گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار در شرایطی امروز فعالیت خود را از سر خواهد گرفت که ۱۲ روز کاری تا پایان سال ۱۳۹۰ باقی مانده است. آخرین روزهایی که بازار می‌تواند کارنامه بازدهی ۹/۸ درصدی سال جاری خود را بهبود ببخشد. هر چند روزهای پایان سال عموما با کمبود نقدینگی میان معامله‌گران حقیقی و حقوقی همراه است، اما تلاش معامله‌گران حقوقی دارای سال مالی منتهی به انتهای اسفند ماه برای تحقق سود سالانه و افزایش ارزش پرتفولیو می‌تواند امیدهایی را برای بهبود شرایط بازار ایجاد کند. در همین حال، با توجه به نزدیکی زمان برگزاری مجامع سالانه که تا ۴ماهه آینده برگزار می‌شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در برخی از شرکت‌های بورسی با بازدهی قابل ملاحظه سود تقسیمی شرکت‌ها نیز مواجه باشند. با توجه به رشد ارزش دلار، اکثر شرکت‌های دارای صادرات می‌توانند به تحقق سود بالا برای سال۹۱ امیدوار باشند. در همین حال برخی از کارشناسان از فرصت‌های سود‌آوری مناسب برای معامله‌گران میان‌مدت خبر می‌دهند. از دیدگاه این گروه در صورت داشتن افق دید ۱۶ماهه (پایان مجامع سال ۹۱)تحقق سودهای قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌های بورسی مورد انتظار است. از این دیدگاه طی دو سال آینده شرکت‌هایی نظیر همراه اول با نزدیک به ۱۸هزار ریال سود نقدی احتمالی، مخابرات با ۷۰۰ریال، فن‌آوران با ۶هزار ریال و شمار قابل ملاحظه‌ای از دیگر شرکت‌ها از جمله ملی مس، مبارکه، خوزستان، پتروشیمی‌های خارک، زاگرس و معدنی‌هایی نظیر گل‌گهر و چادرملو می‌توانند بازدهی مناسبی را به همراه آورند. این امر مجددا بازدهی قابل ملاحظه سود نقدی شرکت‌ها را صرف نظر از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سرمایه مورد تاکید قرار می‌دهد. در همین حال معامله‌گران در آخرین هفته‌های کاری با تحولات مهمی در صحنه‌های موثر بر بازار مواجه هستند. در تحولات سیاسی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجلس و موضع آن نسبت به دولت از اهمیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. در پیش بودن اجرای مرحله دوم طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و بررسی لایحه بودجه سال ۹۱، بر اهمیت ترکیب مجلس شورای اسلامی می‌افزاید. در ‌کنار تحولات داخلی در حوزه بین‌الملل نیز مساله هسته‌ای کشورمان با تحولاتی مواجه است.دیروز وزیر خارجه ترکیه در مذاکره با یک شبکه تلویزیونی اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و ۱+۵ احتمالا در ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. وی افزود: اگر آنها ترجیح بدهند که این گفت‌وگوها در ترکیه برگزار شود، ما میزبانی آن را بر عهده می‌گیریم و می‌پذیریم.

در کنار مسائل سیاسی در حوزه اقتصادی معامله‌گران شاهد تداوم نوسانات بازارهای موازی هستند. در شرایطی که به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط تحولات رسمی اقتصادی با آرامش نسبی همراه است، در بازارهای موازی، ارز و سکه همچنان معاملات مورد توجه سرمایه‌گذاران است.در همین حال، در حوزه معاملات طلا پس از سخنان بن برنانکی رییس‌ فدرال رزرو مبنی بر رشد اقتصادی آمریکا، بهای طلا با افت همراه شد؛ اما این افت پایدار نماند و مجددا قیمت‌ها رشد کرد. در حوزه داخلی مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از ۹ ماهه شدن دوره پیش فروش سکه تمام بهار آزادی خبر داد.عباس کمرئی با اعلام این خبر گفت: ‌در هفته آینده پیش فروش سکه به صورت ۹ ماهه و در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور انجام خواهد شد.به گفته وی، قیمت سکه‌های پیش فروشی به قیمت ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.کمرئی درباره احتمال راه‌اندازی سایت اینترنتی پیش فروش سکه تا قبل از پایان سال نیز گفت: اقدامات مربوط به این سایت در حال انجام است اما زمان دقیقی برای راه‌اندازی آن نمی‌توان اعلام کرد.در حوزه اقتصادی، بازارهای جهانی نیز با تلاطم‌هایی مواجه بودند. در بخش فلزات رنگین بهای مس به ۸هزار و ۶۱۳دلار در هر تن رسید. بهای فلزات آلومینیوم، روی و سرب به ترتیب ۲هزار و ۳۵۲دلار، ۲هزار و ۱۱۵دلار و ۲هزار و ۱۵۵دلار در هر تن رسید، بهای بیلت فولادی در بورس لندن ۴۹۵دلار در هر تن رقم خورده است.در هفته گذشته بورس کالا نیز با معاملات مناسبی همراه بود. در بخش محصولات فلزی سبد میلگرد ای ۱۶تا ۲۵فولاد آلیاژی ایران ۱۰هزار و ۹۲۳ریال، سبد میلگرد خراسان ۱۴تا ۲۵، ۱۱هزار و ۳۰۸ریال، بلوم فولاد خوزستان ۹هزار ریال، ورق ۲۰ تا ۴۰ کاویان ۹هزار و ۹۵۰ریال، سبد میلگرد ذوب‌آهن اصفهان (آلیاژسازی)۱۰هزار و ۶۰۶ریال معامله شد. در حوزه مس، بهای اسلب ملی مس به ۱۴۰هزار و ۸۵۱ریال و مس کاتد به ۱۳۶هزار و ۹۵۰ریال رسید. در محصولات شیمیایی و پتروشیمی، متانول زاگرس ۴هزار و ۴۳۳ریال و اوره در محدوده ۴۸۰۰ریال در هر کیلو معامله شده است. در صنایع غذایی، شکر تولیدی قند قزوین ۱۱هزار و ۷۵۰ریال و در حوزه صنعت، سیمان تیپ دو فارس ۶۳۳هزار ریال معامله شد.

