سایه رکود بر بازار فولاد گستردهتر میشود
انتظار تجار آهن برای تثبیت قیمتها
گروه بورس کالا- بازار جهانی فولاد هفته گذشته آرام و نزولی بود و به تبع از آن بازار داخلی نیز روندی مشابه با بازارهای جهانی در پیش گرفت. البته نوسان نرخ ارز نیز در هفته گذشته بیشتر تاجران را برای انجام معامله دچار سردرگمیوتردید کرد. بیشتر کارشناسان بازار داخلی فولاد را همچنان آرام و ساکت پیشبینی میکنند. مرکز خدمات فولاد ایران در گزارشی به بررسی بازار فولاد و مواد اولیه پرداخته است که در پی میآید: رکود ادامهدار در بازار بیلت
عوامل مختلفی چون تقاضای پایین مقاطع، رکود بازار خاورمیانه و شمال آفریقا و بارانهای موسمی جنوب شرق آسیا موجب شده تا بازار بیلت هنوز در رکود باشد. با رسیدن ماه رمضان تقاضای خاورمیانه راکدتر میشود. تقاضای چین و ترکیه نیز چندان مطلوب نیست. بازار داخلی ترکیه در ماه مه فعال بود؛ ولی پس از انتخابات بازار ساکت شد.
تاجران ترکیه به امید افزایش انگیزه خرید، قیمتهای صادراتی را ۱۰ دلار کاهش دادند؛ ولی هنوز بازار در انتظار افت بیشتر قیمتها است. قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی ترکیه از ۶۷۰ تا ۶۹۰ دلار هفته قبل به ۶۵۰ تا ۶۷۰ دلار فوب رسید. قیمت بیلت در بازار داخلیترکیه کاهش داشت و به ۶۶۵ تا ۶۷۰ دلار درب کارخانه رسید. اختلاف قیمت میلگرد و بیلت در بازارترکیه به ۳۴ تا ۳۷ دلار هر تن رسیده است، به همین دلیل حجم معاملات بیلت کاهش یافته است.
در بازار سی آی اس نیز با اینکه عرضه کم بود قیمتها به اجبار ۵ تا ۲۰ دلار افت داشت. عرضه سی آی اس به جنوب شرق آسیا کم است اخیرا یک کارخانه روس بیلت را ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار سی اف آر جنوب شرق آسیا پیشنهاد داد که بعید است مشتری پیدا کند؛ چون واردکنندهها به دنبال۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار هستند. قیمت پیشنهادی بیلت دریای سیاه ۶۴۰ تا ۶۶۰ دلار فوب ثبت شد. در خاور دور بیلت سی آی اس ۶۵۰ تا ۶۶۰ دلار و نسبتا ثابت بود. عرضهکنندگان داخلی قیمت را بالا بردند؛ ولی بعید است برای مدتی طولانی این روند افزایش قیمت را ادامه دهند. در بورس لندن متوسط قیمت بیلت با یک دلار افت به ۵۶۹ دلار برگشت.
کاهش واردات بیلت به ایران
قیمت بیلت در هفته گذشته در بازار ایران نزولی بود؛ ولی شیب منحنی آن ملایم بود. در طول هفته بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر تحویل بندر انزلی هر کیلو ۱۰ تومان افت کرد و به ۷۶۵ تومان هر کیلو رسید تا روز سه شنبه در بعضی از معاملات در ۷۶۲ تومان هم شنیده شد؛ ولی از روز سه شنبه که بهبود نسبی در بازار میلگرد دیده شد قیمت بیلت هم تا ۷۶۸ تومان شنیده شد.
با توجه به افت قیمت دلار و کاهش تقاضای مقاطع و همین طور پایین آمدن قیمتهای پیشنهادی از طرف عرضهکنندگان خارجی بعید است که قیمت بیلت در هفته آینده افزایش یابد بهرغم آنکه واردات بیلت در ماه خرداد ۲۴ درصد افت کرده و از ۲۹۸.۴۷۰ تن در اردیبهشت ماه به ۲۷۷.۷۸۷ تن رسیده است. با توجه به محدودیتهای بانکی برای مبادله اسناد، پیشبینی میشود روند کند شدن واردات بیلت ادامه یابد.
