بررسی هفتگی بازار جهانی
تکرار فرازو نشیب در بازار فولاد
گروه بورس کالا- روند صعودی آرامی را که محصولات فولادی از ابتدای سال جدید میلادی در پیش گرفته بودند، در هفته‌ای که گذشت تقریبا متوقف شد. در هفته گذشته به واسطه تداوم روند نزولی قیمت بیلت، قراضه و بلاتکلیفی توافقات فولادسازان با سنگ آهنی‌ها باعث شده تا جو حاکم بر بازار فولاد مثبت نباشد. در گزارشی که مرکز خدمات فولاد به آن پرداخته است، بازار فولاد از مواد اولیه تا محصول نهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مذاکرات سنگ‌آهن در حال حاضر به بن‌بست رسیده است. پوسکو در هفته گذشته اعلام کرد که خواهان ۵۰درصد کاهش در قیمت سنگ‌آهن و همچنین پایان مذاکرات در این ماه است، اما معدن‌داران عجله‌ای در پایان دادن به مذاکرات ندارند. در حال حاضر قیمت تحویل نقدی سنگ‌آهن در حدود ۵۰دلار هر تن سی‌اف‌آر بنادر چین پیشنهاد می‌شود. با گسترش بحران مالی در جهان، تقاضای سنگ‌آهن در اروپا، ژاپن و کره شدیدا کاهش یافته است. از این رو شرکت‌های معدنی سعی در به دست گرفتن بازار چین دارند و در این امر با یکدیگر رقابت می‌کنند. با این وجود، طبق برآورد یکی از کارشناسان، تقاضای سنگ‌آهن چین در سال جاری حدود ۱۰۰میلیون تن کمتر از سال گذشته خواهد بود. از طرف دیگر انجمن آهن و فولاد چین از تولید داخلی سنگ‌آهن در این کشور حمایت می‌کند و اعلام کرده است که اکنون ۵۰درصد از نیاز سنگ‌آهن کارخانجات چین از منابع داخلی تامین می‌گردد. طبق برآورد یکی از مقامات بائواستیل، اگر قیمت سنگ‌آهن وارداتی در چین با هزینه حمل و عوارض به زیر ۸۷دلار هر تن برسد، ۷۰درصد از معادن کوچک سنگ‌آهن در چین بسته خواهد شد. اما سرمایه‌گذاری در معادن چین همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، ۳۵ پروژه معدنی بزرگ و متوسط با مجموع ظرفیت ۲۲۸میلیون تن سنگ‌آهن در این کشور در حال اجراست. سه شرکت معدنی بزرگ جهان در سه ماه اول سال ۱۷۷ میلیون تن سنگ‌آهن فروخته‌اند که ۱۴۰میلیون تن آن به چین بوده است. طبق برآوردهای صورت گرفته فولادسازان چینی خرید سنگ‌آهن تولید داخل را از ۶۰درصد به ۳۰درصد در ۶ ماه اخیر کاهش داده‌اند. این امر بیانگر بسته بودن ۷۰درصد از ظرفیت تولید سنگ‌آهن در چین است که خبر خوشحال‌کننده‌ای برای معدن‌داران بزرگ جهان به حساب می‌آید. برخی کارشناسان نگرانند که با ادامه این روند، در سال‌های پس از ۲۰۱۰ که رونق به بازار بازمی‌گردد، دنیا مجددا با کمبود سنگ‌آهن مواجه گردد.
