ارزش بازار آرایشی و بهداشتی تا ۴ سال دیگر به حدود ۵۸۳ میلیارد دلار خواهد رسید
چشمانداز صنعت زیبایی تا سال ۲۰۲۷
بازار محصولات زیبایی در حال حاضر که شامل مراقبت از پوست و مو، عطر و آرایش می‌شود به یکی از پرسودترین و جذاب‌ترین صنایع در دنیا تبدیل شده است. ارزش بازار صنعت زیبایی در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. امروزه این صنعت در تمامی بخشها در مسیر صعودی قرار دارد. صنعت مزبور ثابت کرده در میان بحران‌های اقتصادی جهانی و در یک محیط متلاطم اقتصاد کلان، انعطاف‌‌‌پذیر است.
اخیرا علاوه بر خانم‌‌‌ها، آقایان هم در برنامه روزانه خود از محصولات زیبایی استفاده می‌کنند که باعث افزایش تقاضا در بازار کالاهای زیبایی در جهان شده است. در نتیجه، این تغییرات مربوط به سبک زندگی، باعث رشد بازار جهانی کالاهای زیبایی خواهد شد؛ به طوری که شرکت مشاور مدیریت جهانی مکنزی پیش‌بینی می‌کند که همراه با بهبود اقتصاد جهان پس از مهار همه‌گیری کووید- 19، ارزش بازار زیبایی با متوسط رشد سالانه 6 درصدی به حدود 583 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید که رشد بالای مزبور موجب خواهد شد تا بنگاهها و سرمایه‌گذاران جدید زیادی را به خود جلب کند. مرکز پژوهش‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با استناد به گزارش مکنزی، وضعیت بازار زیبایی طی سالهای 2022 - 2015 و چشمانداز تحولات آن طی سالهای 2022 تا 2027 را مورد بررسی قرار داده است.
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های آرایشی در حال بازیابی جایگاه پیش از همه‌گیری کووید- 19 خود هستند، انتظار بر این است که این صنعت در کوتاه‌مدت با فشارهای نزولی که دیگر بخش‌های مصرف‌کننده را متوقف می‌کند، مقابله کند. طی سالهای اخیر بسیاری از برندهای معروف آرایشی علاوه بر واحد فروش، بسیاری از واحدهای تولیدی و تحقیقاتی خود را در کشورهایی مثل چین و ایالات‌متحده آمریکا متمرکز کرده‌اند. چشمانداز رشد بازار صنعت آرایشی در این دو کشور قوی بوده و تخمین زده می‌شود که ارزش بازار چین تا سال 2027 حدود 96 میلیارد دلار و ارزش بازار آمریکای شمالی تقریبا 115 میلیارد دلار باشد. بازار کالاهای آرایشی در کشورهای مزبور به دلیل قدرت خرید بیشتر مردم، افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس و گرانبها، شاهد رشد مثبت بوده است. در سراسر مناطق جغرافیایی، برندها می‌توانند با هدف قرار دادن مشتریان خاص برای محصولات و خدمات در بالاترین سطح هرم قیمت‌ها، فرصت‌های رشد را بیابند. کالاهای زیبایی لوکس پتانسیل این را دارند که از ارزش بازار حدود 20 میلیارد دلار امروز به حدود 40 میلیارد دلار در سال 2027 افزایش یابند. شایان ذکر است که به‌رغم حجم بزرگ بازار در این دو کشور و به دلیل حضور سهم شایان توجهی از برندهای معروف، رشد برای برندهای نوپا و مستقل دشوارتر خواهد بود.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد محصولات و بازارهای زیبایی در حال گسترش و تغییر شکل است و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه نسلهای جوان‌‌‌تر، محرک اصلی این تغییر شکل هستند. به موازات این تغییرات، برندها و خرده‌فروشان نیز تغییر خواهند کرد و به دنبال چابکی بیشتر و اتخاذ مدل‌های عملیاتی شبکه‌ای خواهند بود تا بتوانند فروش بیشتر و بهتری در کشورهای گوناگون داشته باشند زیرا چشمانداز بازار محصولات آرایشی و بهداشتی به طور چشمگیری رقابتی است. طیف وسیعی از برندهای مستقل که طی سالهای اخیر موفق عمل کرده‌اند، به دنبال افزایش مقیاس خود هستند و ظهور رقبای جدید نیز موجب تشدید رقابت خواهد شد. بازار صنعت زیبایی با انعطاف‌پذیری که طی سالهای اخیر از خود نشان داده است می‌تواند در آشفتگی‌های اقتصادی مقاومت کرده و به طور سودآوری رشد کند. این در حالی است که سایر بخش‌های اقتصادی با مشکل مواجه هستند.
