هوش مصنوعی چگونه الگوریتمهای خرید تراشهها را در بازار تغییر داده است؟
حافظههای چینی در برندهای بینالمللی
برای سازندگان کامپیوتر، محاسبه [هزینهها] فوریتر میشود. قیمت حافظه به شدت افزایش یافته است، تامینکنندگان سنتی ظرفیت خود را به سمت سختافزارهای هوش مصنوعی پرسود هدایت میکنند و تولیدکنندگان به DRAM کافی برای ادامه تولید نوتبوکها و کامپیوترهای رومیزی در کارخانههای مونتاژ نیاز دارند.
هوش مصنوعی مناسبات بازار را تغییر داد
کمبود قطعات بسیار فراتر از بازار لپتاپها است. مراکز داده هوش مصنوعی به مقادیر عظیمی از حافظه با پهنای باند بالا و DRAM در سطح سرور نیاز دارند و این امر سامسونگ، SK Hynix و میکرون را تشویق میکند تا سرمایهگذاری و تولید را به قطعاتی اختصاص دهند که حاشیه سود قویتر و قراردادهای بلندمدت دارند.
این باعث میشود که لوازم الکترونیکی مصرفی برای سهم کمتری از ظرفیت موجود رقابت کنند. یک نوتبوک معمولی ممکن است به سریعترین حافظه نیاز نداشته باشد، اما همچنان نمیتواند بدون چندین گیگابایت DRAM قابل اعتماد عرضه شود. وقتی عرضه محدود میشود، هزینه آن قطعه معمولی در هر لایه از زنجیره افزایش مییابد.
اچپی اعلام کرده است که قیمت حافظه دو برابر شده و بخش بسیار بیشتری از هزینههای قطعات لپتاپ را تشکیل میدهد. این فشار میتواند منجر به افزایش قیمت خردهفروشی، کاهش پیکربندی حافظه یا تاخیر در عرضه محصول شود. اضافه کردن یک تامینکننده تایید شده دیگر، زمانی که تخصیصهای سه تامینکننده اصلی نتواند پاسخگوی تولید باشد، گزینهای را ارائه میدهد.
CXMT وارد فرآیند صلاحیت جهانی میشود
شرکت ChangXin Memory Technologies در سال ۲۰۱۶ در هفی تاسیس شد و به تولیدکننده پیشرو DRAM در چین تبدیل شده است. تخمینهای صنعتی نشان میدهد که این شرکت در سال ۲۰۲۵ با تقریبا ۸ درصد سهم بازار، چهارمین تولیدکننده بزرگ DRAM در جهان بوده است. محصولات این شرکت در حال حاضر در تلفنهای همراه، کامپیوترها و زیرساختهای ابری چینی استفاده میشوند.
CXMT اکنون حافظه DDR۵ مناسب برای کامپیوترهای رومیزی و نوتبوکهای فعلی در کنار محصولات LPDDR مورد استفاده در لپتاپهای نازک و دستگاههای تلفن همراه تولید میکند. فناوری آن از نظر تاریخی از بزرگترین تولیدکنندگان بینالمللی عقب مانده است، اما گسترش ظرفیت و طراحیهای جدیدتر تراشه، نادیده گرفتن آن را برای خریداران جهانی دشوار کرده است.
داشتن صلاحیت برای برندهای بینالمللی لپتاپ، امری دشوار است. یک سازنده کامپیوتر باید تایید کند که یک تراشه حافظه جدید با پردازندهها، مادربردها، میانافزار و سیستمهای مدیریت انرژی آن بهطور قابل اعتمادی کار میکند. آزمایشها شامل سرعت، دما، رفتار حالت خواب و بیداری، حجم کار طولانی و شرایط مختلف میشود. نمیتوان فرض کرد که ماژولی که از یک پیکربندی عبور میکند، در کل یک کاتالوگ کار کند.
گزارشها حاکی از آن است که اچپی این فرآیند را ماهها پیش آغاز کرده است، زیرا در حال آمادهسازی جایگزینهایی برای محصولاتی است که در خارج از ایالات متحده فروخته میشوند. ایسوس و ایسر با درخواست از تولیدکنندگان قراردادی چینی برای یافتن حافظه داخلی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتهاند و بخشی از مسوولیت تامین منابع را به شرکتهایی که دستگاههای آنها را مونتاژ میکنند، واگذار کردهاند.
یک تامینکننده جدید، قطعات ارزانتر را تضمین نمیکند
ظرفیت اضافی در اصل باید فشار را کاهش دهد، اما CXMT در حال ورود به بازاری است که در آن تقاضا همچنان بیشتر از عرضه است. تولید آن میتواند توسط سازندگان تلفن چینی، شرکتهای ابری، برندهای ماژول و تولیدکنندگان کامپیوتر قبل از رسیدن تراشهها به محصولات بینالمللی رزرو شود.
ماژولهای خردهفروشی اولیه که گمان میرود حاوی DRAM چینی باشند، معاملات چشمگیری نداشتهاند. قیمتهای آنها نزدیک به کیتهای مشابه با استفاده از تامینکنندگان معتبر باقی مانده است که نشان میدهد هزینههای کمیابی، بستهبندی، اعتبارسنجی و توزیع هنوز بر هرگونه مزیت تولیدی غلبه دارد.
شرکتهای بزرگ تولیدکننده کامپیوتر شخصی، قراردادهایی را با قیمتی بسیار متفاوت از قیمتگذاری خردهفروشی مذاکره میکنند، بنابراین CXMT همچنان میتواند موقعیت خود را بهبود بخشد. حتی یک تخفیف جزئی نیز درمیلیونها واحد اهمیت دارد و یک تامینکننده واجد شرایط دیگر میتواند مذاکرات با سامسونگ، SK Hynix و میکرون را تقویت کند. مزیت بزرگتر میتواند تهیه تراشهها در زمانی باشد که یک کارخانه به آنها نیاز دارد، نه تضمین پایینترین قیمت.
سیاست ممکن است خطوط تولید را از هم جدا کند
حافظه چینی مشکل دومی را نیز به همراه دارد: یک تراشه لزوما نمیتواند در هر بازاری فروخته شود. CXMT در واشنگتن مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در فهرست شرکتهای مرتبط با ارتش چین در پنتاگون قرار گرفته است. قوانین تدارکات فدرال در حال حاضر برخی از محصولات نیمههادی چینی را محدود میکند، درحالیکه قانونگذاران برای محدودیتهای گستردهتر فشار آوردهاند. این امر احتمال تامین منطقهای را افزایش میدهد. یک نوتبوک که برای چین، آسیای جنوب شرقی یا بخشهایی از اروپا مونتاژ میشود، میتواند از حافظه CXMT استفاده کند، درحالیکه یک مدل کاملا مشابه که برای ایالات متحده در نظر گرفته شده است، DRAM را از یک تامینکننده دیگر فراهم میکند. تولیدکنندگان در حال حاضر قطعات بیسیم، صفحهکلید و گواهینامههای مختلفی را بر اساس کشور دارند، اما حافظه یک بخش حساس سیاسی را در داخل دستگاه ایجاد میکند.