بیلت تسلیم بازار شد
بازار بیلت که از اواخر مارس روندی صعودی گرفته بود، اکنون تقریبا به ثبات رسیده است. قیمت بیلت سی‌آی‌اس در ماه گذشته در سطح ۳۸۰دلار هر تن فوب دریای سیاه به کف خود رسید و سپس شروع به افزایش کرد و در حال حاضر بین ۴۰۰ تا ۴۱۰دلار فوب دریای سیاه پیشنهاد می‌شود. گفته می‌شود که فروش تولید ماه مه کارخانجات سی‌آی‌اس به پایان رسیده، اما هنوز تقاضا وجود دارد. با نگاهی به گذشته می‌توان ملاحظه کرد که قیمت بیلت در اوج خود به ۱۲۵۰دلار هر تن در ژوئن ۲۰۰۸ و در کمترین سطح به ۲۵۰دلار هر تن در فوریه ۲۰۰۸ رسیده است. اما طی چند هفته گذشته قیمت نقدی و سه‌ماهه آن بین ۲۸۵ تا ۳۵۰دلار هر تن تحویل درب کارخانه نوسان داشته است. هفته گذشته قیمت بیلت مدیترانه اندکی کاهش یافت و از ۳۱۵ تا ۳۲۰دلار به ۳۰۰ تا ۳۱۰دلار هر تن رسید. در این هفته قیمت بیلت چین تغییر چندانی نداشت. قیمت بیلت خاورمیانه نیز حدود ۱۰دلار افزایش یافت، اما بیلت سی‌آی‌اس در این تاریخ ثابت بود. در این هفته کارخانجات ترک بیلت خود را در قیمت ۳۴۰دلار هر تن فوب پیشنهاد می‌کردند. ترک‌ها ترجیح می‌دهند فعلا به جای قراضه گران‌قیمت، بیلت خریداری کنند. کارخانجات مالزی قیمت بیلت خود را در هفته گذشته به ۴۰۰دلار فوب یا ۴۲۰ تا ۴۲۵دلار سی‌اف‌آر آسیای جنوب شرقی افزایش دادند. فعالان بازار معتقدند که افزایش‌های اخیر قیمت بیلت غیر‌واقعی است. زیرا با اصول زیربنایی بازار همخوانی ندارد.
تثبیت نرخ اسلب
بازار اسلب در هفته گذشته تقریبا ثابت بوده و تغییر چندانی در قیمت این کالا صورت نگرفته است. قیمت اسلب صادراتی از اوکراین و روسیه تغییری نداشته و در همان سطح ۳۰۰ تا ۳۳۰دلار هر تن فوب دریای سیاه پیشنهاد می‌شود. اگرچه تولید مه و بخشی از تولید ژوئن به فروش رسیده است، اما تولید‌کنندگان معتقدند که بازار همچنان ضعیف است. کارخانجات محصولات خود را در قیمت‌هایی نزدیک به قیمت تمام شده آنها به فروش می‌رسانند. از آن جایی که اسلب یکی از کالاهای اصلی و مهم به حساب می‌آید وضعیت بازار آن که اکنون دچار رکود شده، نشانگر وضعیت کلی بازار فولاد است. تقاضا در آسیای جنوب شرقی و چین نیز بسیار کاهش یافته است. در هفته گذشته اسلب وارداتی در آسیای جنوب شرقی در قیمت ۳۵۰ تا ۳۸۰دلار سی‌اف‌آر عرضه می‌شد. بیلت صادراتی ترکیه نیز بین ۳۰۰ تا ۳۳۰دلار فوب دریای سیاه قیمت داده می‌شد. برخی از تجار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت اسلب در ماه آینده تا ۱۰دلار افزایش یابد، اما برخی دیگر معتقدند که قیمت‌ها تا ۱۰دلار کاهش می‌یابد.
توقف روند صعودی قراضه
روند افزایشی قیمت قراضه که از اواخر مارس شروع شده بود، در اوایل هفته دوم آوریل متوقف شد. در اواخر مارس قیمت‌های بالای بیلت اوکراین و روسیه باعث شد که خریداران ترک به بازار قراضه روی آورند. در هفته دوم آوریل با توقف واردات قراضه توسط کارخانجات ترکیه، قیمت این کالا در بازار داخلی این کشور اندکی افزایش یافت. در اواخر هفته دوم آوریل کارخانجات نورد ترکیه به بازار قراضه برگشته و خرید خود را مجددا شروع کردند. علت اصلی بازگشت سریع آنها به بازار قراضه موجودی کم و همچنین ثبات قیمت‌ها بود. عرضه‌کنندگان قراضه سعی داشته‌اند قیمت‌های خود را ثابت نگه دارند. زیرا با بالا رفتن قیمت‌ها، خریداران ترک از بازار کناره می‌گیرند. با بازگشت ترک‌ها به بازار قراضه در اواخر هفته دوم آوریل قیمت قراضه مجددا رو به افزایش گذاشت. قراضه سنگین ۲۰-۸۰ از اروپا و آمریکا با ۱۰دلار افزایش به ۲۴۰ تا ۲۴۵دلار سی‌اف‌آر رسید. قراضه خردشده آمریکا نیز با ۱۰دلار افزایش ۲۵۰دلار هر تن پیشنهاد می‌شود. قراضه سنگین ۳۰-۷۰ از اروپا نیز ۲۳۵دلار هر تن سی‌اف‌آر قیمت دارد. در ژاپن نیز قیمت خرید قراضه بین ۱۰ تا ۲۰دلار هر تن افزایش یافت و به ۲۰۲دلار هر تن برای قراضه کلاس ۲ رسید. احتمال می‌رود قیمت قراضه ثابت بماند، اما اگر قیمت محصولات نهایی افزایش یابد، قیمت قراضه نیز در پی آن افزایش خواهد یافت.