چین: بر اساس گزارش مکنزی احتمال می‌رود تا سال 2027، چین همچنان بازار اصلی صنعت زیبایی باقی بماند. اما پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد سالانه آن از 12درصد بین سالهای 2015 تا 2019 به حدود 8درصد کاهش یابد. چین تا سال 2027 حدود یک‌ششم از بازار خرده‌فروشی‌های جهانی زیبایی را به خود اختصاص خواهد داد که ارزش آن حدود 96 میلیارد دلار است. برند «پرستیژ» پیشتاز رشد بازار زیبایی چین است. انتظار بر این است، برند مزبور با ارزش حدود 17میلیارد دلار در سال 2022، تا سال 2027 از رشد سالانه حدود 10درصد برخوردار شود. بخش لوکس چین سهم اندکی در بازار دارد. ارزش بازار این نوع از محصولات در سال 2022 تقریبا 4میلیارد دلار بوده است. بیشترین افزایش در قالب ارقام مطلق در میان کالاهای زیبایی در این کشور مربوط به محصولات «مراقبت از پوست» است که از حدود 45 میلیارد دلار در سال 2022 به 62 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید.
آمریکای‌شمالی: از نظر منطقهای، آمریکای شمالی به عنوان موتور رشد، اهمیت قابل‌توجهی در بازار محصولات زیبایی دارد، به طوری که ارزش بازار زیبایی آن در سال 2022، حدود 85 میلیارد دلار بوده و انتظار می‌رود تا سال 2027 به حدود 115 میلیارد دلار برسد. برآوردها حاکی از این است که بازار محصولات عطر و مراقبت از مو به ترتیب به ارزش 14 میلیارد دلار و 19 میلیارد دلار در سال 2022 با رشد سالانه 7درصد در توسعه بازار این منطقه نقش بسزایی داشته باشد.
آسیا: یکی دیگر از مناطق کلیدی در این صنعت است. امروزه، آسیا و اقیانوسیه به استثنای چین، بزر‌گ‌ترین بازار منطقهای کالاهای زیبایی هستند که توسط دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی تقویت می‌شود و انتظار می‌رود ارزش بازار صنعت زیبایی در این منطقه از 110 میلیارد دلار در سال 2022 به 151 میلیارد دلار در سال 2027 افزایش یابد.
اروپا: اروپا، یکی دیگر از مناطق قدرتمندی است که در سال 2022 بازار زیبایی به ارزش حدود 90میلیارد دلار را نمایندگی کرده است و پیش‌بینی می‌شود ارزش مزبور تا سال 2027 به حداقل 115میلیارد دلار برسد.
خاورمیانه و آفریقا: فرصت‌های رشد در بازارهایی مثل خاورمیانه و آفریقا به دلیل تغییرات ساختاری و رگولاتوری از جمله اصلاح قوانین مالکیت خارجی که کسب و کارها و تجارت را تسهیل می‌کند در حال ظهور هستند. انتظار می‌رود ارزش بازار صنعت زیبایی در منطقه مزبور با متوسط رشد سالانه بالای 12درصد در سال 2027 به 47 میلیارد دلار برسد.
هند و آمریکای‌لاتین: هند خود را در موقعیت رشد مطلوبی قرار داده است.
پیش‌بینی می‌شود در سال 2027، ارزش صنعت مزبور در این اقتصاد با محرک‌هایی مانند جمعیت بالا و چشمانداز رشد اقتصادی قوی، با متوسط رشد سالانه 8درصد به 21 میلیارد دلار برسد.
