قیمت جهانی فولاد همچنان کاهشی

پدرام ایزدی*
با وجود افت قیمت‌ها از سوی عرضه‌کنندگان کالا، همچنان فعالیت در بازار محصولات طویل و محصولات میانی چشمگیر نیست. خریداران تمایلی به خرید ندارند و منتظر هستند تا قیمت کالاهای فولادی با کاهش بیشتری همراه شود.

بازار داخلی در ترکیه چندان پر رونق نیست، این در حالی است که بهای قراضه وارداتی سیر نزولی را دنبال می‌کند. همچنین به دلیل شرایط نامطلوب حاکم بر اغلب بازارهای فروش، بهای محصولات طویل و میانی در بازار نزولی است و عملا رفتار بازار منفی تلقی می‌شود.
همزمان با عرضه و تقاضای نامتوازن، بهای ورق گرم در چین نیز بعد از بهبودی کوتاه مدت در بازار بورس در حال کاهش است. عرضه‌کنندگان ورق گرم تصمیم گرفته‌اند پس از یک رکود طولانی مدت، برای مدت کوتاهی قیمت‌ها را تثبیت کنند. البته بازگشت دوباره بهای این محصول به سیر صعودی خود در بورس برای اولین بار در پنج ماه اخیر و همچنین افزایش بهای سنگ‌آهن وارداتی از جمله عواملی هستند که از این اقدام عرضه‌کنندگان به خوبی حمایت می‌کنند. با این حال این موضوع چند ماهی طول خواهد کشید تا بازار به ثبات کامل برسد.
در بازار مواد خام، ادامه روند کاهشی بهای سنگ‌آهن و زغال کک‌سازی ناشی از عرضه مازاد این محصول در بازار است که خود باعث افزایش و سبقت گرفتن تولید جهانی از میزان مصرف می‌شود. با توجه به کاهش تولید مواد در چین که دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود، انتظار می‌رود که عرضه سنگ‌آهن نیز با کاهش همراه شود. همچنین با پایین آمدن میزان تولید در استرالیا و نابسامانی در وضعیت نشانگر‌های اقتصادی، عرضه زغال‌سنگ هم سرنوشتی همچون سنگ‌آهن خواهد داشت. عدم توازن در بازار و کاهش قیمت‌ها، دو مقوله‌ای است که انتظار می‌رود در کوتاه مدت شاهد آن باشیم. سطح تقاضا در بازار وارداتی قراضه نیز در ترکیه همزمان با شرایط نامطلوب در بازار محصولات نهایی رو به افول است؛ این روند همچنان ادامه خواهد یافت تا زمانی که کاهش فصلی در میزان جمع آوری قراضه به وقوع بپیوندد.
روند کاهشی بهای صادراتی شمش حوزه روسیه تا اواخر آبان
کاهش بهای محصولات طویل در چین، پدیدار شدن پیشنهاد صادرات میله‌های چینی که به عنوان شمش مورد استفاده قرار می‌گرفت و کاهش بهای قراضه در ترکیه از عمده عوامل منفی در بازار بودند که جایگاه عرضه‌کنندگان شمش حوزه روسیه را در نیمه دوم شهریور ماه تحت الشعاع خود قرار داد. در نتیجه، شمش حوزه روسیه به هر تن ۵۳۵ دلار تحویل بنادر دریای سیاه در اواسط ماه رسید، اما باور عمومی بر این بود که با پایان آرام روند نزولی در بازار محصولات طویل و قراضه ترکیه، تا میانه مهر ماه بهای شمش به هرتن ۵۱۵ دلار فوب دریای سیاه کاهش یابد.
در ماه آتی بهای قراضه آهنی در ترکیه روند نزولی خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که ترکیه در سه ماه سوم شاهد افزایش پروژه‌های عمرانی باشد. همچنین هنوز در بازار‌های فروش محصولات طویل ترکیه، کالای چینی بیداد می‌کند. به علاوه اینکه، در دوره مهر تا آذر به نسبت حجم وسیعی از کالای پیش خرید شده به دست صاحبان کالا خواهد رسید. این عوامل تولید‌کنندگان محصولات طویل در ترکیه را قادر خواهد ساخت تا بهای خرید در بازار قراضه را کاهش دهند.
