تیزهوشی در سرمایه‌گذاری، راه میلیاردر شدن

الهام جوادی

استفن شوارتزمان‌، از موسسان و سرمایه‌گذاران و رییس گروه بلک استون،‌ بنگاه خصوصی مشاوره مالی در آمریکا است که با ثروت ۷/۴ میلیارد دلار در جایگاه صد و هفتاد و یکم ثروتمندان جهان در سال ۲۰۱۰ قرار گرفته است. استفن آلن شوارتزمان در ۱۴ فوریه سال ۱۹۴۷ در فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا متولد شد. وی به مدرسه آبینگتون در حومه فیلادلفیا رفت و در سال ۱۹۶۵ از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد. استفن از همان سنین پایین به همراه پدرش در مغازه پارچه‌فروشی پدربزرگش کار می کرد.

شوارتزمان به دانشگاه ییل رفت و در سال ۱۹۶۹ از این دانشگاه با مدرک کارشناسی در علوم اجتماعی (فلسفه،‌ جامعه شناسی، و انسان شناسی) فارغ‌التحصیل شد. او پس از فارغ‌التحصیلی با بیل دانلدسون آشنا شد و به بنگاه سرمایه‌گذاری و بانکداری دانلدسون پیوست. او در شش ماهی که در این شرکت مشغول به کار بود، دیدی نسبت به مدیریت مالی شرکت‌ها به‌دست آورد؛ اما کاملا اعتقاد داشت که برای شروع کسب و کار خود در این زمینه باید بیشتر یاد بگیرد و در این زمینه آموزش بیشتری ببیند. به همین دلیل پس از خدمت اجباری در ارتش، برای ادامه تحصیل به مدرسه کسب و کار دانشگاه‌ هاروارد رفت و در سال ۱۹۷۲ با مدرک MBA تحصیلات خود را به پایان رساند.

شوارتزمان قبل از اینکه تصمیم بگیرد به شاخه مدیریت مالی وارد شود با بنگاه‌های بانکداری و سرمایه‌گذاری زیادی مشورت کرد و در نهایت کار در زمینه خدمات مالی را در بانک سرمایه‌گذاری برادران لمان شروع کرد. او در آنجا توانست به سرعت پیشرفت کرده و در سن ۳۱ سالگی به مقام مدیریت شرکت رسید. شوارتزمان همچنین توانست در زمینه خرید و ادغام شرکت‌ها تخصص زیادی به‌دست آورد و با کار خود رییس جدید آن شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. وی در نهایت رییس بخش ادغام و خرید جهانی شرکت برادران لمان شد. در واقع شوارتزمان طی سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴ در فعالیت‌های خرید و ادغام شرکت مشارکت داشت و از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ نیز رییس کمیته ادغام و خرید شرکت بود. شوارتزمان عاقبت در سال ۱۹۸۵ شرکت برادران لمان را ترک کرد تا به همراه شریکش، پیتر پیترسون شرکت بلک استون را راه‌اندازی کند که تمرکز اولیه آن بر ادغام و خرید شرکت‌ها بود. آنها قصد داشتند بنگاه سرمایه‌گذاری خود را راه‌اندازی کنند و این کار را با سرمایه ۴۰۰ هزار دلاری خود و بدون هیچ کارمندی شروع کردند. این شرکت در نهایت تبدیل به رقیبی برای غول‌های بزرگ در صنعتی همچون برادران سالمون، گلدمن ساکس و مورگان استنلی شد. در اواسط دهه ۸۰ گرایش زیادی به سمت خرید شرکت‌ها با گرفتن وام به‌وجود آمده بود که این امر فرصت خوبی برای شرکت بلک استون بود تا از طریق صندوق سرمایه شخصی در شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کند.

شوارتزمان در سال ۱۹۹۱، در زمان رکود در بازار املاک و مستغلات،‌ به این بازار روی آورد که بهترین زمان برای این کار بود. وی املاک پر سود را با قیمت رکود می خرید. شوارتزمان و شرکتش،‌ بلک استون در آن سال در دامنه وسیعی از صنایع شامل بهداشت و سلامت، تکنولوژی برتر،‌ مخابرات و غیره سرمایه‌گذاری کردند. عمده سرمایه‌گذاری‌های شوارتزمان در آمریکا بریتانیا و آلمان متمرکز شده بود. او همچنین در سال ۲۰۰۴ شرکت شیمیایی آلمانی به نام سلانیز را زمانی که بیشتر سرمایه‌گذاران از صنعت شیمیایی اجتناب می‌کردند، خرید. او سهام این شرکت را در آمریکا که سود سهام شیمیایی در حال افزایش بود، به طور عمومی به فروش گذاشت که ثروت عظیمی برایش به همراه داشت. بلک استون در سال ۲۰۰۷ به طور کامل وارد بورس نیویورک شد و به این شکل سرمایه زیادی به‌دست آورد.

شرکت بلک استون در سال ۲۰۰۹ درآمدی در حدود ۷۷/۱ میلیارد دلار و سود خالصی در حدود ۷۲۳ میلیون دلار به‌دست آورده بود. سرمایه‌های تحت مدیریت این شرکت در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است. شرکت بلک استون در حال حاضر ۱۲۹۵ نفر کارمند دارد.

استفن شوارتزمان از همسر اول خود،‌ الن فیلیپز جدا شده و با کریستین‌هارست شوارتزمان ازدواج کرده و ۳ فرزند دارد. وی در حال حاضر ساکن نیویورک است.