آمریکای لاتین نیز با تلاش برای از بین بردن تبعات همه‌گیری به رشد خود ادامه می‌دهد به طوری که انتظار می‌رود ارزش بازار این گروه محصولات در این منطقه با رشد سالانه 5درصد بین سالهای 2022 تا 2027 به 54میلیارد دلار برسد.
سهم 26 درصدی تجارت الکترونیک در بازار زیبایی
رشد سریع فناوری تاثیر چشمگیری بر صنعت زیبایی داشته است. بسیاری از نوآوری‌های سالهای اخیر در نحوه فروش و تولید محصولات زیبایی و چگونگی تعامل با مشتریان را دستخوش تغییرات زیادی کرده است.
امروزه با توجه به افزایش استفاده از گوشی‌های هوشمند میان مردم، مصرف‌کنندگان محصولات زیبایی خواهان خدمات آنلاین هستند. این افزایش تقاضای مشتریان، بر کسب‌و‌کار شرکت‌های زیبایی در به کارگیری فناوری‌های نو برای ارتقای نحوه ارائه خدمات و تولید محصولات خود تاثیر گذاشته است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تجارت الکترونیک در بازار زیبایی بین سالهای 2015 تا 2022 تقریبا چهار برابر شده و از حدود 24 میلیارد دلار و سهم 8درصد از کل این بازار در سال 2015 به 90 میلیارددلار و سهم 21درصد در سال 2022 نزدیک شده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش تجارت الکترونیکی در بازار زیبایی در سال 2027 به رقم 152 میلیارد دلار و با سهم 26درصد از ارزش کل بازار زیبایی نزدیک شود.
گسترش پیشنهادهای زیبایی از سمت غول‌های کسب‌وکارهای آنلاین مانند آمازون در ایالات متحده آمریکا، افزایش پیچیدگی فرصت‌های دیجیتالی، اهمیت روز‌افزون فروش آنلاین برای خرده‌فروشان و افزایش نقش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت باعث روی آوردن مشتریان به تجارت الکترونیک و خرید آنلاین محصولات مراقبت شخصی و زیبایی شده است.
انتظار می‌رود تجارت الکترونیک با رشد 12درصد در سال طی سالهای 2022 تا 2027 بیشترین رشد در فروش را به خود اختصاص دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود کانال‌های سنتی فروش، از جمله خرده‌فروشی‌های تخصصی، خرده‌فروشی‌های خواربارفروشی و داروخانه‌ها پس از بهبود شرایط اقتصادی پس از همه‌گیری افزایش یافته و سهم فروشگاه‌های بزرگ از بازار با کاهش مواجه شود.
چشمانداز بخشها
مراقبت از پوست: بخش مراقبت از پوست با سهم 45درصد از ارزش کل بازار بخش عمده بازار صنعت زیبایی را تشکیل می‌دهد. انتظار بر این است ارزش بازار این بخش با متوسط رشد سالانه 6درصد از 190 میلیارد دلار در سال 2022 به 260 میلیارد دلار در سال 2027 برسد. نوآوری محرک بزرگی در رشد بخش مراقبت از پوست است و برندها باید تولیدات خود را بر پایه علم و فناوری افزایش دهند.
عطر: انتظار بر این است ارزش بازار بخش عطر با متوسط رشد سالانه 7 درصدی از حدود 70میلیارد دلار در سال 2022 به 100 میلیارد دلار در سال 2027 برسد. زیر‌بخش محصولات لوکس با حاشیه سود 90درصد و 80درصد در سایر بخشها، از بخش‌های سودآور عطر در صنعت زیبایی هستند.
انتظار بر این است بازار عطر با افزایش نفوذ چین و ایالات متحده آمریکا که به ترتیب 3درصد و 16درصد از کل بازار زیبایی را در این حوزه به خود اختصاص داده‌اند، رشد یافته و تمایل مصرف‌کنندگان به خرید عطر لوکس افزایش یابد.