پیشبینی کاهش قیمت مقاطع
عرضهکنندگان میلگرد ترکیه با توجه به افت تقاضا و انتظار رکود بیشتر، قیمتهای خود را کاهش دادهاند. قیمت فروش میلگرد کارخانهها در بازار داخلی از ۷۵۰ دلار به ۷۱۶ دلار رسید. میلگرد صادراتی ۷۱۰ تا ۷۲۰ دلار فوب بود.
کاهش ۱۵ تا ۲۰ دلاری مقاطع ترکیه، عرضهکنندگان سی آی اس را مجبور به کاهش قیمت کرد. برخی امیدوارند قبل از ماه رمضان تقاضای کشورهای مسلمان بالا برود و به بازار کمک کند؛ ولی هنوز خبری نیست. انتظار میرود هفته آینده قیمتها مجددا ۵ تا ۱۰ دلار هر تن کاهش یابد. عرضهکنندگان سی آی ای قیمت را در اروپا ۵ تا ۱۵ یورو کاهش دادند تا بتوانند کمبود تقاضای خاورمیانه را جبران کنند. گرچه هنوز بهبودی حاصل نشده است.
در اروپا قیمت میلگرد ۲۰ یورو بالا رفته به ۵۶۰ یورو رسید و قیمت صادراتی ۱۰ تا ۱۵ یورو بالا رفته به ۵۱۵ یورو هر تن فوب رسید. افزایش قیمتها صرفا به دلیل افزایش هزینهها بوده نه تغییری در روند عرضه و تقاضا. در آلمان بازار مقاطع آرام بود. قیمت ۵۵۰ یورو بود و برای تناژ بالا کارخانهها تخفیف میدادند. در آمریکا افزایش قیمتهای اخیر مورد قبول بازار قرار نگرفت؛ چون تقاضا نیست. میلگرد ۷۲۰ تا ۷۴۰ دلار در هر تن درب کارخانه در بازار نقدی است.
در برزیل میلگردترکیه ۷۲۰ دلار فوب بود در حالی که در بازار داخلی قیمت ۱۵۰۰ دلار است. از این رو بازار از جانب واردات تحت فشار بود.
در چین هفته قبل قیمت میلگرد پس از مدتی روند نزولی کمیبهبود داشت و ۴ تا ۸ دلار بالا رفت. در مصر میلگردترکیه ۷۱۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن فوب بود.
کاهش حاشیه سود تجار مقاطع
مقاطع هفته گذشته با نوسان نرخ همراه بود. از روز یکشنبه قیمتها به کف خود رسید و روز دوشنبه فروشندهها دیگر تمایلی به تخفیف دادن نداشتند. درپایان هفته بهرغم آنکه بازار راکد بود ولی قیمتها به ثبات رسید. قیمت تیرآهن روز شنبه روند نزولی داشت؛ اما از روز سه شنبه به بعد بازار آن کمی بهتر شد. مقاطع دیگر هم به همین شکل خود را نشان دادند قیمت فروش میلگرد در بازار به قیمت تمام شده خرید از بورس بسیار نزدیک شده و حاشیه سود تجار به حداقل خود رسیده است. با توجه به این روند احتمال دارد قیمت مقاطع در هفتههای آینده ثابت بماند؛ چرا که تقاضا در بازار ضعیف است و از سوی دیگر قیمت بیلت نزولی است؛ اما تجار کمتر حاضر به پذیرش ضرر و فروش کالا به زیر قیمت هستند.
حجم فروش میلگرد در بورس کالای ایران در اردیبهشت ماه ۸۲ هزار تن بوده که در خردادماه به بیش از ۲۰۲ هزار تن رسیده است؛ اما در کنار آن حجم معامله سبد میلگرد و تیرآهن که بخشی از آن تیرآهنهای طول کوتاه بوده است. در اردیبهشت ماه ۲۰۷ هزار تن و در خرداد ماه ۱۸۲ هزار تن بوده در همین زمان در اردیبهشت ماه ۴ هزار تن تیرآهن در بورس معامله شده؛ اما در خرداد ماه به بیش از ۶۸ هزار تن رسیده است. آمارها نشان میدهد که حجم واردات به شدت کاهش یافته و تمایل بازار به سمت خرید از منابع داخلی است. این مساله چند دلیل دارد: ۱- مشکلاتی که در امر واردات وجود دارد. ۲- قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بیشتر از قیمتهای خرید از بازار داخلی است. ۳- مدت زمان تحویل کالاهای داخلی کوتاهتر از مدت زمان تحویل کالاهای وارداتی است. ۴- محدود شدن اعتبارات ریفاینانس برای بسیاری از اقلام وارداتی.
