مرکز خدمات فولاد ایران - در معاملات هفته گذشته بازارهای جهانی، قیمت‌ها همچنان با روند نزولی مواجه بودند از این رو در بازار ایران این امر باعث شد تا معاملات به حداقل کاهش یابد. در این هفته گزارش‌هایی از کاهش تولید در بازار مطرح شده که علت اصلی آن عدم سودآوری تولید برای فولادسازان بود. گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان چینی نیز به فکر کاهش تولید افتاده‌اند.

کاهش تولید و تاثیر آن بر بازار بیلت

بیلت در هفته گذشته کمی کاهش قیمت داشت. در شمال چین به‌علت تعطیلات قیمت ۳ تا ۵‌دلار بالا رفت، ولی احتمالا پس از تعطیلات قیمت کاهش خواهد یافت. صادرات بیلت از چین به صفر رسیده، واردات هم به حداقل خود رسیده، تا جایی که در ماه سپتامبر تنها ۱۱‌هزار تن بیلت به این کشور وارد شده است. قیمت بیلت محصول سی‌ای‌اس با هر تن ۵ تا ۱۰‌دلار تحویل بنادر دریای سیاه با کاهش مواجه شد.

تقاضای بیلت در اروپا به صفر رسیده، ولی هنوز بعضی کشورها در خاور دور و شمال آفریقا بیلت سی‌ای‌اس را خریداری می‌کنند، البته در مقادیر محدود. بیلت فوب دریای سیاه در حال حاضر ۴۳۰ تا ۴۵۰‌دلار عرضه می‌شود. خریدارها امیدوار به کاهش قیمت تا مرز ۴۲۰‌دلار هستند، ولی با توجه به حاشیه سود کم برای تولیدکنندگان، آنها ترجیح خواهند داد تولید را کاهش دهند مگر آنکه قیمت قراضه هم پایین بیاید.

بازار بیلت در ایران در هفته گذشته بسیار راکد بود. با توجه به رکود بازار مقاطع عملا معامله چندانی صورت نمی‌گرفت. اکثر خریداران بیلت که کارخانه‌های خصوصی هستند، تولید خود را کاهش داده‌اند، چون نمی‌توانند کالای نهایی را به پول تبدیل کنند. بیلت سایز ۱۰۰ و ۱۲۵ که با محدودیت عرضه روبه‌رو است در قیمت ۴۷۰‌تومان تحویل انزلی عرضه می‌شود، ولی سایز ۱۵۰ با افت ۵ تا ۱۰‌تومان هر کیلو روبه‌رو شد. یک معامله ۲‌هزار تنی هم برای سایز ۱۵۰ در انزلی در قیمت ۴۴۰‌تومان شنیده شد. عرضه بیلت در بنادر جنوبی محدود است، چون باید در تناژهای ۱۰‌هزار تنی خریداری شود، ولی با توجه به روند بازار کسی علاقه به انجام معاملات بزرگ ندارد. در حال حاضر واردکننده‌ها هم ترجیح می‌دهند تحرکی نداشته باشند تا وضع بازار ایران روشن شود.

قیمت تمام شده بیلت با قیمت فروش آن هر کیلو نزدیک به ۵۰‌تومان زیان دارد. اگر بیلت تبدیل به میلگرد شود زیان تا هر کیلو ۲۰‌تومان خواهد بود ولی مساله این است که خریدار محصول ساخته شده در بازار نیست، در واقع مشکل فعلی دیگر مساله قیمت نیست؛ بلکه تامین نقدینگی مساله روز است.

روند نزولی میلگرد در دنیا و ایران

بازار مقاطع در همه دنیا مثل گذشته ضعیف بود، اماراتی‌ها قیمت میلگرد تولیدی خود را پایین آوردند. توجیه آنها رقابت در برابر واردات بود ولی واقعیت رکود بازار امارات است. ترک‌ها هم قیمت خود را کاهش دادند، در آخر هفته کارخانه اردمیر قیمت فروش میلگرد را تا ۱۵‌دلار هر تن پایین آورد. این رفتار انعکاس شرایط بازار است و معمولا توسط کارخانه‌های دیگر ترک تقلید خواهد شد.

قیمت مقاطع در جنوب اروپا که اوایل سپتامبر کمی افزایش یافته بود در این هفته ثابت ماند، ولی معاملات بسیار کمی در بازار رواج دارد و احتمالا در اواخر اکتبر قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، در خاور دور مقاطع به تنزل خود ادامه داد. مفتول در بازار چین با ۱۰ تا ۲۰‌دلار ارزان‌تر هر تن تحویل بنادر خاور دور عرضه شد. بازار چین با موجودی بالای مقاطع روبه‌رو است، صادرات این کالاها هم عملا متوقف شده است. چینی‌ها به‌طور جدی سیاست کاهش تولید را دنبال می‌کنند، کارخانه هی‌بی که دومین کارخانه چین است، تولید میلگرد را پایین خواهد آورد. این کارخانه قیمت را هم ۱۰‌درصد کاهش داده است. تنزل قیمت میلگرد و مقاطع در حد ۱۰ تا ۳۰‌دلار هر تن بسته به نوع کالا در چین در خلال ماه اکتبر قطعی است. علت این امر بالا بودن موجودی انبارها به‌خصوص برای میلگرد است. تا زمانی که موجودی میلگرد کاهش نیابد تغییر زیادی در بازار این کالا اتفاق نخواهد افتاد. این سناریو برای مقاطع در تمام دنیاست، چون ساختمان‌سازی به شدت محدود شده است.

