دماسنج قیمتی فولاد زیر نقطه صفر

ابهامات موجود دربازار، معامله گران را سردرگم کرده است

گروه بورس کالا - رکود فصلی در برخی از بازارها، ادامه دار شدن تنش‌ها در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه و بحران هسته‌ای ژاپن در پی زلزله در این کشور باعث شد قیمت تمامی محصولات فولادی مورد معامله در بازارهای جهانی با شیب نزولی همراه شود. ابهامات موجود در بازارها نیز موجب شده سردرگمی معامله‌گران در بازار بیشتر شود. در همین رابطه مرکز خدمات فولاد ایران در این باره گزارشی آماده کرده که در پی می‌آید: رکود فصلی و تنش‌های خاورمیانه دلیل نزول ورق

در اکثر نقاط دنیا بازار ورق نزولی است. مهم‌ترین دلیل آن رکود فصلی از یکسو و تنش در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و ژاپن است. در چین قیمت ورق سرد ثابت ماند ولی همه انتظار دارند از ۸۳۰ دلار فعلی به ۸۰۰ دلار تنزل کند. در ترکیه قیمت‌ها نسبت به ماه قبل تا ۱۲۰ دلار در هر تن پایین آمده و قیمت ورق گرم به ۷۱۰ دلار درب کارخانه رسیده؛ تجار ترک ورق سرد را ۸۴۰ و ورق گالوانیزه را ۹۱۰ دلار پیشنهاد می‌دهند. این در حالی است که موجودی انبار پایین است، ولی سرویس سنترها علاقه‌ای به خرید ندارند.

در اروپا قیمت ورق رو به نزول بود و ورق گرم به زیر ۶۰۰ یورو در هر تن رسید که ۵ درصد نسبت به ماه قبل افت کرده است. این امر در مورد ورق سرد و ورق گالوانیزه هم کاملا پیدا است.

ورق گرم در بازار آمریکا ۶ دلار در هر شورت تن تنزل کرد و به ۸۷۰ دلار رسید. ورق سرد هم ۵ دلار در هر شورت تن پایین آمد. بازار خاور دور فعال نیست و همین امر روی صادرات کشورهای دیگر به این منطقه تاثیر گذاشته است با نزولی شدن قیمت ورق اکثر خریدارها به انتظار نشسته‌اند تا قیمت به کف خود برسد. عرضه‌کنندگان سی آی اس در حال حاضر در رقابت شدید با دیگر عرضه‌کنندگان ورق هستند. آنها قیمت‌هایشان را هفته گذشته ۲۰ دلار برای ورق گرم و ۳۰ دلار برای ورق سرد کاهش دادند، اما با این حال جذابیتی برای خریداران نداشت، چون تفاوت زیادی با قیمت رقبا نشان نمی‌داد.

افزایش عرضه ورق در بازار

هفته گذشته شاهد عرضه ورق از طرف کارخانه‌های متعددی بودیم. مبارکه ورق سرد را در سطح وسیعی در بازار عرضه کرد. بعضی فروشنده‌ها بسته‌های ۵۰۰ تنی ورق سرد محصول مبارکه را تا ۹۳۰ تومان در هر کیلو با مالیات ارزش افزوده پیشنهاد دادند. ورق گرم تا ضخامت ۱۵ میلیمتر از طرف این کارخانه که بیشتر فروش‌های سال قبل بود به بازار سرازیر شد. همین مطلب باعث شد تا بازار ورق برای ضخامت‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر با افت ۱۰ تا ۳۰ تومانی روبه‌رو شود ورق گرم محصول اکسین و کاویان همزمان در بازار عرضه شد و تجاری که این ورق‌ها را در بهمن و اسفند خریده بودند بازار را با عرضه خود تحت فشار قرار دادند. تقاضا برای ورق اکسین سایز ۲۰ میلیمتر بیش از عرضه بود، ولی به علت عرضه این کالا از طرف کاویان قیمت تا ۱۵ تومان به ازای هر کیلو افت کرد و به ۸۳۵ تومان در هر کیلو در اهواز رسید. قیمت ورق گالوانیزه تغییری نداشت. قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر هفته گذشته با ۱۰ تومان کاهش به ۷۴۰ تومان در هر کیلو در انزلی رسید.

