افت شاخص، بازدهی صندوق‌ها را منفی کرد

گروه بورس- مهدی حاجی‌وند: کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس از افت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در هفته منتهی به 4 آذر ماه امسال خبر داد.

«ایمان مقدسیان» گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ماه منتهی به ۴آذر ماه امسال را در حالی به پایان رساندند که طی این ماه بازده آن‌ها بین منفی ۱۱ تا مثبت ۲‌درصد در نوسان بود. وی ادامه داد: بیشترین بازده‌ها در این ماه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری کارگزاری رضوی، امین گلوبال و کارگزاری بانک تجارت بود. وی افزود: این سه صندوق سرمایه‌‌گذاری توانستند به ترتیب طی این ماه ۴۴/۲، ۴۷/۱ و ۲۷/۱‌درصد بازدهی کسب کنند. طی این ماه بازدهی متوسط بازار نزدیک به منفی ۲درصد بود.
وی درباره بازدهی مثبت صندوق‌ها گفت: در بازه زمانی بین ۲۷آبان ماه تا ۴آذر ماه، هفت صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی مثبت کسب کنند. وی در عین حال گفت: در هفته منتهی به ۲۷آذر ماه در حالی که بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام روندی منفی داشتند، صندوق سرمایه‌گذاری حافظ توانست بیش از ۴‌درصد بازدهی کسب کند.
«مقدسیان» افزود: تا تاریخ ۴آذر ماه بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب ۱۴۷، ۱۳۴ و ۹۱‌درصد بازدهی کسب کنند. وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن بازدهی متوسط روزانه که تعداد روزهای فعالیت هر صندوق در آن لحاظ می‌شود، سه‌صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران، کارگزاری بانک ملی و سهم آشنا برترین صندوق‌ها از لحاظ بازدهی هستند. وی پیشنهاد کرد: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید هر دو عامل ریسک و بازده صندوق را در نظر بگیرند و تنها به بازدهی بالا اکتفا نکنند. وی ادامه داد: به عنوان مثال صندوق سرمایه‌گذاری خبرگان در میان صندوق‌هایی که بیش از یکسال فعالیت دارند، کمترین انحراف معیار متوسط بازدهی ماهانه را دارد. حال سرمایه‌گذاران برای انتخاب صندوق باید با توجه به درجه ریسک‌پذیری خودشان تصمیم بگیرند و به سرمایه‌گذاری در صندوق به عنوان فرآیندی بلند مدت نگاه کنند.کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص ارزش صندوق‌ها افزود: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۴آذر ماه، رقمی در حدود یک‌هزار و ۸۶۰‌میلیارد‌ریال را تجربه کرد. وی گفت: تا این تاریخ در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اندازه کوچک، صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران با ارزشی نزدیک به ۲۵‌میلیارد‌ریال بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: پس از این صندوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز و بورس بیمه بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. این سه صندوق توانسته‌اند ارزش خود را به بیش از ۲۰‌میلیارد‌ریال برسانند.«مقدسیان» در مورد تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها افزود: تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ۴ آذر ماه، به ۳هزار و ۵۲۲ نفر رسید که این تعداد از نفرات حدود ۶۰‌درصد از ارزش کل صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.