گزارشی از تحولات بازار فولاد در هفته گذشته
عرضه فولاد از تقاضا پیشی‌گرفت
هفته گذشته بازار فولاد با موج خفیفی از کاهش روبه‌رو شد. بر این اساس قیمت بیلت، میلگرد، تیرآهن، سنگ‌آهن و قراضه در اکثر کشورها روند نزولی داشت که علت عمده آن افت تقاضا در بازار بود، تا آنجا که تولیدکنندگان سی‌آی‌اس تهدید به کاهش تولید کردند. با توجه به اینکه این شرایط بعد از یک دوره کوتاه رشد قیمت اتفاق افتاده، فعالان بازار را تاحدودی سردرگم کرده است. در همین راستا بازار ایران نیز هفته قبل را همچنان با رکود پشت سر گذاشت که تعطیلات ماه رمضان آن را تشدید کرد. روی هم رفته بازار آهن در ایران شدیدا در انتظار به سر می‌برد و چشم امید خود را به آغاز پاییز و رشد تقاضا بسته است.
بیلت به ۴۴۰دلار رسید
قیمت بیلت در اکثر نقاط دنیا تا ۱۵دلار کاهش یافت که حداکثر ۳درصد است و چندان زیاد نیست. قیمت بیلت سی‌آی‌اس در اواخر آگوست به ۴۶۰دلار فوب دریای سیاه رسید، ولی این هفته تا ۴۴۰دلار هم گفته شده است. تولیدکنندگان سی‌آی‌اس می‌گویند با این قیمت تولید برای آنها صرفه ندارد و در صورت کاهش بیشتر قیمت، آنها تولید را متوقف خواهند کرد. اما در این هفته ترک‌ها قیمت بیلت را پایین آوردند، قیمت بیلت کاردمیر با ۱۵دلار تنزل به ۴۴۵دلار تحویل درب کارخانه رسید. سود بسیار کم تبدیل بیلت به میلگرد تقاضای آن‌را به شدت کاهش داده است. این در شرایطی است که ژاپنی‌ها هم به صادرات بیلت روی آورده‌اند. آنها از ترس تولید مازاد میلگرد به عرضه بیلت خود دل بسته اند. در چین هم قیمت بیلت تا ۲۵دلار هر تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و به علت رکود بازار بیلت هم همچنان کساد است.
در ایران واردات بیلت از تیرماه محدود شده است، اما پیش‌بینی می‌شود حجم واردات با توجه به روند افزایش قیمت بیلت در بازارهای جهانی، در ماه‌های گذشته از اواسط مهر به بعد محسوس شود، چرا که از تیرماه حجم خریدها پایین آمده و تاثیر آن در بازار حداقل سه ماه زمان می‌برد. در هفته گذشته به علت تعطیل بودن بازارها در ایران به خاطر ایام سوگواری عملا قیمت تغییر نکرده است، باید در انتظار بود تا از اواخر هفته آینده شاهد افزایش قیمت بیلت و به دنبال آن میلگرد باشیم. با توجه به قیمت خرید بیلت از خارج باید حداقل قیمت خرید این کالا ۴۹۰ تومان و حداقل قیمت میلگرد ۶۰۰ تومان باشد، در غیر این صورت باید شاهد توقف کارخانه‌های تولید میلگرد باشیم.
رکود ساختمان‌سازی در دنیا و افت تقاضای میلگرد
به علت رکود در بخش ساختمان‌سازی در تمام دنیا بازار مقاطع بسیار کساد است و تقاضای آن محدود می‌باشد. در این میان میلگرد که روند نزولی را در چین دنبال می‌کرد، با توجه به سفارشات بعضی شرکت‌های ساختمانی به ثبات رسید و بین ۵۰۲ تا ۵۰۹دلار تحویل درب کارخانه ایستاد. صادرات میلگرد از ترکیه به شمال آفریقا، خاور دور و خاورمیانه بسیار محدود شده است، ولی کاهش قیمت آن هم محدود شده است. سردرگمی‌در تولید مقاطع و میلگرد در همه جا یکسان است. قیمت قراضه بالا رفته و باعث افزایش قیمت بیلت شده، اما به علت پایین بودن ساخت و ساز قیمت میلگرد بالا نرفته است. طبعا باید قیمت بیلت پایین بیاید ولی به علت ثبات نسبی در بازار قراضه امکان کاهش قیمت بیلت نیست، بنابراین بازارها به جای صحبت در مورد قیمت باید در اندیشه حجم عرضه و تقاضا باشند. هر عدم تعادلی به سرعت باعث تغییر قیمت می‌شود. در کل بازار مقاطع در انتظار اتمام رمضان است تا کشورهای اسلامی‌ساخت و ساز خود را شروع کنند. در ایران هفته قبل عملا بازار مقاطع تعطیل بود، به طوری که برای اولین بار طی سال‌های اخیر قیمت تیر آهن برای سه روز متوالی ثابت ماند. این نشان‌دهنده نبود تقاضا و عدم انگیزه عرضه‌کنندگان برای فروش است. فعالان بازار معتقدند با تمام شدن ماه رمضان، بی هیچ تردیدی قیمت مقاطع از اول مهر ماه رشد شتابانی خواهد گرفت، چون در چند هفته قبل حجم عرضه آنها به شدت محدود بوده است.