در این میانه کسادی ناشی از ضعف تقاضا مهمترین پدیدهای است که سرمایهها را به سمت خرید ازمنابع داخلی سوق داده است اکثر تجار سیاست حداقل خرید و صبر و انتظار را در پیش گرفته اند.
بازار آرام ورق
هفته گذشته بازار ورق باز هم نزولی بود. در اکثر بازارها همه منتظرند قیمتها به کف خود برسد سپس خرید کنند. در آمریکا ورق گرم ۷۳۰ تا ۷۵۰ دلار در هر شورت تن بود، در شمال اروپا قیمت ورق گرم ۸ یورو ارزانتر شد و در جنوب اروپا هفته اخیر ۳ یورو کاهش داشت. در این منطقه قیمت ورق گرم تولید داخل به ۵۲۰ تا ۵۴۰ یورو درب کارخانه رسید. قیمت ورق گرم در بازار نقدی آلمان ۵۷۰ یورو در هر تن درب کارخانه بود.
بازار ورقترکیه آرام بود و قیمتها ۲۰ تا ۳۰ دلار هر تن کاهش یافته قیمت ورق گرم ۷۵۰ تا ۷۸۰ دلار در هر تن است، ولی ممکن است این قیمتها کاهش یابد چون قیمت قراضه درترکیه رو به کاهش است. بعید است میزان تقاضا در کوتاهمدت تغییری داشته باشد. در ۷۴۰ دلار نیز معامله شنیده شد. کاهش قیمت ورقترکیه و آمریکا عرضهکنندگان سی آی اس را مجبور کرد آنها نیز قیمت را کاهش دهند ورق گرم ۵ تا ۱۰ دلار افت داشت. انتظار میرود در کوتاه مدت بازار ورق سی آی اس در ثبات نسبی باشد. گرچه قیمتها پایین است، ولی بعید است بیش از این افت داشته باشد. عرضهکنندگان سی آی اس ورق گرم خود را ۷۱۰ تا ۷۲۰ دلار سی اف آر ترکیه پیشنهاد میدهند، ولی انتظار میرود تا روزهای آتی قیمتهای جدیدی را اعلام نمایند.
ورق گرم وارداتی در برزیل ۶۸۰ تا ۷۱۰ دلار فوب بود که حدود ۳۰ دلار افت داشت. در بازار ورق چین تقاضا نیست و قیمتها نزولی بود. ورق گرم با ۵ دلار افت به ۷۲۲ تا ۷۲۶ دلار در هر تن رسید. انتظار میرود روند نزولی ادامه داشته باشد، ولی افت شدیدی نخواهد بود چون موجودی تجار کم است. در مصر قیمت پیشنهادی ورق گرم وارداتی ۷۳۰ تا ۷۵۰ دلار سی اف آر است؛ در حالی که هفته قبل ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار بوده است. ورق گرم خاور دور ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار سی اف آر به عربستان پیشنهاد شده در حالی که قیمت داخلی ۷۸۰ تا ۸۰۰ دلار است.
تمایل تاجران ایرانی به افزایش قیمت ورق
ورق گالوانیزه در طول هفته گذشته ثابت بود، ولی به علت محدودیت عرضه، بازار محکمی داشت. فروشندهها کمتر تخفیف میدادند و تمایل به افزایش قیمت داشتند. محمولههایی از ورق گالوانیزه که از خارج از کشور خریداری شده در راه است بهرغم آنکه حجم این خریدها محدود است، ولی در بازار راکد فعلی میتواند اثرگذار باشد. ورق سرد بازار رو به پایینی داشت. علت آن عرضه یک محموله ارزان قیمت وارداتی در بندر انزلی بود. حجم عرضه این کالا از منابع داخلی افزایش یافته در حالی که تقاضای آن ضعیف است. عجیبترین نکته در مورد ورق سرد این است که قیمت عرضه مبارکه در بورس فلزات مساوی است با قیمت عرضه میلگرد؛ در حالی که با توجه به ساختار تولید ورق سرد این کالا باید حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان گرانتر از میلگرد باشد. ثبات قیمت ورق سرد تنها ناشی از رکود بازار یا عرضه کالا نیست بلکه دلیل آن سیاست دولت است که با منجمد کردن قیمت فروش کالا توسط مبارکه سطح قیمت ورق سرد را پایین نگه داشته است.
