گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شاهد جو آرامی بود که در آن بازار به دلیل گزارش‌های نه چندان دلچسب برخی از گروه‌های پیشرو با استراحت قیمتی همراه شد. در بازار هفته گذشته روند انتشار گزارش‌های ۶ ماهه همچنان ادامه داشت و در حالی که برخی از گروه‌های پیشرو به دلیل رشد قیمتی انتظار گزارش‌های فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده بودند، انتشار گزارش‌های متعادلی از سوی این گروه‌ها به ویژه پالایشگاه‌ها موجب فروکش کردن رشد قیمتی این گروه‌ها شد. در میان این گزارش‌ها، پالایشگاه‌ها عمده‌ترین گزارش‌های پایین‌تر از انتظار را منتشر کردند که همین امر، برای یک هفته این گروه را درگیر افت کرد. با‌وجود این انتظار نمی‌رود بازار تا زمانی که پذیرای نقدینگی است، با استراحت دراز‌مدتی مواجه باشد. در همین حال با انتشار خبرهای اولیه از احتمال کاهش تحریم‌ها و همچنین توافق سیاسی، بازار با احتمال افزایش P/E نیز مواجه است؛ در تحولات سیاسی خارجی روند بهبود شرایط سیاسی ادامه دارد. در تحولات اقتصادی، سرمایه‌گذاران در کنار بحث موضوع تغییر نرخ سود بانکی، پس از سخنان دکتر نهاوندیان در انتظار خبرهای تکمیلی در این رابطه هستند. در همین حال در بازار ارز به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی تغییر کرده است. در حوزه مجلس نیز طرح استفساریه اخذ عوارض یک درصدی مربوط به آلایندگی از پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شد. به گزارش «شانا»، بعد از ظهر روز سه شنبه در کمیسیون اقتصاد «طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی» موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این کمیسیون بررسی شد. بر این اساس و به گفته ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی، این طرح در کمیسیون مزبور به تصویب رسید. در تحولات اقتصادی همچنین بحث خوراک مجتمع‌های پتروشیمی دارای اهمیت بالایی برای بازار است؛ امری که می‌تواند اقتصاد صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر بگذارد. انتظار می‌رود در هفته جاری تکلیف خوراک گازی و مایع مجتمع‌های پتروشیمی نیز مشخص شود. در حوزه انرژی همچنین سخنان هفته گذشته مهندس زنگنه در مورد وضعیت صنعت پالایشی کشور دارای اهمیت بود. زنگنه با بیان اینکه مشکلاتی که در این چند ساله برای صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش آمده داستان غم‌انگیز و فاجعه‌آمیزی است، گفت: ارزشمند‌ترین چیزی که از شرکت پالایش و پخش مانده نیروی انسانی آن است؛ زیرا هر چیز مادی که این شرکت داشت نابود کردند، آنها مکرر در مکرر این کار را با زیر پا گذاشتن قانون انجام داده‌اند. وزیر نفت گفت: اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ در صنعت پالایش و پخش کشور به صورت غلط و بدون آینده‌نگری صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است، این در حالی است که ما نخستین کشوری نبودیم که این سیاست را در دنیا اجرا ‌کردیم و باید با استفاده از فکر و تجربیات دیگران این کار را اجرا می‌کردیم. وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا دو ماه آینده فعال شود، گفت: از نظر من این پروژه موردی است که می‌شود به عنوان تجربه تلخ مدیریت پروژه صنعت نفت در دانشگاه‌ها از آن یاد کرد، چون در این پروژه همه چیز ساخته شده جز واحدهای فرآیندی؛ اگر همه شرایط هم فراهم باشد امکان ساخت فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش ١٢٠ هزار بشکه در روز میعانات گازی در مدت ١٢ تا ١٤ ماه وجود ندارد. در تحولات اقتصادی جهانی نیز بهای نفت در حال کاهش است که این امر می‌تواند دلایل و تبعات سیاسی و اقتصادی مهمی را به همراه آورد. در بازار جهانی فلزات نیز بهای فلزات اساسی تغییر جدی را شاهد نبوده است. بهای مس در آخرین معاملات نقدی معادل ۷هزار و ۱۶۰دلار و بهای سه فلز سرب، روی و آلومینیوم هم به ترتیب دو هزار و ۱۴۰دلار، یک هزار و ۸۹۵دلار و یک هزار و ۸۰۲دلار بوده است. در تحولات درون بازار نیز براساس اخبار اولیه، شورای بورس در آستانه تغییراتی است که در مهم‌ترین تحول دو کارشناس از سه کارشناس خبره عضو شورای بورس در حال تغییر هستند. در همین حال بحث در مورد استاندارد ۱۶نیز موضوع مهم دیگر در بازار سرمایه به شمار می‌رود. در بازار چه خبر بود؟ بازار داد‌و‌ستد سهام در هفته گذشته شاهد روزهای متعادل و گاه منفی بود که در نهایت در کل هفته به رشد ۲۶۴واحدی شاخص معادل ۳۶/۰ درصد منجر شد. این رشد، بازدهی بازار در سال جاری را به حد ۹۲درصد محدود کرد. در همین حال بازار سرمایه نظیر هفته قبل از آن، متاثر از موضوع انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و همچنین تحولات بیرونی بود. در همین حال به‌رغم شرایط مطلوب بازار سرمایه به نظر می‌رسد در مجموع مسوولان عرضه اولیه‌ای را برای بازار تدارک ندیده‌اند و همین موضوع نیز بازار را در میان‌مدت با مشکل ناتوانی در جذب بهینه نقدینگی در حال ورود به بازار مواجه می‌کند. در تلاش برای شکستن بن‌بست ورود شرکت‌های جدید به بازار، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی از مخالفت سازمان بورس با واگذاری شرکت دخانیات خبر داد. اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با «ایسنا» از مخالفت سازمان بورس با واگذاری شرکت دخانیات خبر داد و گفت: اقدامات واگذاری شرکت دخانیات از سال گذشته آغاز و اصلاح ساختار داخلی این شرکت برای پذیرش در بورس انجام شد ولی سازمان بورس به دلایلی با واگذاری این شرکت مخالفت کرد. در گروه پتروشیمی بروز مشکل در زمینه تامین آب از سوی پتروشیمی مبین موجب شده است تا شرکت‌های منطقه عسلویه تعمیرات اساسی خود را جلو انداخته و اکثر واحدها درگیر تعمیرات اساسی باشند. در این شرایط تعمیرات مجتمع‌های پتروشیمی جم، پارس و برزویه (نوری) در عسلویه آغاز شده است. در این گروه، شرکت پتروشیمی جم در دوره ۶ ماهه برای هر سهم مبلغ ۱۵۸۴ ریال سود خالص محقق کرده که این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل ۴۰۴ درصد افزایش داشته است. این شرکت پتروشیمی که برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۳۳۴۷ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده بود در گزارش ۶ ماهه خبر از پوشش ۴۷ درصدی این مبلغ داده و در دوره ۶ ماهه با افزایش ۵/۶ درصدی تولید، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش مقدار فروش و ۱۰۰ درصد افزایش مبلغ فروش را تجربه کرده است. افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از افزایش سهم این شرکت (مالک ۶۴ درصد سهام) از سود خالص شرکت پتروشیمی لاله با توجه به عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور‌ماه ۹۲ شرکت مذکور است. همچنین نرخ خوراک گاز دریافتی از شرکت ملی نفت ایران به ازای هر تن اتان ۱۴۵ دلار و با نرخ ارز آزاد محاسبه شده است. در گروه پتروشیمی نماد متوقف پتروشیمی فن‌آوران گزارش ۶ماهه خود را اعلام کرد؛ این شرکت در ۶ ماهه اول مبلغ ۳۷۶۸ ریال به ازای هر سهم محقق کرده که معادل ۹۰ درصد آخرین سود پیش‌بینی شده است. شرکت تعدیل قابل توجهی خواهد داشت. در گروه تصفیه نفت، رشد قیمت اخیر سرمایه‌گذاری نفت و تشکیل صف خرید قابل ملاحظه برای این نماد منجر به انتشار گزارش شفاف سازی در مورد این شرکت شده است. در این گزارش مدیرعامل «ونفت» در خصوص دو قطعه زمین واقع در جاده مخصوص کرج عنوان کرده، در دو نوبت مزایده بر اساس قیمت کارشناسی رسمی انجام شده ولیکن پیشنهادی دریافت نشده است. همچنین در خصوص فروش بخش یا کل سهام شرکت خدمات نفتکاو ژرف تاکنون توفیقی در این خصوص حاصل نشده است. در خصوص پروژه دفتر مرکزی شرکت هم برای تامین منابع به دنبال اخذ تسهیلات از بانک ملت است که تا به حال نتیجه قطعی حاصل نشده، در نتیجه به دلیل مشکلات پیش رو برای تامین نقدینگی این پروژه قصد انجام پیش فروش این پروژه را دارد. همچنین شرکت، در خصوص پروژه ذخیره‌سازی نفت قشم عنوان کرده که این پروژه ۵/۱۱ درصد پیشرفت داشته و اجرای پروژه در پایان سال ۹۳ پایان می‌یابد. در این گروه، عملیات اجرایی طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس به پیشرفت ٨٣ درصدی رسیده و با بهره‌برداری از آن در نیمه نخست سال آینده ظرفیت تولید بنزین ٦ میلیون لیتر افزایش می‌یابد. در گروه معدنی - فلزی در هفته گذشته شرکت توسعه معادن روی، در گزارش خود برای هر سهم مبلغ ۵۶۹ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده که گزارش اخیر حکایت از تعدیل مثبت نزدیک به ۲۶ درصدی داشته است. این شرکت علت عمده تغییر را تغییر سودحاصل از سرمایه‌گذاری‌ها درمقایسه با پیش‌بینی قبلی عمدتا ناشی از افزایش در پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های