تاثیر ورود ظرفیت‌های جدیدپلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن بر بازارآسیا
بنابر برآوردهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۰ حدود ۷/۴ میلیون تن پلی‌اتیلن PE و ۴ میلیون تن پلی‌پروپیلن PP ظرفیت جدید (تولید در سال) در آسیا و خاورمیانه به بهره‌برداری خواهد رسید.
در سال 2009 تقریبا 6/5 میلیون تن PE و 5/4 میلیون تن PP ظرفیت اسمی در این دو منطقه ایجاد شد که البته هنوز بخش بزرگی ازآن در کارخانه‌های جدید مورد استفاده قرار نگرفته است.
به نقل از یکی از تولیدکنندگان آسیایی رزین، بسیاری از کارخانه‌های جدید در چین که در نیمه دوم سال گذشته به بهره‌برداری رسیدند با مشکلاتی در شروع کار مواجه شد‌ه‌اند که لازم است در سال جاری تولید خود را بهبود ببخشند.
معامله‌گران معتقدند احتمالا چین نیز (به عنوان نیروی محرکه در منطقه) نخواهد توانست تولید حاصل از ورود این ظرفیت‌های عظیم به بازار را جذب کند؛ چرا که دولت این کشور همچنان قصد دارد به برنامه خود در محدود کردن اعتبارات ادامه دهد.
طبق برآوردهای صنعت، مصرف پلی‌اتیلن PE و پلی‌پروپیلن PP چین (بزرگ‌ترین واردکننده رزین پلیمر در دنیا) در سال ۲۰۰۹ به ترتیب تا ۱۶ و ۱۳ میلیون تن و در سال ۲۰۰۸ تا ۳۸ و ۲۷ درصد افزایش یافت. (برآوردهای فوق شامل تولید محلی و واردات می‌باشد).
با این حال، اثر ورود ظرفیت‌های جدید به بازار بر قیمت‌ها چندان روشن نیست. چنانچه بهای نفت خام بیشتر افزایش یابد و همچنان تولیدکنندگان پلیمر خاورمیانه با مشکلاتی در تولید مواجه باشند احتمالا شاهد افزایش نسبی در بهای PE و PP خواهیم بود.
انتظار می‌رود به علت وجود مزیت هزینه‌ای برای تولیدکنندگان خاورمیانه، در سال جاری بر تولید PE و PP به ترتیب حدود ۲/۲ و ۶۵/۱ میلیون تن افزوده شود. با این حال، به عقیده فعالان بازار احتمالا اثر کامل بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید بر بازارها در انتهای سال ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ مشخص خواهد شد.
در سال 2009، در کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه همچون عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، مصر، عمان و ایران، حدود 9/3 میلیون تن PE و 8/1 میلیون تن PP، ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسیده است. البته این کارخانه‌ها با مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی ماهر و کمبود مواد خامی همچون اتان و پروپان درگیر هستند.
طبق گزارش‌های ICIS، مازاد عرضه در دسترس برای صادرات از خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ حدود ۴/۱۱ میلیون تن برای PE و ۲/۵میلیون تن برای PP تخمین زده می‌شود. انتظار می‌رود این مازاد در سال ۲۰۱۰ تا ۴۹/۱۳ میلیون تن برای PE و ۷۷/۶ میلیون تن برای PP افزایش یابد. البته با این فرض که تمام کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار کنند.
طبق گزارش‌های اینترنشنال تریدر، آن حجم واقعی از این مازاد عرضه (از سوی خاورمیانه) که در سال 2009 بر بازار صادرات تاثیر سوءگذاشت (حدود 5/4 میلیون تن برای PE و 4/1 میلیون تن برای PP) کمتر از مازاد اسمی بود.
قول فعالان در صنعت در تاریخ ۲۵ فوریه، قیمت هر تن پلیمر عرضه شده برای ماه مارس در GCC (گروه صنعتی و تجاری گلف) تا ۶۰-۳۰ دلار (۴۴-۲۲ یورو)، یا ۴ درصد افزایش یافت که علت آن کمبود عرضه و بالا بودن بهای منومر (که منجر به توقف تولید برخی از تبدیل‌کنندگان شد) عنوان شده است. این روند صعودی در ماه فوریه به ۲۵۰-۱۳۰ دلار هم رسید.
برخی از کارخانجات در خاورمیانه همچنان در سطح کمتر از نرخ تولید خود به فعالیت ادامه می‌دهند. کارخانه تولیدکننده PP شرکت پتروشیمی الواها در الجبیل پس از راه‌اندازی مجدد تولید خود (که به مدت سه هفته به علت بروز برخی مشکلات فنی متوقف شده بود) در سطح 70 درصد فعالیت می‌کند.
یکی ازکارخانه‌های شرکت پلی‌پروپیلن عمان در سوهار پس از دو ماه تعطیلی فعالیت خود را در ماه فوریه دوباره از سر گرفت. کارخانه تولید PP شرکت پتروشیمی ادونسد قرار بود در ۱۱ مارس به مدت سه هفته برای برنامه تعمیر و نگهداری خط تولید خود را متوقف کند.
به گفته یکی از مبدلان PP در خاورمیانه، در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود گاز مواجه بوده و مصرف داخلی بر تقاضای صنعتی ارجح می‌باشد. در عربستان سعودی کاهش تولید نفت (تحمیل شده از سوی سازمان اوپک) موجب کاهش عرضه گاز مربوطه شده است. همچنین در کویت نیز به علت افزایش تقاضا برای گاز از سوی بخش نیرو (به خصوص در تابستان) شاهد بروز برخی محدودیت‌ها در تولید محصولات پتروشیمی خواهیم بود. با این حال با وجود این مازاد عرضه بارقه‌هایی از امید درخصوص رشد تقاضا برای پلیمر در بازارهای اصلی چین و هند وجود دارد.
در هند، کمبود PE به سرعت در حال افزایش است؛ چراکه احتمالا در سال ۲۰۱۰ رشد مورد انتظار تقاضا (به دلیل رشد شدید تولید ناخالص داخلی) دو برابر خواهد شد. طبق تخمین‌های صنعت، انتظار می‌رود مصرف ضمنی PE و PP در سال جاری دو برابر شود که البته بسیار کمتر از ۳۸ درصد و ۲۷ درصد سال گذشته است.
به نقل از یک تولیدکننده PP در آسیا، فرآیند ادغام در اروپا و شاید در آمریکا به دلیل وجود اقتصاد ضعیف نیز می‌تواند توجه عرضه‌کنندگان خاورمیانه را بیشتر به اروپا جلب کرده و به کاهش مازاد عرضه در آسیا کمک کند.
ارسال نظر