کند شدن رشد اقتصادی و افت تقاضای فولاد در بازارهای جهانی

مرکز خدمات فولاد ایران- روند صعودی مصرف فولاد طی اوایل سال جاری که با رشد تولید نیز همراه شده بود در حال حاضر کند شده است. سطح تقاضا هم پایین آمده است، تغییرات فصلی منجر به کند شدن رشد اقتصادی جهان شده است. افزایش تقاضای مواد اولیه در جهان منجر به تغییر ساختارها، رشد اقتصاد کشورهای صادرکننده مواد اولیه و بالا رفتن قیمت محصولات فولادی طی اوایل سال جاری شد. البته سطح تقاضا از رشد تولید پشتیبانی نکرده است. در حال حاضر دولت‌ها با بالا بردن نرخ بهره و کاهش اعتبارات به دنبال پایین آوردن تورم هستند. تغییرات فصلی، بحران‌های مالی و تغییر نرخ ارز منجر به کاهش اطمینان خریداران به بازار شده است.

در حال حاضر، قیمت قراضه و سنگ‌آهن رو به کاهش است. با توجه به مشخص نبودن روند بازار میلگرد و ورق مدیترانه، قیمت قراضه ترکیه کاهش یافته است. واردات سنگ آهن چین نیز به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت این کشور پایین آمده است، قیمت نقدی زغال سنگ هم نزولی بوده است.

قیمت انواع ورق در دنیا رو به پایین است به طوری که قیمت ورق گرم افتی ۲ درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است. برخلاف ورق، گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت مقاطع در جهان بالا رفته و قیمت میلگرد یک درصد بیشتر از ماه گذشته ثبت شده است.

افزایش تولید فولاد در ترکیه با بهبود اقتصاد این کشور

در همین حال با بهبود اقتصاد ترکیه پیش‌بینی می‌شود که تولید بیلت این کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۴۲ میلیون تن در سال و اسلب به ۲۰ میلیون تن در سال برسد. اما برآورد شده است که تولید فولاد خام این کشور تا سال ۲۰۱۵ پایین آمده و به ۵۵ میلیون تن در سال برسد.

ظرفیت تولید بیلت ترکیه در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، اسلب ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و فولاد خام ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. بسیاری از کارخانه‌ها در این کشور به دنبال بالا بردن ظرفیت تولید ورق و مقاطع خود هستند این در حالی است که ظرفیت تولید فولاد خام ترکیه برای برآوردن نیاز کارخانه‌ها کافی نیست به همین دلیل اختلاف میان کل تولید فولاد خام، اسلب و بیلت بالا رفته است.

ترکیه در نظر دارد تا ظرفیت تولید ورق خود را طی نیمه اول سال ۲۰۱۱ بیش از ۵۰ درصد بالا برده و تا پایان سال ظرفیت تولید خود را به ۱۱ میلیون تن برساند. ترکیه طی ۵ ماه اول سال ۲۰۱۱ در حدود ۴ میلیون تن اسلب تولید کرده است. در سال ۲۰۱۰ در حدود ۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تن اسلب در ترکیه تولید شده بود. پیش‌بینی می‌شود که طی نیمه اول سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام در ترکیه تولید شود که رشدی ۲۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. همچنین برآورد شده که سال ۲۰۱۱ در حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام در این کشور تولید شود. از ماه ژانویه تا مه ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تن فولاد خام در ترکیه تولید شده که رشدی ۴/۲۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. برآورد شده که در ژانویه نیز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید شده باشد.

بنا به گزارش رویترز پیش‌بینی می‌شود که قیمت فولاد در ترکیه در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ افزایش یابد، اما احتمال رسیدن قیمت‌ها به سطح قیمت محصولات فولادی در سال ۲۰۰۸ ضعیف است چرا که افت تقاضا در خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر رشد تقاضا در بازار داخلی و صادراتی را جبران خواهد کرد. پیش از این پیش‌بینی شده بود که قیمت‌ها درسال ۲۰۱۱ رشد بیشتری را تجربه کند، اما به دلیل ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا این امر به تعویق افتاده است.

از آنجایی که ظرفیت تولید فولاد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو به افزایش است، ترکیه‌ای‌ها به دنبال بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات فولادی خود هستند. احتمالا صادرات ترکیه به آفریقای مرکزی و جنوبی و آمریکای لاتین افزایش خواهد یافت.

با توجه به بالا بودن رقابت در بازار داخلی ترکیه و همچنین در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که بازار اصلی صادرات ترک‌ها می‌باشند، احتمال رسیدن قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۸ ضعیف است. اکثر کارخانه‌ها در ترکیه بیلت، میلگرد و مفتول تولید می‌کنند اما از آنجایی که این محصولات با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستند، برخی از کارخانه‌ها به تولید ورقی که در صنعت اتومبیل‌سازی و لوازم خانگی کاربرد دارد، روی آورده‌اند.

افزایش تمایل فولادسازان روس به سرمایه گذاری در بازار داخلی

همچنین برخی از خبر‌ها حاکی از آن است که فولادسازان روس بیشتری تمایل دارند خطوط تولید جدیدی در داخل کشور تاسیس کنند و از سرمایه‌گذاری در کشور‌های خارجی پرهیز کنند، چرا که هزینه‌های پایین در داخل روسیه حاشیه سود آنها را بالا می‌برد.