در اواخر هفته، پارتی‌های ۵۰۰۰ تنی این کالا باقیمت ارزان‌تری پیشنهاد شد، بنابراین امکان افزایش قیمت این کالا برای هفته بعد بعید به نظر می‌رسد.

بیلت ارزان شد

هفته گذشته قیمت بیلت در بازارهای بین‌المللی به دلیل زلزله ژاپن و ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافت. قیمت بیلت در بورس لندن۲۱ دلار پایین آمده و ۵۲۱ دلار در هر تن معامله شد.

ظاهرا تولید‌کننده‌های سی آی اس دیگر سعی ندارند قیمت را بالا نگه دارند و حاضرند در هر قیمتی محصول آوریل را معامله کنند. گرچه قیمت قراضه نسبتا ثبات داشته، ولی ترس از افت بیشتر قیمت، عرضه‌کنندگان بیلت سی‌آی‌اس را سردرگم کرده است. در نتیجه عرضه‌کننده‌ها با توجه به نبود تقاضا به قیمت‌های درخواستی خریداران رضایت داده‌اند. یک هفته قبل صادر‌کننده‌ها نگران بودند قیمت بیلت دریای سیاه به ۶۰۰ دلار فوب سقوط کند حال قیمت‌ها از این حد نیز پایین‌تر آمده و فعالان بازار به دنبال قیمت‌های پایین‌تری چون ۵۸۰ دلار فوب هستند.

در خاور دور نیز وضعیت بحرانی شده است. قیمت‌های درخواستی ۲۰ دلار دیگر کاهش یافته به ۶۳۰ تا ۶۴۰ دلار سی اند اف رسیده است. در جنوب شرق آسیا بازار راکد است. همه در انتظار افت بیشتر قیمت نشسته‌اند که هفته گذشته ۵ دلار افت داشته است. قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی تایوان به ۶۴۵ تا ۶۵۰ دلار فوب افزایش یافته که علت آن افزایش ارزش دلار تایوان است. قیمت پیشنهادی به فیلیپین ۶۶۵ دلار سی اف آر است، ولی ظاهرا کارخانه‌های داخلی حاضرند

۶۶۰ دلار سی اف آر را بپذیرند. در تایلند بیلت ترکیه یا مکزیک یک هفته قبل ۶۵۰ دلار سی اف آر معامله شد.

تنش خاورمیانه صادرات بیلت ترکیه را به شدت کاهش داده و در ماه مارس ۱۵۰ هزار تن افت داشت. بیلت کاردمیر ترکیه هفته گذشته به ۵۹۸ تا ۶۰۳ دلار درب کارخانه رسید، در حالی که قبلا ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار بود.

قیمت بیلت در شمال چین به اوج رسیده است، زیرا که تقاضا بالا رفته و قیمت فعلی به ۶۸۲ دلار در هر تن با ۱۷ درصد مالیات بر

ارزش افزوده رسیده که از اوج قیمت اواسط فوریه نیز بالاتراست.

خریداران ایرانی در انتظار کاهش قیمت

معاملات بیلت در هفته گذشته در بازار ایران شروع شد و بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر در بندر انزلی روی تریلی با مالیات ارزش افزوده ۶۶۵تومان پیشنهاد شد، اما از آنجا که بازار مقاطع در رکود است و دولت سیاست منجمد کردن قیمت میلگرد را دنبال می‌کند در اواسط هفته قیمت به ۶۶۰ تومان در هر کیلو رسید. از روز سه‌شنبه شایعه عدم ثبت سفارش بیلت محصول روسیه، هند و ترکیه جو بازار را به هم ریخت، اما بی‌رمق بودن بازار اجازه نداد تا قیمت بالا برود یا عرضه محدود شود. در حال حاضر بیلت در حد مورد نیاز در بنادر عرضه می‌شود. بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر در آخر هفته در انزلی ۶۶۰ و در بندر امام ۶۳۸ تومان معامله شد. قیمت بیلت وارداتی، بسته به کشور عرضه‌کننده برای سایز ۱۵۰ میلیمتر از ۶۳۰ تا ۶۴۰ دلار تحویل بنادر شمالی عرضه می‌شود، اما با توجه به روشن نبودن روند بازار و کاهش قیمت در بازارهای جهانی، خریداران در انتظار نشسته‌اند و تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند.