لوازم آرایشی: پیش‌بینی می‌شود پس از انقباض بازار لوازم آرایشی در طول همه‌گیری، ارزش بازار آن با متوسط 6درصد رشد سالانه از 80 میلیارد دلار در سال 2022 به بیش از 150 میلیارد دلار در سال 2027 برسد. تمرکز برندهای گوناگون به‌ویژه آنهایی که تولید انبوه دارند بر ارائه محصولات با قیمت‌های پایین و سودآوری با هدف ارتقا و رشد است. اگرچه محصولات این دسته از کالاهای زیبایی هزینه متوسط کمتری را برای هر سفارش صرف می‌کنند ولی به دلیل نیاز به هزینه‌های نمونه‌برداری بیشتر، کمترین میانگین حاشیه سود ناخالص را (بین 45 تا 60 درصد) در صنعت زیبایی دارا هستند.
مراقبت از مو: ارزش بازار بخش مراقبت از مو که طیف وسیعی از شامپوها و نرم‌کننده‌ها را در برمی‌گیرد در سال 2022 حدود 90 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود با متوسط رشد سالانه 6درصد به 120 میلیارد دلار در سال 2027 برسد.
پویایی‌های کلیدی صنعت زیبایی
چشمانداز صنعت زیبایی، بازاری پویا و مملو از فرصت‌‌‌ها و چالشهای جدید است. سودآوری بالای این صنعت (درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک تا 30 درصد) سرمایه‌گذاران جدید و بسیاری را جذب خواهد کرد. این صنعت برای رشد نیاز به ایجاد پویایی دارد.
ترسیم نقشه مجدد رشد: طرح رشد بین‌المللی زیبایی نیاز به بازنگری دارد. اگرچه چین هنوز یک مهره قوی در این صنعت است اما دیگر نمی‌تواند موتور رشد برندها باشد اما بازار ایالات متحده آمریکا با رشد قوی، به‌ویژه طی چند سال آینده، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این بازار عرصه رقابت شدید میان برندهای موجود و دارای موقعیت بهتر با برندهای نوپا و تازه‌وارد خواهد شد. انتظار بر این است که منطقه خاورمیانه و آفریقا تا سال 2027 به‌عنوان مراکز جدید و نوظهور در کانون توجه باشند. در دهه‌‌‌های گذشته، استراتژی‌‌‌های رشد بسیاری از برندهای زیبایی شامل هدف قرار دادن تنها تعداد کمی از کشورها، با تاکید ویژه بر چین بود. اما این نگاه به رشد دیگر به اندازه گذشته موثر نیست. تغییر سریع چالشهای اقتصادی ساختاری، تحولات ژئوپلیتیکی و جریان‌‌‌های مخالف رقابتی از جمله عواملی هستند که بر نحوه توسعه استراتژی برندها در مناطق گوناگون تاثیر می‌‌‌گذارند.
افزایش آگاهی و اطلاعات مربوط به سلامتی: امروزه مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌‌‌ای با محصولات و خدمات زیبایی درگیر شده‌‌‌اند تا نه‌تنها ظاهر خوبی، بلکه احساس خوبی نیز داشته باشند. افزایش آگاهی از مواد مضر آرایشی، همراه با جنبش رو به رشد زندگی سبز، منجر به گرایش بسیاری از مصرف‌کنندگان به سوی لوازم آرایشی عاری از هر گونه ترکیبات مصنوعی و در عین حال متشکل از مواد سالم و خالص شده است.
انتظار می‌رود ادغام محورهای سلامتی و زیبایی تا سال 2027 با متوسط رشد سالانه 10درصد افزایش یافته و آشکارتر شود.
سازگاری با Gen Z: نسل زد (Gen Z) متولدین بین سالهای 1996 تا 2010 (1374 تا 1389)، به عنوان اولین نسلی که با تلفن‌‌‌های هوشمند و اینترنت بزرگ شد، رابطه منحصر به فردی با فناوری دیجیتال و ارتباطات دارند که نسلهای قبل از آن چنین رابطه‌ای نداشتند. با بزرگ شدن نسل Z، برندها باید با مطالبات آنها سازگار شوند.