در تحولات بازار سرمایه معامله‌گران روز پنج‌شنبه شاهد تشکیل چهارمین بورس کشور بودند. بورس انرژی در شرایطی هفت عضو حقوقی خود را شناخت که نماینده‌ای از حوزه وزارت نفت در این مجمع انتخاب نشده است و به این ترتیب با توجه به ملاحظات مطرح شده از پیش از تشکیل بورس انرژی نمی توان به عرضه نفت و مشتقات نفتی در این بورس چندان امید داشت. براساس خبرهای منتشره در جریان برگزاری مجمع موسسین بورس انرژی که با حضور ۷۶ درصدی سهامداران در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، ۱۸ شرکت برای قرار‌گرفتن در ترکیب هیات مدیره هفت نفره بورس انرژی به رقابت گسترده پرداختند که در نهایت شرکت‌های ماهتاب گستر، سرمایه‌گذاری ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، کارگزاری مهرآفرین، صنایع برق و آب صبا، مدیریت سرمایه‌گذاری ملی و سرمایه‌گذاری بانک ملت با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره بورس انرژی انتخاب شدند.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که البته با عرضه‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. برخی از ملاحظات سرمایه‌گذاران از جمله مصادف بودن تعطیلی آخر هفته با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب شد تا برخی از معامله‌گران کوتاه مدت اقدام به عرضه سهام کنند؛ امری که با توجه به برگزاری آرام انتخابات موجب خواهد شد تا بازار امروز با آرامش نسبی فعالیت خود را شروع کند. در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران همچنان شاهد صدر نشینی گروه فلزی و پتروشیمی بودند که این دو گروه به دلیل افزایش مورد انتظار سود ناشی از رشد ارزش دلار با اقبال معامله‌گران مواجه‌ شدند.

در بازار روز چهارشنبه، در گروه خودرویی نگاه‌ها همچنان به قیمت‌های‌ رو به رشد خودروها در بازار بود.هر چند به صورت رسمی هر گونه افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ها تا پایان سال جاری رد شده است اما فاصله رخ داده میان قیمت محصولات شرکت‌ها و قیمت‌های بازار آزاد موجب شده است انتظار برای جهش قیمت فروش کارخانه‌ها مورد انتظار باشد. رسیدن بهای پراید به مرز ۱۰میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۶ به ۲۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان و همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز که نزدیک به ۵/۱ میلیون تومان در چند هفته اخیر گران شده، در حال حاضر ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در همین حال انتظار می‌رود در نهایت سود کنونی که به جیب دلالان می‌رود، به سوی شرکت‌ها هدایت شود.در گروه بانکی، به گفته منابع مطلع هندی، پرداخت‌ها به صادر‌کنندگان هندی از طریق بانک پارسیان ایران صورت می‌گیرد که اخیرا حسابی را در بانک یو‌سی‌اوی هند افتتاح کرده است. بانک پارسیان در بین بانک‌های خصوصی ایرانی قرار دارد که مشمول تحریم‌ها علیه بانک‌های دولتی ایران نیست.

توافق در خصوص اجرای این ساز و کار، پس از برگزاری نشستی بین هیات‌ اعزامی ایران و مقامات بخش‌های مالی و بانکی هند طی ۲ روز گذشته حاصل شد.در همین حال در تحولات کلان گروه بانکی هیات وزیران تصویب کرد بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی با مانده مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده نزد هر بانک‌ تهاتر و تسویه شود.