بازار مقاطع رو به پایین

بازار مقاطع در دنیا همچنان نزولی است که ناشی از افت تقاضا و کاهش قیمت قراضه است. تجار ترک قیمت را ۵ تا ۱۰ دلار پایین آورده و میلگرد را تا ۶۵۰ دلار سی اف آر مصر پیشنهاد کردند، ولی خریداری نیست.

عرضه‌کنندگان سی آی اس قیمت مقاطع را کاهش نداده‌اند، اما با توجه به روند نزولی قراضه و بیلت پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ یورو در هر تن برای اروپایی‌ها کاهش یابد. خریداران خاوردور انتظار دارند محصولات روس را ۶۷۰ تا ۶۸۰ دلار سی اف آر خرید کنند که هنوز فروشنده‌ها رضایت ندادند از طرف ایران هم تقاضایی برای سی آی اس نیست.

معاملات میلگرد در آمریکا پایین است

قیمت میلگرد به ۶۸۰ دلار در هر شورت تن درب کارخانه رسیده که ۵۰ دلار نسبت به ماه قبل کاهش نشان می‌دهد.

تنها بازارهای فعال مقاطع در شرایط فعلی عراق و عربستان هستند . قیمت مقاطع در چین ۱۵ دلار بالا رفت و به ۷۵۰ دلار در هر تن با ۱۷ درصد مالیات ارزش افزوده رسید. به‌رغم رکود در خاوردور صادرکننده‌های چینی تلاش می‌کنند تا با استفاده از بازار داخلی قیمت‌های صادراتی را ثابت نگه دارند. با این حال قیمت صادراتی میلگرد را برخی از صادرکننده‌های چینی با ۲۰ دلار تخفیف به ۶۸۰ دلار سی اف آر کره رساندند.

مسائل تاثیرگذار در بازار مقاطع ایران

دو مساله مهم بازار مقاطع در ایران را تحت تاثیر قرار داده است: اول: حجم بالای عرضه، دوم: افت شدید و سردرگمی در تقاضا.

میلگردهایی که در اواخر سال گذشته در بورس فلزات برای تحویل فروردین و اردیبهشت امسال فروخته شده به تدریج به بازار سرازیر می‌شود و بازار در این حالت مواجه با عرضه‌کنندگان همزمان کالاهای مشابه است. همین امر باعث شده تا تمایلی به خرید در تجار وجود نداشته باشد. از سوی دیگر کاهش قیمت بیلت و مقاطع در بازارهای جهانی سیاست صبر و انتظار را تشویق می‌کند. اما در مورد تقاضا به علت سردرگمی در بودجه‌های عمرانی و عدم تصویب بودجه سال ۹۰، تقاضا بسیار ضعیف است. هنوز یک هفته تا اردیبهشت ماه باقی مانده است احتمال دارد در اواسط اردیبهشت بازار با جنب‌و‌جوش روبه‌رو شود. شایعه سیاست عدم ثبت سفارش برای روسیه از طریق کشور ثالث باعث سردرگمی برای تجار شده است، ولی در هر حال بازار همچنان سیاست روزمرگی خود را دنبال می‌کنند.

تجار ترکیه قراضه نمی‌خرند

بازرگانان ترکیه با توجه به ابهامات موجود در بازار مقاطع تمایل به خرید قراضه نداشتند. بازار واردات ترکیه هفته گذشته فعالیت زیادی نداشت و قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ آمریکا معادل ۴۵۰ دلار سی‌اف‌آر ترکیه است.