سردی بازار خرید همچنان در عربستان سعودی و مصر ادامه خواهد یافت. خریداران سعودی که پیش از این حجم زیادی از شمش را به صورت ماهانه پیش خرید کرده‌اند، همچنان درخواست‌های خود را برای خرید بیشتر این محصول روانه عرضه‌کنندگان می‌کنند. طبق معمول همیشه، تولید‌کنندگان محصولات طویل مقادیر سنگینی از این ماده را طلب می‌کنند و وانمود می‌کنند که تخفیف ویژه‌ای را به خریداران خواهند داد. به علاوه، رقابت با ترکیه که آمادگی خود را برای کاهش قیمت‌ها همزمان با رکود در بخش تقاضای محصولات طویل اعلام کرده اند، در این کشور بسیار داغ است. تقاضای حجم کم شمش در مصر همچنان پابرجا است که این موضوع مصرف‌کنندگان را بر آن خواهد داشت که هر چه سریعتر تغییری در روند قیمت‌ها بوجود آورند. در کشور ما نیز بعید به نظر می‌رسد که بازار شاهد اوج گرفتن سطح تقاضا باشد، چراکه اختلاف میان نرخ رسمی و بانکی ارز روز به روز رو به افزایش است.
در ماه آتی بهای سنگ‌آهن در چین مسیر نزولی را از سر خواهد گرفت. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که بازار محصولات نهایی شرایط بهتری در آینده نخواهد داشت و از اینرو بهای سنگ‌آهن بار دیگر بعد از تعطیلات ملی با کاهش یکباره همراه خواهد شد. میزان عرضه سنگ‌آهن نیز به دلیل افزایش در محموله‌های سنگ‌آهن از هند که اخیرا عوارض صادراتی این محصول را کاهش داده است، بالاتر خواهد رفت.
در دوره مهر تا آذر بازار قراضه آهنی حوزه روسیه شاهد کاهش یکباره قیمت خواهد بود. نبود تقاضا در محصولات نهایی به تولید‌کنندگان اجازه نمی‌دهد که بهای خرید را تا دی ماه افزایش دهند. پس از آن کارخانه‌های فولاد بهای خرید قراضه را افزایش می‌دهند تا ضمانتی باشد بر حمل محموله‌های قراضه در طول تعطیلات.
در مهرماه عرضه شمش در بنادر دریای سیاه و در مقایسه با آنچه در شهریور ماه مشاهده کردیم، حدود ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت. شرکت‌های زیادی از جمله مت اینوست و اوراز تولید شمش را به دلیل تعمیرات برنامه‌ریزی شده کاهش خواهند داد. میزان صادرات کارخانه او‌ای‌ام کی (OEMK) در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه تغییر چندانی نخواهد کرد و در سطح ۲۵ هزار تن خواهد ماند.
با جمع بندی مطالب فوق پیش‌بینی می‌شود در مهرماه بهای صادراتی شمش با کاهش ۲۰ دلاری همراه خواهد شد و به هر تن ۵۰۰ دلار تحویل بنادر دریای سیاه خواهد رسید. به‌رغم گرد هم آمدن عوامل منفی همچون بهای کاهشی قراضه در ترکیه و بهای کاهشی سنگ‌آهن در چین، صادرات محصولات طویل در چین با قیمت کاهش یافته و سطح تقاضای ضعیف از سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی در بازار شمش حوزه روسیه و کاهش حجم عرضه در بنادر دریای سیاه از قرار گرفتن قیمت‌ها در سراشیبی سقوط جلوگیری خواهد کرد.
تا اواخر آبان به دنبال صعود قیمت‌ها در بازار‌های داخلی و صادراتیِ کالای آمریکایی و همزمان با کاهش فصلی در جمع آوری قراضه، بهای شمش حوزه روسیه به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. تامین‌کنندگان محصولات طویل در ترکیه در تلاش هستند تا این امر را بهانه‌ای قرار دهند بر بالا بردن قیمت‌ها، در نتیجه این امر بر جایگاه عرضه‌کنندگان شمش در حوزه روسیه تاثیر گذار خواهد بود. چشمگیر نبودن افزایش قیمت‌ها دلیلی ندارد جز اینکه انتظار می‌رود بهای سنگ‌آهن در چین بیش از پیش کاهش یابد.
*تحلیلگر بازار فولاد در مرکز مطالعات فولاد خاورمیانه
www.steeldynamic.ir