چرخش صنایع به سمت سبزپوشی

حمل‌ونقل بار زمینی در هفته مورد بررسی با ثبت رشد ۱۰.۵درصدی، عنوان پربازده‌ترین گروه بازار سهام را به خود اختصاص داد. این گروه که تنها سه نماد فعال دارد، با فاصله‌ای نزدیک به یک واحد درصد از گروه دوم، در صدر جدول ایستاد. نسبت قیمت به سود هر سهم این صنعت به ۴۵.۹۵واحد رسید و نسبت قیمت به درآمد آن نیز ۴.۱۲واحد بود. فاصله قابل‌توجه نسبت P/E این گروه با بسیاری از صنایع دیگر، یکی از نکات قابل‌توجه در مقایسه عملکرد و ارزش‌گذاری گروه‌های بورسی است. پس از حمل‌ونقل بار زمینی، گروه وسایل خانگی با رشد ۹.۶درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. این گروه با برخورداری از ۶نماد فعال، نسبت قیمت به سود ۷.۲۶واحدی و نسبت قیمت به درآمد ۰.۹۲واحدی را ثبت کرد. هتل و رستوران نیز با افزایش ۹.۲درصدی قیمت‌ها، سومین گروه پربازده هفته بود. نسبت P/E این گروه به ۲۲.۹۶واحد رسید و نسبت P/S آن نیز ۳.۰۶واحد گزارش شد. در ادامه فهرست برترین‌ها، بنادر و کشتیرانی با رشد ۹.۱درصدی جایگاه چهارم را به دست آورد. این گروه با سه نماد فعال، نسبت قیمت به سود ۸.۹۱واحدی و نسبت قیمت به درآمد ۴.۱۱واحدی داشت. لاستیک و پلاستیک نیز با افزایش ۸.۲درصدی در رتبه پنجم ایستاد. این گروه با ۱۱نماد فعال، از نظر تعداد شرکت‌های حاضر در بازار گسترده‌تر از چهار گروه دیگر صدرنشین بود و نسبت‌های P/E و P/S آن به ترتیب ۷.۹۶ و ۱.۱۸واحد ثبت شد.

موج رشد بازار سهام گسترده شد

بررسی سایر گروه‌های مثبت نشان می‌دهد دامنه رشد قیمت‌ها در هفته مورد بررسی به پنج گروه نخست محدود نمانده است. شیرینی‌جات با رشد ۶.۳درصدی و نوشیدنی با افزایش ۶درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تولید کود و ترکیبات نیتروژن و محصولات فلزی نیز هر کدام رشد ۵.۳درصدی را تجربه کردند. تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی با افزایش ۴.۹درصدی، فعالیت مهندسی و زغال‌سنگ با رشد ۴.۸درصدی و تجهیزات صنعتی با افزایش ۴.۳درصدی، دیگر گروه‌هایی بودند که عملکردی بالاتر از میانگین رشد بازار داشتند. در این میان، گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی با ۱۷نماد فعال، نسبت قیمت به سود ۱۸.۳واحدی و نسبت قیمت به درآمد ۷.۹۸واحدی را ثبت کرد. این گروه از نظر نسبت P/S در میان صنایع دارای نسبت‌های بالاتر قرار می‌گیرد. مواد شیمیایی متنوع و حمل‌ونقل از طریق خطوط راه‌آهن نیز هر کدام رشد ۴.۱درصدی داشتند. محصولات پاک‌کننده با افزایش ۳.۹درصدی، سایر مواد معدنی با رشد ۳.۷درصدی و خودرو با افزایش ۳.۶درصدی در ادامه این فهرست قرار گرفتند.

کاشی و سرامیک و ماشین‌آلات نیز هر کدام رشد ۳.۵درصدی را به ثبت رساندند. سیمان، آهک و گچ با افزایش ۲.۸درصدی، شکر با رشد ۲.۴درصدی، حفاری با افزایش ۲.۳درصدی و بانک‌ها و موسسات اعتباری با رشد ۲.۲درصدی، دیگر گروه‌های مثبت بازار بودند. سخت‌افزار و تجهیزات، محصولات کاغذی و تامین سرمایه نیز هر کدام افزایش ۲.۱درصدی را تجربه کردند. این آمار نشان می‌دهد علاوه بر گروه‌های صدرنشین، مجموعه‌ای از صنایع تولیدی، خدماتی و مالی نیز توانستند در هفته مورد بررسی رشد قیمت را ثبت کنند.