در مورد ورق گرم هفته گذشته مبارکه قیمت ضخامتهای ۶ میلیمتر به بالا را تا کیلویی ۶۰ تومان در هر کیلو افزایش داد، اما به علت ضعف تقاضا تغییری در قیمتهای بازار داده نشد. ورقهای کاویان و اکسین در طول هفته نوسانی نداشتند. نکته قابل توجه در مورد ورق گرم آن است که ضخامتهای زیر ۶ میلیمتر ارزانتر از ضخامتهای بالای ۶ میلیمتر عرضه میشود. این امر ناشی از حجم عرضه مبارکه است در حالی که تقاضا برای ضخامتهای ۵/۲ تا ۴ میلیمتر بیشتر از ضخامتهای ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر است.
قیمت ورق گرم رول ضخامت ۲ میلیمتر نوسان محدودی داشت در اواسط هفته تا هر کیلو ۱۰ تومان افت کرد و به ۸۸۰ تومان هر کیلو در انزلی رسید. احتمال آنکه قیمت این کالا در هفته آینده افت کند محدود است.
فعالیت محدود در بازار قراضه
در ترکیه قیمت قراضه هفته گذشته ۶ تا ۱۲ دلار در هر تن افت داشت. قیمت بازار داخلی ۳۸۴ تا ۴۵۴ دلار ثبت شد. انتظار میرود بازار موقتا ثابت باشد و روند بازار میلگرد آینده این بازار را مشخص نماید. قیمتهای پیشنهادی آمریکا ثابت بود. برخی تنها ۵ دلار تخفیف میدادند. قراضه ۳۰-۷۰ اروپا ۴۳۹ دلار
سی اف آرترکیه بود که ۲۵ دلار نسبت به نیمه اول ژوئن افت داشت.
در سی آی اس فعالیت بازار محدود بود. در حالی که قیمت قراضه در بازار داخلی بالاست و تقاضای ترکیه محدود است. آنها نمیتوانند محصول خود را در ۴۵۵ دلار سی اند اف نیز به فروش برسانند. بعید است این هفته بازار قراضه صادراتی سی آی اس بهبودی داشته باشد.
در بازار داخلی آمریکا قیمت قراضه ۳دلار در هر لانگ تن کاهش یافت. آینده بازار به ویژه بازار صادرات در ابهام است. در فرانسه و آلمان ماه اخیر قیمت قراضه ۱۰ تا ۱۵ یورو رشد داشت، ولی با توجه با افت تقاضا احتمالا تا جولای قیمتها کاهش مییابد قراضه خرد شده ۴۸۵ دلار بود. در اسپانیا ۱۵ یورو افت قیمت مشاهده شد و قراضه خرد شده به ۳۱۲ تا ۳۲۰ یورو رسید. قیمتهای وارداتی نیز کمی افت داشت قراضه روسیه ۲۶۵ دلار سی آی اف شنیده شد که ۵ یورو نسبت به هفته قبل افت داشت. در برزیل ۴۴ دلار افت قیمت نسبت به دو هفته قبل مشاهده شد و قیمت فعلی قراضه ۲۳۹ تا ۲۵۲ دلار در هر تن است.در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را ۶ تا ۱۲ دلار بالا برد. قیمت قراضه صادراتی ۴۳۲ دلار فوب بود و تغییری نکرد. بازار داخلی برای تجار قراضه مطلوبتر است. در جنوب چین قیمت قراضه بالا رفت، ولی در سایر نقاط بازار در رکود و نزولی بود. در هر حال احتمال افت در جنوب چین نیز پس از تکمیل موجودی کارخانهها بالا است.
بازار سنگآهن در ثبات
هفته گذشته رویداد جدیدی در بازار سنگآهن رخ نداد. بازار پایینترین قیمتهای سه ماه اخیر را تجربه نمود. قیمت نقدی سنگآهن خلوص ۵/۶۳ درصد هند، ۱۷۵ تا ۱۷۷ دلار در هر تن سی اف آر چین ثبت شد که یک دلار نسبت به هفته قبل افت داشت. موجودی سنگ آهن در بنادر چین به ۹۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تن افزایش یافته است. بازار سوآپ نیز نزولی بود و همه قراردادها کاهش قیمت داشتند. تحلیلگران برآورد کردهاند که قیمت سنگآهن خلوص ۶۲ درصد به حداقل قیمت ۱۶۰ تا ۱۶۵ دلار نیز برسد، ولی از این کمتر نشود چون معادل هزینه تولید هندیها است.
ارسال نظر