بازار میلگرد و مقاطع در ایران در هفته گذشته باز هم روند نزولی داشت. قیمت تیرآهن از اوایل هفته شروع به کاهش کرد و در اصفهان تا هر کیلو ۶۸۰‌تومان هم عرضه شد. نبشی و ناودانی با تقاضای بسیار ضعیفی روبه‌رو است و خریدار ندارد به همین دلیل قیمت‌ها در هفته گذشته هر کیلو ۵ تا ۲۰‌تومان پایین آمد. قیمت میلگرد هم همچنان رو به تنزل است. متوسط قیمت فروش میلگرد نسبت به ماه قبل تا هر کیلو ۲۰‌‌تومان کاهش یافته است این در حالی است که قیمت بیلت به همین اندازه پایین نیامده و حتی اگر بیلت هم پایین بیاید تفاوت چندانی نخواهد کرد. علت آن عدم تقاضا در بازار است. اگر قیمت‌ها کاهش یابد خریدارها نگران‌تر شده کلا از بازار این کالا خارج خواهند شد، به‌دلیل توقف ساختمان‌سازی هم تقاضایی نیست، این در حالی است که بعضی محموله‌های بزرگ پیشنهاد می‌شود در آخر هفته به‌خصوص محموله موجود در تناژ بالا در تهران عرضه شده، کارخانه‌های فولاد‌سازی مثل ذوب آهن و نیشابور یا میانه سعی می‌کنند عرضه خود را محدود سازند تا موجودی انبارها تمام شود، ولی این موجودی‌ها در انتظار تحرک بازار به‌خصوص تقاضای وزارت راه و وزارت نیرو است.

در اواخر هفته شایعه توقف سه تاجر میلگرد بازار را مشوش کرد، اگر این مساله صحت داشته باشد هفته آینده بازار میلگرد بسیار راکد خواهد شد.

ترس از خرید ورق

ورق در هفته گذشته در دنیا سیر نزولی داشت، سرازیر شدن کالاهای چینی به بازارهای دنیا باعث کاهش قیمت‌ها و ترس از خرید شده است. خوشبختانه هفته آینده چین تعطیل است، ولی نگرانی از فشار عرضه یکباره چین به بازار ورق دنیا، عرضه‌کنندگان دیگر را تشویق به فروش کالاهای خود کرده است.

قیمت ورق گرم محصول سی‌ای‌اس با ۱۰‌دلار کاهش در پایه ۵۲۰ تا ۵۶۰‌دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه عرضه شد، ولی هیچ خریداری ندارد به‌خصوص تجار بزرگ که سودی در فروش کالا نمی‌بینند و به کارخانه‌ها سفارش نمی‌دهند.

این در حالی است که محموله‌هایی که این شرکت‌ها در دو ماه قبل با قیمت‌های خیلی پایین‌‌تر خریده‌اند تحویل گرفته و به بازارها سرازیر کرده‌اند، از ترس کاهش قیمت آنها کالاهای خود را زیر قیمت کارخانه هم می‌فروشند با این حال چون سود می‌برند مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. ورق سرد محصول قزاق که هر تن ۶۸۰‌دلار تحویل انزلی او از طرف کارخانه پیشنهاد می‌شود توسط تجار به ۶۲۰‌دلار هم فروخته شده البته تحویل فوری بود.

این کالا ۵۱۰ تا ۵۲۰‌دلار خریداری شده بود؛ بنابراین فعلا بازار ورق دردست تجار است نه کارخانه‌ها. در یک مورد ده‌هزار تنی ورق گرم ضخامت دو میلیمتری رول تحویل انزلی ۳۹۰‌یورو هر تن پیشنهاد شد در حالی که قیمت کارخانه برای این کالا کمتر از ۴۲۰ یورو نیست.

روانه شدن سفارشات ارزان قیمت به بازارها و ترس از خرید باعث کاهش قیمت ورق شده است. این روند در هفته‌های آینده بدتر خواهد شد چون تنزل قیمت‌ها تازه شروع شده است. قیمت ورق گرم کویل چین به ۵۱۰‌دلار هر تن تحویل بنادر کره رسیده که ۳۰‌دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. ورق گرم کویل سی‌ای‌اس تحویل بنادر ترکیه با ۴۰‌دلار کاهش به ۵۶۰‌دلار هر تن رسید. در آمریکا همین کالا با ۲۰ تا ۳۰‌دلار کاهش در هر شورت تن (حدودا ۹۱۰ کیلو) مواجه شد. این مساله در مورد ورق سرد و ورق گالوانیزه هم دیده می‌شود، احتمالا بازار ورق تا پایان سال ۲۰۰۹ به همین شکل خواهد ماند چرا که بعد از تریدرها کارخانه‌ها مجبور هستند قیمت خود را پایین بیاورند که بسیاری از آنها به این کار دست زده‌اند به‌همین دلیل نباید امیدی به بهبود بازار داشت.