رکود بازار ورق خاورمیانه
در هفته گذشته قیمت ورق در اکثر نقاط کاهش یافت. کاهش قیمت بسیار محدود بود ولی عرضه از طرف تجار بزرگ که ورق‌ها را در قیمت ارزان در ماه‌های قبل خریداری کرده‌اند، زیاد دیده می‌شد. گذشته از آن چینی‌ها هم وارد بازار ورق شده‌اند در حالی که تا آگوست چینی‌ها واردکننده ورق بودند، قیمت ورق‌گرم ۲میلیمتر محصول ام‌ام‌ک که توسط کارخانه زیر ۴۲۰ یورو(۶۰۰دلار) سی‌اف‌آر انزلی عرضه نمی‌شد، توسط بعضی تجار با دوره تحویل کوتاه مدت تا ۵۹۰دلار هم عرضه شد. چینی‌ها هم این کالا را ۶۱۵دلار تحویل بندرامام عرضه کردند. وضع بازار ورق‌گرم که یک سقوط نزدیک به صد‌دلاری را در چین داشت به آرامی‌دارد به ثبات می‌رسد. تنها نگرانی از موجودی این کالاهاست، بازار ورق در چین به کسادی رفته ولی در اروپا و آمریکا به آرامی‌‌در حال بیدار شدن است، این در شرایطی است که خاورمیانه عملا تعطیل است. اگر سرریز ورق در چین که حدودا ۳۰۰هزار تن برآورد می‌شود در بازارهای دیگر سریع جمع بشود، قیمت ورق‌گرم در اواخر سپتامبر افزایش خواهد یافت ولی امکان کاهش آن حداکثر تا هر تن ۳۰دلار بیشتر نیست. در این میان قیمت ورق سرد و گالوانیزه است که عقب‌تر از تقاضا است و در اکثر بازارها یا بهبود یافته یا با ثبات باقی مانده است.
هفته گذشته بازار ورق ایران با محدودیت عرضه روبه‌رو شد، ولی خالی بودن سبد تقاضا و تعطیلات رمضان قیمت‌ها را بی‌ثبات نگه داشته بود. از طرفی جهش یکباره قیمت‌ها در بورس این هفته به ناگهان ورق سرد را تا هر کیلو ۵۰ تومان و ورق‌گرم کویل ضخامت ۲میلیمتر را تا هر کیلو ۱۰۰ تومان بالا برد. این جهش قیمت طبیعی بود چون قیمت ایران پایین‌تر از قیمت وارداتی آن بود. برخی بر این اساس پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه این روند در ماه‌های بعد بازار با کمبود شدید ورق روبه‌رو می‌شود اما از هفته قبل چینی‌ها و روس‌ها شروع به عرضه ورق کردند ورق‌گرم ۶۱۰دلاری، ورق سرد ۶۶۰دلاری از روسیه عرضه شد. این در حالی است که چینی‌ها هم ورق سرد را بسته به ضخامت ۶۶۰ تا ۷۰۰دلار تحویل بندرامام پیشنهاد دادند. ورق دو مطلب دارد؛ اول عرضه دوم، قیمت. سطح عرضه ورق اعم از وارداتی یا تولید داخلی بسیار پایین است ولی نشانه‌هایی دیده می‌شود که در اکتبر و نوامبر پیشنهادات فروشندگان زیاد شود.
اما در مورد قیمت، نظر اکثر دست‌اندکاران این است که قیمت‌ها به اوج خود رسیده و دیگر فضایی برای افزایش ندارد. از یک طرف موجودی انبارها در خارج بالا می‌رود از سوی دیگر پیشنهادات فروش تجار بزرگ در راه است و از همه مهم‌تر اینکه افزایش قیمت‌های اخیر از طرف مصرف‌کنندگان نهایی جذب نشده است.
نباید فراموش کرد که ورق یک کالای صنعتی است. با افزایش قیمت آن تولید‌کننده سطح مصرف خود را به حداقل خواهد رساند مگر آنکه قیمت فرآورده‌هایی مثل یخچال، بخاری، اتومبیل و غیره افزایش یافته باشد، در حالی که در ماه‌های اخیر این شرایط نبوده است بنابراین یا باید قیمت کالاهای ساخته شده اوج بگیرد یا باید مصرف ورق پایین بیاید.
