرقدرت صعودی خود را ادامه دادند و هر دو به رکوردهای جدیدی دست یافتند، به طوری که در سال جاری به ترتیب بیش از ۶۳ درصد و ۱۱۵ درصد افزایش یافتهاند.
شاخص نوسانات بازار VIX با کاهش به 14.85 واحد نشان داد که ترس و نگرانی بازیگران بازار نسبت به نوسانات کوتاهمدت کاهش یافته است. نوسانات کوتاهمدت بیش از نوسانات بلندمدت کاهش یافته و تمرکز بازار همچنان روی پیامهای فدرالرزرو و اخبار مرتبط با سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی است.
در بازار ارزهای دیجیتال، بیتکوین در حدود 92.5 هزار دلار و اتریوم در 3.25هزار دلار ثابت ماندهاند. در مقابل سایر رمزارزها با ریسک بالاتر عملکرد بهتری داشتهاند. همچنین جریانهای ETF نیز حکایت از چرخش و باز چینش سرمایهها دارد.
در بازار کالاها، شاخص بلومبرگ هفته را با کاهش حدود ۱.۵درصد به پایان رساند. گاز طبیعی با سقوط ۱۸درصدی بدترین عملکرد خود طی ۹ ماه اخیر را ثبت کرد و قیمت نفت و محصولات سوختی نیز کاهش یافت.
از منظر اقتصاد کلان، درخواستهای اولیه بیکاری در آمریکا با افزایش به ۲۳۶ هزار مورد، از پیشبینی ۲۲۰ هزارتایی فراتر رفت.
در سوئیس، بانک ملی نرخ بهره را بدون تغییر در سطح صفر درصد نگه داشت و تورم نوامبر نیز صفر درصد اعلام شد. تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور کمتر از 1.5درصد در ۲۰۲۵ و حدود ۱ درصد در ۲۰۲۶ باشد.
کسری تجاری ایالات متحده آمریکا به ۵۲.۸میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین سطح از ژوئن ۲۰۲۰ محسوب میشود. بیشترین میزان کسری آمریکا با ایرلند و اتحادیه اروپا ثبت شده است. در مقابل کسری با چین کاهش یافته است.