این امر مستلزم توقف روش‌های سنتی انجام کسب و کار، از بازاریابی گرفته تا توسعه محصول و بازاندیشی در مورد خواسته‌‌‌های مربوط به این نسل متنوع و هوشمند است. این نسل تمایل به کسب بیشتر اطلاعات داشته و ارزش و کارآیی را هنگام انتخاب مارک‌‌‌ها و محصولات زیبایی خود در اولویت قرار می‌دهند. تقریبا 50 درصد از مصرف‌کنندگان نسل Z می‌‌‌گویند که قبل از خرید، به صورت گسترده در مورد محصولات زیبایی تحقیق می‌کنند.
الزام به مقیاس: برای بسیاری از برندهای نوظهور زیبایی، روزهای ابتدایی شروع به کار نسبتا آسان بوده ولی اکنون، آنها باید با چالشهای بزرگ‌تری که ادامه مسیر رشدشان به همراه دارد، مقابله کنند. رشد برندهای نوپا در صنعتی که بیش از حد بزرگ شده است مستلزم تمرکز بر گسترش جغرافیایی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار است.
کالیبراسیون مجدد، ادغام و تملیک در میان تحولات گوناگون در صنعت زیبایی در سطح بنگاهی یا بازارها- از استراتژی گرفته تا صندوق‌های سهام خصوصی - فعالیتهای ادغام و تملیک M&Aهمچنان نقش مهمی در این صنعت ایفا خواهد کرد. همان‌طور که در سالهای اخیر مشاهده شد، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران مالی به طور یکسان معاملاتی را برای سرمایه‌گذاری در برندهای امیدوارکننده انجام می‌دهند.
درکوتاه‌مدت، فعالیتهای ادغام و تملیک زیبایی ممکن است به اندازه‌‌‌ای که در گذشته در سراسر صنعت دیده می‌‌‌شد، سودهای بزرگی را به همراه نداشته باشد، اما معامله‌‌‌ها همچنان پررونق خواهد بود. معیارهای اهداف M& A از تمرکز بر برندهای تجاری لحظه‌‌‌ای مستقل با رشد بالا به برندهایی با خط تولید محصول نوآورانه و توانایی اثبات‌شده برای رشد سودآور و پایدار در بلندمدت تغییر خواهد کرد. در پایان باید گفت امروزه صنعت زیبایی و آرایشی پیشرفت زیادی نسبت به گذشته کرده است.
تولید کالاهای زیبایی فقط به چند کشور محدود نیست و بیشتر کشورها اقدام به تولید و عرضه این کالاها کرده‌اند.
برخی بازارها از جمله بازار منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از بالاترین رشد طی 5 سال آینده برخوردار خواهد بود و از این منظر جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این صنعت خواهد داشت. به مرور زمان، آگاهی مصرف‌کنندگان در مورد محصولات زیبایی از حیث کیفیت، آثار محیط‌زیستی و پایداری بیشتر می‌شود. مصرف‌کنندگان آگاه خواستار محصولاتی هستند که اصولی و بر پایه علم تولید شده باشند.
از همین رو برندهای آرایشی برای حفظ و جذب مشتریان خود باید بیشتر تلاش کرده و نظرات آنها را در تولیدات خود لحاظ کنند.
با پیشرفت و استمرار همکاری مشترک فعالان و برندهای صنعت زیبایی با نافذان شبکه‌های اجتماعی آنلاین (اینفلوئنسر مارکتینگ) در سالهای آینده، برندها به راحتی می‌توانند نظرات مخاطبان را جمع‌آوری کنند.
با توجه به مجموعه مطالب بیان شده فعالان صنعت زیبایی نیز در راستای تامین مصرف‌کنندگان و گرایش‌های جدید به سمت ارتقای کیفیت و پایداری خواهند رفت.
شایان ذکر است، ترکیب مصرف‌کنندگان محصولات صنایع زیبایی نیز در حال تغییر است. به این صورت که استفاده از محصولات زیبایی برای مردان نیز در حال گسترش بوده و بنگاه‌های فعال در این حوزه سعی می‌کنند، محصولات خود را فارغ از جنسیت تولید کنند.