در اروپا آخرین معامله قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ در ۴۱۸ دلار سی اف آر ترکیه بسته شد. خرید‌های جزئی اخیر ترکیه نیز از قراضه شمال آمریکا بوده و ظاهرا قراضه آمریکا و کانادا نسبت به اروپا برای تجار ترکیه از نظر کیفی اطمینان بیشتری دارد. افت ارزش دلار هم به رشد خرید از قراضه آمریکا کمک کرده است.

بازار قراضه در سی آی اس آرام است، اما عده‌ای از دست اندرکاران بازار اوکراین بر این باورند طی ماه جاری معاملاتی در این کشور ثبت خواهد شد.

در چین روند افزایش قیمت خرید کارخانه‌ها ادامه دارد. قیمت فعلی قراضه سنگین بین ۵۵۹ تا ۵۷۵ دلار با مالیات بر ارزش افزوده است که ۸ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشته است.

در شرق آسیا بازار باثبات بود. کره قراضه سنگین کلاس یک آمریکا را ۴۷۵ تا ۴۷۶ دلار سی اف آر خریداری کرده است. قیمت معاملات قراضه کانتینری آمریکا به تایوان ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار سی اف آر است و خریداران به ۴۴۰ دلار نیز امیدوارند. قراضه کانتینری آمریکا ۴۷۰ دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا عرضه شده است، ولی خریداران منطقه به دنبال قراضه ارزان‌تر نقاط دیگرند.

در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را ۱۲ دلار در هر تن بالا برده و قیمت خرید قراضه این کارخانه به ۴۴۷ دلار رسیده است. اگر عرضه ژاپن به دلیل رادیو اکتیویته بودن قراضه آن کم شود، خریداران جنوب شرق آسیا باید به دنیال منابع دیگر باشند و این امر به رشد قیمت قراضه کمک می‌کند.

از آنجایی که از فصل دوم سال جمع‌آوری قراضه در نیمکره شمالی آسان می‌شود، بازار در انتظار افت قیمت نشسته است. اما ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی موافق بودند قیمت قراضه به کف رسیده و بالا خواهد رفت.

سنگ آهن در مسیر صعودی یا نزولی؟

هفته گذشته قیمت پیشنهادی سنگ‌آهن خلوص ۵/۶۳ درصد هند در بازار نقدی پس از تجربه رشد ۱۰ دلاری هفته قبل، رشدی جزئی داشت و از ۱۸۵ تا ۱۹۲ دلار سی اف آر چین در پنج‌شنبه گذشته به ۱۸۸ تا ۱۹۲ دلار سی اف آر رسید. قیمت معاملات انجام شده ۱۸۷ تا ۱۸۹ دلار سی اف آر بوده است.

افت جزئی قیمت نقدی سنگ آهن به دلیل کاهش قیمت فولاد در بورس شانگهای در روز دوشنبه موجب شد تا قیمت معاملات سوآپ هم پس از حدود یک ماه رشد کاهش یابد. قرارداد آوریل در بورس سنگاپور با ۲ دلار و ۷ سنت کاهش به ۱۷۹ دلار و ۸۸ سنت در هر تن رسیده است. ولی چون دوباره قیمت فولاد در چین رشد کرد احتمالا قیمت معاملات سوآپ هم بالا می‌رود. انتظار می‌رود روند بازار هفته آتی با ثبات باشد.

موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین از ۹۰ میلیون تن یک ماه قبل به حدود ۸۰ میلیون تن رسیده است. قیمت فولاد در چین با بهبود تقاضا بالا رفته و به همین دلیل امید به افزایش قیمت سنگ آهن نیز می‌رود. البته چون استرالیا در ماه پایانی سال مالی خود قرار دارد، محموله‌های بیشتری به بازار نقدی می‌فرستد و این امر می‌تواند مانع از رشد قیمت سنگ آهن شود.