فرعی اعلام کرد که در دوره ۶ ماهه موفق به تحقق ۹ درصد از سود خالص هر سهم شده و این در حالی است که پوشش ۶ ماهه سال مالی گذشته ۱۸ درصد بوده است. این گزارش متعاقب انتشار گزارش شرکت کالسیمین منتشر شده است. شرکت کالسیمین، برای هر سهم مبلغ ۱۶۴۸ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی تعدیل مثبت ۵۲ درصدی داشته و عملکرد دوره ۶ ماهه را با پوشش ۴۸ درصدی به پایان رسانده است. «فاسمین» اعلام کرده که پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ با فرض نرخ LME برای سرب و روی به ترتیب به مبلغ ۲۱۰۰ دلار و ۱۹۰۰ دلار به ازای هر تن و نرخ تسعیر ارز به مبلغ ۲۸۰۰ تومان است. متوسط نرخ تسعیر دلار در فروش‌های صادراتی شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال مبلغ ۳ هزار و ۲۴۲ تومان بوده است. در این گروه ملی مس نیز با ۱۰ درصد تعدیل سود گزارش خود را منتشر کرد. «فملی» برای هر سهم مبلغ ۵۵۱ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده که در مقایسه با بودجه قبلی (مبلغ ۵۰۲ ریال) نزدیک به ۱۰ درصد تعدیل مثبت داشته است. این شرکت که دوره ۶ ماهه را با تحقق ۵۱ درصدی عایدی خالص هر سهم به پایان رسانده اعلام کرده است که پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ بر مبنای شش ماهه واقعی و برآورد نرخ مس کاتد ۶۹۰۰دلار (دلار ۲۵۰۰ تومان) برای فروش محصولات اصلی شرکت در ۶ ماهه ارائه شده است. در گروه دارویی گزارش‌های مناسب این گروه همچنان در حال انتشار است. شرکت داروسازی کوثر، که افزایش نرخ دارو را در گزارش قبلی خود در تیر ماه با اعلام سود ۵۱۴ ریالی و رشد نزدیک به ۹۸ درصدی به بازار ارائه کرده بود در نظر دارد به هر سهم خود در سال مالی ۹۲ مبلغ ۲۰۰ ریال سود نقدی پرداخت کند. شرکت داروسازی اسوه با سرمایه ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی نیز در پیش‌بینی اخیر خود برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه مبلغ ۳۷۰۲ ریال سود خالص پیش‌بینی کرده که در دوره مورد بررسی موفق به تحقق ۵۴ درصد از این مبلغ شده است. این شرکت که گزارش اخیر خود را با تعدیل مثبت ۱۳ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی (مبلغ ۳۲۷۲ ریال) روانه بازار کرده افزایش نرخ دارو توسط سازمان غذا و دارو و عدم تخصیص ارز مرجع به دارو را علت این تعدیل اعلام کرده است. در گروه بانکی به گفته مدیرعامل بانک تجارت، این بانک در اولویت لغو تحریم‌ها قرار دارد و بستر لازم برای جهش دوباره فعالیت‌های بین‌المللی این بانک فراهم شده است. در گروه حمل‌و‌نقل نماد در انتظار بازگشایی کشتیرانی با خبر تحریم مجدد مواجه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌رغم رای دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه خطوط کشتیرانی ایران، گامی مقدماتی برای اعمال دوباره تحریم علیه کشتیرانی ایران برداشتند. خبرگزاری رویترز پنجشنبه، ۲ آبان ماه بر اساس گفته‌های چند دیپلمات گزارش داد که کشورهای اروپایی توافق کرده‌اند که هفته جاری طی نامه‌ای به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌های آن، آنها را از قصد خود آگاه سازند، موضوعی که به نوشته رویترز مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب را بالقوه پیچیده‌تر خواهد کرد. در گروه تجهیزات تلاش برای حل تصمیم عجیب برای ابطال حق‌تقدم‌های استفاده نشده شرکت مپنا در سال ۹۰ ادامه دارد؛ در سال ۹۰در حالی که ۲۴میلیون برگه حق تقدم شرکت مپنا پذیره نویسی نشده باقی مانده بود به مپنا اجازه ابطال این برگه‌ها داده شد که از آن زمان تا کنون مالکان این برگه‌ها در بلا تکلیفی باقی مانده‌اند. در مجموع شاخص روز چهارشنبه شاهد افزایش ۳۳واحد رشد بود که موجب بازگشت شاخص به بالای مرز ۷۳هزار واحد شد و در نهایت شاخص روز چهارشنبه به ۷۳هزار و ۳۰واحد رسید. ارزش معاملات نیز به ۳۵۱میلیارد تومان بالغ شد که ۴۵/۱۶ درصد آن را معامله ۳۷میلیون سهم پالایشگاه بندرعباس تشکیل داد. از ۲۲۹نمادی که به روی تابلو رفتند نیز ۸۷نماد با کاهش قیمت و ۱۳۹ نماد با رشد ارزش همراه شدند. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به ۲هزار و ۲۲۸میلیارد تومان رسید که ۳/۳ درصد نسبت به هفته قبل (به رغم آن که هفته قبل یک روز کمتر فعال بوده)کاهش را شاهد بود اما شمار خریداران با ۷/۱۳ درصد رشد به ۱۵۴هزار و ۳۲۲نفر رسید.