کاهش قیمت ورق سرد و ورق گرم
در هفته دوم آوریل قیمت ورق گرم در بیشتر مناطق دنیا همچنان روندی نزولی داشت. در دهم آوریل در آمریکا قیمت ورق گرم به حدود ۴۴۰دلار هر شورت تن فوب و در اروپا با ۵۰یورو هر تن کاهش به ۳۵۰ تا ۴۲۰دلار هر تن رسید. در چین و کره نیز قیمت‌ها روندی نزولی داشتند، اما در هند و آسیای جنوب شرقی نشانه‌هایی از به کف رسیدن قیمت‌ها وجود داشت. ورق گرم روسی در هفته دوم آوریل به ۴۲۰ تا ۴۳۰دلار سی‌اف‌آر افزایش یافت. کارخانجات اروپایی با کاهش مداوم قیمت‌ها سعی در جذب مشتری داشتند. با این حال تقاضا همچنان پایین بود. زیرا محصولات چین و کره در قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های اروپایی عرضه می‌شدند. اما در همین زمان قیمت ورق در خاورمیانه رو به افزایش بود. در این هفته بازار صادراتی ورق گرم چین راکد بود و قیمت آن حدود ۴۸۰دلار هر تن فوب پیشنهاد می‌شد. در بازار واردات چین ورق گرم تولید سی‌آی‌اس در قیمت ۳۷۰ تا ۳۸۵دلار و محصول تایوان و کره جنوبی بین
۳۹۰ تا ۴۱۰دلار هر تن سی‌اف‌آر چین عرضه می‌شد. ورق سرد صادراتی چین بین ۵۱۰ تا ۵۲۰دلار هر تن پیشنهاد می‌شد. نوع وارداتی آن نیز در قیمت ۴۴۰ تا ۴۶۰دلار سی‌اف‌آر بنادر چین عرضه می‌شد. در ترکیه اگرچه قیمت‌های وارداتی پایین است و کارخانجات تولید خود را کاهش داده‌اند اما بازار هیچ نشانی از بهبود ندارد. کارخانجات روس تمایل خود را به بازار ترکیه از دست داده‌اند و به چین و هند روی آورده‌اند. اعتقاد بر این است که تنها زمانی قیمت ورق افزایش می‌یابد که اوضاع بازار صنایع پایین دستی مثل اتومبیل‌سازی، لوازم خانگی و کشتی‌سازی بهبود یابد.
پیش‌بینی کاهش نرخ میلگرد
قیمت میلگرد که به پشتوانه افزایش قیمت بیلت و قراضه روند صعودی گرفته بود، در اوایل هفته دوم آوریل این روند را حفظ کرده و در اواخر هفته تقریبا در تمام بازارها ثبات گرفت. در اوایل هفته بیلت سی‌آی‌اس حدود ۲۰دلار هر تن افزایش یافت. قیمت میلگرد در آسیای جنوب شرقی به حدود۴۱۰ تا ۴۱۵دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. در آمریکا نیز قیمت این کالا ثابت حدود ۵۰۰دلار هر شورت تن بود. در هفته مذکور قیمت میلگرد در جنوب اروپا ثابت و در قیمت ۴۳۱دلار هر تن پیشنهاد می‌شد. ترکیه نیز در این هفته قیمت میلگرد تولید مه خود را بین ۴۵۰ تا ۴۶۰دلار هر تن فوب اعلام کرد. میلگرد چین در این هفته بین ۴۶۰ تا ۴۸۰دلار فوب پیشنهاد می‌شد.
ارسال نظر