سنگ‌آهن به ثبات رسید
پس از هفته‌ها کاهش قیمت سریع سنگ‌آهن، این هفته قیمت سنگ‌آهن تقریبا به ثبات رسید و از شتاب تنزل قیمت آن تا حد زیادی کاسته شد.
قیمت سنگ‌آهن هندی با خلوص ۵/۶۳درصد که هفته قبل ۸۵دلار هر تن خشک تحویل بنادر چین عرضه می‌شد، این هفته به ۸۳دلار رسید. حجم معامله‌ها بسیار کم است و همین امر باعث نگرانی بعضی خریداران است تا فکر کنند که قیمت باز هم کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر کاهش قیمت فولاد ساخته شده در چین باعث شده تا بعضی کارخانه‌ها تولید خود را پایین بیاورند. در نتیجه تقاضای سنگ‌آهن هم کمتر شده است. ولی پس از بحران اقتصادی، قیمت رابطه سریعی با عرضه و تقاضا پیدا کرده است. به محض کاهش قیمت، حجم تولید و عرضه کاهش می‌یابد، این سیاست را معدن‌داران هندی به ظرافت دنبال می‌کنند. سخنگوی فدراسیون معدن‌داران هندی اعلام کرد که آنها تا آخر سپتامبر صبر می‌کنند تا شرایط بازار را روشن‌تر ببینند، پس از آن در مورد کاهش تدریجی تولید سنگ‌آهن تصمیم خواهند‌گرفت. از سوی دیگر با کاهش قیمت سنگ‌آهن محصول چینی که تولید آن به ۸۰میلیون تن رسیده بود به علت غیراقتصادی بودن کمتر تولید خواهد شد. با بحران اقتصادی ۱۲۰میلیون تن از ظرفیت تولید سنگ‌آهن در داخل چین متوقف شد. وقتی قیمت سنگ‌آهن وارداتی به زیر ۸۰دلار تنزل کند، رقابت نوع داخلی چینی با واردات مشکل می‌شود.
قراضه چین ۲۶دلار افت کرد
قیمت قراضه هم مثل سنگ‌آهن روند نزولی داشت. قیمت قراضه در آخرین حراج در ژاپن ۲۶دلار نسبت به هفته پایین آمد. قیمت قراضه در ژاپن برای منطقه شرق آسیا یک شاخص است، ولی کارخانه‌ها به علت تعطیلات ملی که ۱۹ سپتامبر شروع می‌شود، دست از خرید کشیده‌اند اما در مجموع قیمت قراضه در خاور دور روند رو به نزولی دارد. این در حالی است که عدم تعادل بازار در ماه‌های اخیر باعث افزایش قیمت قراضه در روسیه شده و مهم‌تر آنکه به علت عدم انباشتگی موجودی، کارخانه‌های روسیه نگران تامین قراضه خود در ماه‌های آخر سال هستند که به علت سرما و یخبندان امکان جمع‌آوری قراضه نیست.
از سوی دیگر ترک‌ها نزدیک به یک ماه است که در بازار قراضه نیستند. همه منتظرند تا از حجم عرضه و قیمت قراضه در آمریکا اطلاع بگیرند، اما با توجه به کاهش مصرف بیلت خریدار چندانی در بازار نیست.
آخرین قیمت قراضه تحویل بنادر ترکیه برای مخلوط ۲۰-۸۰ هر تن ۳۲۵دلار و برای مخلوط ۷۰-۳۰، ۳۲۰دلار تحویل بنادر ترکیه بوده است. قراضه A۳ روسی هم ۳۱۵دلار تحویل استانبول عرضه شده که نسبت به هفته‌های قبل ۵ تا ۸دلار کاهش نشان می‌دهد.
تحلیل‌گران معتقدند با توجه به کاهش تقاضا در خاور دور قیمت‌ها باید باز هم کاهش یابد. از آنجا که قیمت محصول نهایی تا هر تن ۱۰۰دلار پایین آمده است خریداران قراضه صبر می‌کنند تا شرایط را بهتر بررسی کنند، چرا که احتمال دارد این شرایط برای دو ماه پایدار بماند. در این حالت قراضه باید حداقل تا ۴۰دلار دیگر کاهش یابد.
فعلا در انتظار آخر سپتامبر هستند تا بازارهای کشورهای اسلامی‌فعال شود، ولی به نظر می‌رسد قراضه حداکثر قیمت خود را پشت سر گذاشته و حتی اگر پس از رمضان روند نزولی آن متوقف شود، دیگر تا پایان سال به اوج قیمت خود باز نخواهد گشت، چون موجودی انبارها تقریبا تامین است و از طرف دیگر با خروج صنعت اتومبیل‌سازی آمریکا از بحران، عرضه قراضه در ماه‌های بعد بهتر خواهد شد.
منبع: مرکز خدمات فولاد ایران
ارسال نظر