ورق در انتظار کاهش قیمت

بازار ورق در ایران که از دو هفته قبل ساکت شده بود شروع به کاهش قیمت کرد. ورق گرم تا هر کیلو ۳۰‌تومان و ورق سرد ۲۰ تا ۳۰‌تومان پایین آمد. مشکل ورق گرم در نبود تقاضای آن است در حالی که عرضه آن افزایش نیافته است. ولی ورق سرد با عرضه شدید انواع ورق سی‌ای‌اس روبه‌روست، به‌همین دلیل واردکننده‌ها که سعی می‌کنند کالای خود را به فروش برسانند طبعا روی قیمت فشار وارد می‌کنند، در این میان ورق گرم ضخامت دو میلیمتر رول استثنا است که نوسان ۱۰‌تومانی داشت، ولی روند عرضه و تقاضای آن نشان می‌دهد که در هفته آینده باید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت. اکثر واردکنندگانی که سفارشات خود را به چین داده‌اند از ترس افت قیمت کالاهای خود را پیشنهاد می‌دهند در نتیجه نباید امیدوار به بهبود قیمت‌ها بود. در این میان بحث عرضه کالای مبارکه هم مطرح است. این هفته مبارکه در بورس خواهد آمد و در صورت کاهش قیمت ضربه اصلی را به بازار خواهد زد، البته با توجه به رکود بازارها و کاهش صادرات مبارکه این اتفاق خواهد افتاد ولی این هفته یا ۱۵ روز دیگر معلوم نیست، باید صبر کرد و دید.

سنگ‌آهن بالا رفت

تعطیلات ملی چین از اول اکتبر شروع شده و تا ۷ روز ادامه می‌یابد، در خلال این مدت مقررات ترافیکی سنگینی در نزدیکی شهرها اعمال می‌شود به‌همین دلیل کارخانه‌ها برای حفظ موجودی انبار خود شروع به خرید سنگ‌آهن کردند و همین امر باعث بالا رفتن قیمت این کالا شد. روز ۲۹ سپتامبر قیمت سنگ‌آهن خلوص ۵/۶۳‌درصد هند تا ۹۲‌دلار هر تن خشک رسید. این قیمت تحویل نقدی در بازار چین بود، قیمت تحویل نقدی همین کالا سی‌اف‌آر تیانجین و شانگهای هم تا ۸۷‌دلار رسید. به‌رغم افزایش قیمت، معاملات سنگ‌آهن محدود است و کارخانه‌ها تنها برای حفظ موجودی انبار خود در خلال تعطیلات خرید کردند.

این هفته پیش‌بینی جورنال معدن استرالیا در مورد سنگ‌آهن منتشر شد که تا سال ۲۰۱۰ چین ۶۳۷‌میلیون تن سنگ‌آهن وارد خواهد کرد در حالی که سه ماه قبل این رقم ۵۲۹‌میلیون تن پیش‌بینی شده بود. چینی‌ها مذاکرات سنگ‌آهن را برای سال ۲۰۱۰ به زودی شروع خواهند کرد. دو طرف مذاکره‌کننده از هم‌اکنون به جوسازی دست زده‌اند، معدن‌داران شایعات مربوط به افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰‌درصد را بر اساس تحلیل‌های موسسات مالی یا تخصصی پخش می‌کنند، چینی‌ها با انتشار آمار واردات از منابعی غیر از سه عرضه‌کننده بزرگ سعی دارند نشان دهند که به این شرکت کمتر وابسته هستند در حالی که هر دو طرف می‌دانند در نهایت مجبور به عقد قرارداد با یکدیگر هستند، ولی در شرایط فعلی پیش‌بینی افزایش قیمت سنگ‌آهن چندان منطقی نیست، علت آنهم روند رو به نزول قیمت فولاد ساخته شده است.

تولیدکنندگان دنیا به‌خصوص در چین و روسیه در یک سال گذشته کاهش تولید را به خوبی تجربه کرده‌اند، به‌همین دلیل چنانچه قیمت فولاد ساخته شده افزایش نیابد، کارخانه‌های چینی تولید خود را کاهش خواهند داد. دولت چین از کاهش تولید حمایت می‌کند به دو دلیل عمده؛ اول آنکه ظرفیت مازاد تولید باعث بالا رفتن موجودی انبار شده که باید کاهش یابد و دوم آنکه کاهش تولید باعث پایین آمدن مصرف مواد اولیه به‌خصوص سنگ‌آهن، کک و نفت می‌گردد. از سوی دیگر این سیاست کمک می‌کند تا بازار به تعادل بازگردد. در هر حال باید صبر کرد و در انتظار پایان تعطیلات چین نشست.