قبل از رکود اقتصادی، فولادسازان لیدر روس در غرب اروپا و آمریکای شمالی سرمایه‌گذاری زیادی کردند و این امر موجب شد تا در زمان رکود تقاضا، بخش فولاد روسیه بدهی بالای ۳۰ میلیارد دلار داشته باشد و بسیاری از کارخانه‌ها تا مرز ورشکستگی بروند.

حال فولادسازان بزرگی چون سوراستال، اوراز و مگنیتوگورسک در حال ساخت خطوط تولید در داخل روسیه هستند که دسترسی آسانی به مواد اولیه، انرژی ارزان قیمت و نیروی کار ارزان دارند. در روسیه هزینه تولید فولاد خیلی پایین است که ریسک‌های دیگری چون ریسک سیاسی و تورم را کم اهمیت‌تر می‌سازد.

تقاضای فولاد در ژاپن رو به بالا

انتظار می‌رود تقاضای فولاد خام در ژاپن طی ماه‌های جولای تا سپتامبر تنها ۵/۱درصد بالاتر از سه ماه قبلی سال باشد به‌رغم اینکه بخش تولید بهبود مطلوبی داشته، ولی سطح موجودی‌ها بالاست.

با توجه به بررسی‌های انجام شده دولت ژاپن، مصرف‌کنندگان داخلی فولاد در سه ماه دوم سال مالی جاری ۲۶ میلیون و ۹۲۰هزار تن تقاضا خواهند داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱ درصد افت خواهد داشت. ظاهرا خودروسازان ژاپنی قصد دارند در این مدت تولید را بالا ببرند چون خطوط تولید آسیب دیده آنها وارد چرخه تولید شده، ولی میزان موجودی انبار‌ها خیلی بالاست. تا پایان ژوئن موجودی فولاد بازار داخلی ژاپن حدود ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تن بوده که ۷۰ هزار تن نسبت به ماه مه افت داشته است.

دولت ژاپن انتظار دارد تقاضای فولاد در ماه جولای تا سپتامبر ۱/۷ درصد نسبت به سه ماه قبل افزایش یابد که در این بین تقاضای بخش خودروسازی رشدی ۲۷ درصدی خواهد داشت.

احتمال افزایش تقاضای میلگرد در بحرین

از سوی دیگر برآورد شده است که مصرف فولاد در بحرین در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲۱۰ هزار تن باشد که نسبت به رقم ۲۸۰ هزار تن در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. اختصاص هزینه ۱۰ میلیارد دلاری کشورهای جی سی سی طی ده سال آینده در بحرین منجر به افزایش مصرف فولاد در این کشور بعد از سال ۲۰۱۲ خواهد شد. افزایش بیلت تولید داخل نیز به بهبود بازار میلگرد این کشور کمک خواهد کرد.

ساخت پروژه‌های زیربنایی در بحرین توسط کشورهای جی‌سی‌سی تاثیر چندانی بر تقاضای میلگرد این کشور در کوتاه‌مدت نخواهد گذاشت اما می‌تواند منجر به افزایش مصرف فولاد در بحرین پس از سال ۲۰۱۲ شود. در حال حاضر تقاضای میلگرد در بحرین پایین است و قیمت میلگرد در این کشور ۸۳۰ دلار هر تن گزارش شده است.

ثبات قیمت ورق و میلگرد ازاستیل مصر

همچنین کارخانه اِزاستیل که بزرگترین تولید‌کننده فولاد در مصر است، قیمت پیشنهادی ورق گرم ماه جولای خود را در ۷۹۷ دلار هر تن همراه با ۱۰ درصد مالیات ثابت نگاه داشته است. این کارخانه قیمت ورق گرم خود را در ماه ژوئن ۲۵ دلار هر تن بالا برده بود.

از آنجایی که شرایط سیاسی این کشور هنوز به طور کامل بهبود نیافته، تقاضای ورق گرم در این کشور پایین است. در ماه جولای تعطیلات زیاد است که این امر هم منجر به کاهش تقاضا در این کشور شده است. پیش‌بینی می‌شود که سطح تقاضا در مصر بعد از ماه رمضان افزایش یابد.

با توجه به مشخص نبودن وضعیت سیاسی و اجتماعی مصر، اطمینان سرمایه‌گذاران برای صرف هزینه در این کشور پایین آمده است. موجودی ورق گرم برای برآوردن مصرف پایین این محصول در این کشور کافی است. به دلیل پایین بودن تقاضا، تجار این کشور تمایلی برای واردات ندارند.

کارخانه اِزاستیل همچنین قیمت میلگرد ماه جولای خود را به‌رغم رشد قیمت بیلت، در ۷۷۹ دلار هر تن همراه با ۸ درصد مالیات فروش ثابت نگاه داشته است. قیمت میلگرد کارخانه‌های دیگر در ماه ژوئن کمی‌ افزایش یافته و به ۸۰۴ تا ۸۳۸ دلار هر تن رسیده بود اما احتمالا این قیمت‌ها در ماه جولای مجددا پایین خواهد آمد.

پایین بودن تقاضا دلیل اصلی ثبات قیمت میلگرد در این کشور اعلام شده است. نا آرامی‌های سیاسی اخیر نیز بر تقاضای میلگرد در این کشور تاثیر گذاشته است. قیمت خرده فروشی میلگرد در مصر ۸۲۱ تا ۸۳۸ دلار هر تن است. پیش‌بینی می‌شود که در ماه جولای ۵۰ هزار تن میلگرد وارد این کشور شود که تغییری را نسبت به ماه ژوئن نشان نمی‌دهد.