بازار در میانه راه مکث کرد

در بخش دیگری از جدول، گروه‌هایی قرار داشتند که رشد محدودتری را تجربه کردند و فاصله چندانی با میانگین عملکرد بازار نداشتند. انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و بیمه هر دو با رشد ۱.۷درصدی همراه شدند. محصولات لبنی و محصولات کشاورزی نیز افزایش ۱.۵درصدی را ثبت کردند. ماشین‌آلات الکتریکی با رشد ۱.۳درصدی، آهن و فولاد با افزایش ۱.۲درصدی و خدمات رفاهی برق با رشد ۱.۱درصدی در ادامه این گروه‌ها قرار گرفتند. در این میان، گروه آهن و فولاد با ۳۰نماد فعال یکی از گروه‌های بزرگ جدول از نظر تعداد شرکت‌ها بود و نسبت قیمت به سود ۷.۴۵واحدی و نسبت قیمت به درآمد ۱.۲۳ ۱.۲۳ واحدی داشت. بیمه نیز با ۲۳نماد فعال، نسبت P/E معادل ۷.۳۹ و نسبت P/S برابر با ۰.۷۴واحد را ثبت کرد. گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با ۱۹نماد، نسبت قیمت به درآمد ۴.۹۳واحدی داشت. در مقابل، گروه خدمات رفاهی برق با وجود رشد محدود هفتگی، نسبت P/S معادل ۴.۱۶واحد را تجربه کرد. گروه دارویی با ۴۲نماد فعال در این هفته بدون تغییر باقی ماند. این گروه از نظر تعداد نمادها یکی از بزرگ‌ترین صنایع بازار به شمار می‌رود و نسبت قیمت به سود آن ۸.۳۴واحد و نسبت قیمت به درآمد آن ۲.۰۹واحد بود. در محدوده منفی اما نزدیک به صفر نیز سایر محصولات کانی غیرفلزی با افت ۰.۱درصدی و قطعات خودرو با کاهش ۰.۲درصدی قرار گرفتند. سرمایه‌گذاری با افت یک‌درصدی و نرم‌افزار و خدمات با کاهش ۱.۱درصدی نیز از دیگر گروه‌هایی بودند که در فاصله‌ای نزدیک به محدوده تعادل هفته را به پایان رساندند.

  صنایع انتهای جدول بازدهی

در سوی دیگر جدول، خرده‌فروشی به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری با افت ۴.۹درصدی ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی را به ثبت رساند. این گروه با سه نماد فعال، نسبت قیمت به سود ۱۰.۸۷واحدی و نسبت قیمت به درآمد ۰.۶۴واحدی داشت. فرآورده‌های نفتی نیز با کاهش ۴.۶درصدی در جایگاه بعدی گروه‌های کم‌بازده قرار گرفت. این صنعت با ۱۱نماد فعال، نسبت P/E معادل ۳.۳۵ و نسبت P/S برابر با ۰.۵۷واحد را ثبت کرد. پس از این دو گروه، پیمانکاری صنعتی با افت ۳.۸درصدی و نساجی با کاهش ۳.۷درصدی قرار گرفتند. گروه چوب نیز ۳.۲درصد از ارزش خود را از دست داد. خدمات رفاهی متنوع و لیزینگ هر دو افت ۳.۱درصدی را تجربه کردند و چاپ و نشر با کاهش ۱.۸درصدی، کانی‌های فلزی با افت ۱.۶درصدی و فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار با کاهش ۱.۵درصدی در ادامه فهرست گروه‌های منفی قرار گرفتند. در میان این صنایع، پیمانکاری صنعتی با وجود برخورداری از نسبت قیمت به سود ۲۷واحدی، افت ۳.۸درصدی را ثبت کرد. نسبت P/E گروه فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار نیز ۱۱.۲۹واحد و نسبت P/S آن ۱۰.۸۳واحد بود. این گروه از نظر نسبت قیمت به درآمد در صدر جدول قرار داشت. سرمایه‌گذاری نیز با نسبت P/S معادل ۹.۰۹واحد، دیگر گروه دارای نسبت بالای قیمت به درآمد بود.

فاصله ارزش‌گذاری‌ها در قاب صنایع

مقایسه نسبت‌های ارزش‌گذاری گروه‌های بورسی نشان می‌دهد اختلاف قابل‌توجهی میان صنایع مختلف وجود دارد. حمل‌ونقل بار زمینی با نسبت قیمت به سود ۴۵.۹۵واحدی در صدر گروه‌های دارای P/E بالا قرار گرفته است. پس از آن هتل و رستوران با نسبت ۲۲.۹۶واحدی و تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی با نسبت ۱۸.۳واحدی دیده می‌شوند. در سوی مقابل، حفاری با نسبت P/E معادل ۱.۹واحد، فرآورده‌های نفتی با ۳.۳۵واحد و بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۴.۰۴واحد، از نسبت‌های پایین‌تر قیمت به سود برخوردارند.

در نسبت قیمت به درآمد نیز فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری و تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی به ترتیب با نسبت‌های ۱۰.۸۳، ۹.۰۹ و ۷.۹۸واحد در جایگاه‌های نخست قرار دارند. در مقابل، خودرو با نسبت ۰.۳۷واحد، نوشیدنی با ۰.۵۶واحد و فرآورده‌های نفتی با ۰.۵۷واحد، پایین‌ترین نسبت‌های P/S را در میان گروه‌های مورد بررسی ثبت کرده‌اند.

جدول عملکرد هفتگی گروه‌های فعال بازار سهام