در گروه معدنی، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص واگذاری معدن سرب و روی انگوران گفت: انگوران از معادن بزرگ کشور محسوب شده و واگذاری آن نیاز به مصوبات خاص خود دارد.

اکبر نوروزی اظهار کرد: در حال حاضر صنایع استفاده کننده از خاک سرب و روی مشکلی در دریافت خاک مصرفی خود از انگوران ندارند. وی ادامه داد: تا ۱۵ سال آینده امکان بهره‌برداری از انگوران وجود خواهد داشت که البته با توجه به موقعیت و حجم ذخیره این معدن باید مدیریت درستی در تقسیم خاک آن صورت گیرد. وی افزود: مدیریت شرکت تهیه و تولید در این معدن در حد استخراج، مدیریت امور اجرایی و تقسیم خاک به بخش خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک گرم از خاک آن مورد استفاده این شرکت قرار نمی‌گیرد.

در گروه پتروشیمی روز چهارشنبه پتروشیمی اراک در پی رشد قیمت محصولات با صف خرید همراه شد. در همین حال، پتروشیمی زاگرس برای رفع یکی از مهم‌ترین بندهای حسابرسی خود موافقت نامه‌ای را با بانک تجارت حاصل کرده است که براساس آن شرکت با کاهش ۸۱ ریالی پیش‌بینی سود هر سهم مواجه شده است. این کاهش به دلیل اعمال هزینه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک تجارت بوده و طی آن سود سال ۹۱ شرکت از رقم ۲۲۲۴ ریال به رقم ۲۱۴۳ ریال به ازای هر سهم کاهش می‌یابد.در گروه پتروشیمی، سایت پلاتز در گزارشی از قرارداد جدید پتروشیمی خارک برای فروش ۱۲۰تا ۲۴۰هزار تن متانول به دو مشتری جدید خبر داده است. یک منبع در خارک به پلاتز گفته است یک مشتری چینی و یک مشتری از خارج از آسیا جایگزین مشتری کره‌ای این شرکت که در ۱۵فوریه خرید خود را به دلیل مشکلات حضور کشتی‌های چارتر حمل متانول در بندر خارک کاهش داده بود، کرده است.

در گروه غذایی روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد معامله بلوک ۷۵/۸درصدی توسعه صنایع بهشهر بودند که این امر موجب تسلط بیشتر گروه توسعه ملی بر این شرکت شد. پس از یک دوره رقابت گروه غدیر و توسعه ملی بر سر توسعه صنایع بهشهر به نظر می‌رسد سهامداران این شرکت به توافقی بر مالکیت گروه توسعه ملی بر این شرکت رسیده‌اند.

در عین حال علی کرباسیان، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با اشاره به معامله بلوکی سهام «وبشهر» و خروج این سهم از سبد دارایی‌های این شرکت، گفت: با فروش این میزان سهم، درآمد ناخالصی به میزان ۷۶ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۶۰۱ هزار و۸۴۳ تومان برای شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی حاصل شد. وی با بیان اینکه قیمت فروش این معامله بلوکی با ۲۰ درصد افزایش نرخ نسبت به قیمت پایانی هر سهم «وبشهر» در تابلوی معاملات صورت گرفته، افزود: وجوه حاصل از این واگذاری در خرید سهام چند صنعت بزرگ متمرکز خواهد شد.به این ترتیب «وبانک» می‌تواند کرسی‌های مدیریتی این شرکت را از ۳ به ۴ کرسی مدیریتی افزایش دهد. در عین حال، «خارزم» بنا دارد وجوه حاصل از این واگذاری برای خرید سه شرکت فن‌آوران، پتروشیمی خارک و فولاد مبارکه اصفهان متمرکز نماید که روز چهارشنبه احتمالا برای تسویه ثمن معامله توسعه بهشهر بلوک‌هایی از هر سه شرکت در بازار معامله شد. در گروه حمل و نقل روز دوشنبه بازار پایه فرابورس شاهد گشایش رهشاد سپاهان خواهد بود. امروز نیز حمل‌ونقل خلیج فارس با ضوابط رفع گره‌های معاملاتی مواجه است. در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری پردیس مجوز افزایش سرمایه گرفت.سرمایه‌گذاری پردیس برای افزایش سرمایه ۶۵ میلیارد ریالی مجوز گرفته است. این افزایش سرمایه ۶۵ میلیارد ریالی از محل سود انباشته و به منظور بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن باوجود افزایش عرضه‌ها شاخص توانست با ۱۱۰واحد رشد مواجه شود. ارزش معاملات نیز با توجه به داد و ستد بلوک توسعه صنابع بهشهر و بلوک‌های وابسته به ۲۳۹میلیارد تومان رسید. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به ۴۹۷میلیارد تومان رسید که ۹/۲۳درصد رشد کرد. شمار خریداران هم با ۳۱هزار و ۶۴۳نفر رشد ۱/۶درصدی را تجربه کرد.