ظهور بازارهای جدید فولاد در سطح جهان
اصول اولیه تقاضا و کمبود عرضه همچنان موجب ایجاد بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف جهان می‌شود. به گزارش سیمافلز به نقل از متال‌بولتن، در روسیه و CIS، فولادسازان موفق شده‌اند در ماه‌جاری به افزایش قیمت‌های بیشتری با مشتریان خود در خاورمیانه دست پیدا کنند زیرا تقاضای قوی مصرف‌کنندگان نهایی مانع از رشد افراطی ذخایر طی شش‌ماه نخست سال شده است. متال‌بولتن معتقد است که تجارت بین CIS و اروپا به طرز فوق‌العاده‌ای پررونق بوده است و همین امر منجر به رشد درصد سهمیه تجاری بین تولیدکنندگان روسی و اوکراینی و اتحادیه اروپا شده است.
در چین قیمت‌های آرماتور عمدتا به دلیل اوج‌گیری تولید رو به ضعف گذاشته است و این امر موجب ایجاد رقابت در میان فولادسازان این کشور شده است. احتمال می‌رود که اصلاحات بیشتری در قیمت محصولات طویل گرید تجاری در بازار داخلی صورت گیرد. در سایر نقاط دیگر جهان، تکمیل بودن دفاتر سفارش‌گیری متضمن سطوح بالای تقاضا در فصل چهارم سال می‌باشد.
پیش‌بینی قیمت‌ها
پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های فولاد در اکثر مناطق جهان تا پایان آگوست رشد بیشتری پیدا کند چرا که تولیدکنندگان و مراکز خدماتی درحالحاضر هزینه‌های اضافی اسلب و بیلت را به مشتریان انتقال می‌دهند.
به‌هر‌حال در یک مدت طولانی‌تر چشم‌انداز قیمت‌گذاری همچنان شکننده و ناپایدار باقی می‌ماند، به گونه‌ای که مازاد عرضه همچنان موازنه بازار در چین و در نتیجه صنعت جهانی فولاد را تهدید می‌کند.
مصرف قوی‌تر به لطف شرایط پررونق اقتصادی می‌تواند مانع از بروز چنین پدیده‌ای تا فصل چهارم ۲۰۰۶ شود.
قیمت‌های صادرات CIS همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، چرا که تقاضای مصرف‌کنندگان نهایی در اروپا و خاورمیانه قوی گزارش می‌شود.
کلاف گرم اصل روسی در نخستین هفته جولای به قیمت ۶۱۰دلار سیف (CIF) وارد ترکیه می‌شد که در مقایسه با اوایل ژوئن تقریبا ۷۰دلار رشد داشت. هزینه حمل‌و‌نقل از روسیه به شمال ترکیه همچنان در سطح ۲۰-۱۸دلار در تن است.
این بدان معنا است که این محصول به قیمت ۵۹۰-۵۸۵دلار فوب از بنادر روسیه ارسال می‌شود. شرکت آهن و فولاد نوولی پتسک (Novolipetsk) و ام‌ام‌کا (MMK) روسیه به شکل فزاینده‌ای بازار ترکیه را مورد هدف قرار داده‌اند و کلاف گرم فراوانی در نیمه دوم امسال به این بازار صادر خواهند کرد، اما قیمت‌های پیشنهادی اولیه ۶۰۰دلاری فوب آنها از سوی تیوب‌سازان و نوردکاران ترکیه‌ای رد شد.
هر‌چند قیمت‌های صادرات نورد گرم CIS در طول نیمه نخست ۲۰۰۶ بهبود قابل ملاحظه‌ای داشت، متال‌بولتن معتقد است که این بازار در حال حاضر به نقطه اوج خود برای امسال رسیده است و رشد بیشتر قیمت محموله‌های سپتامبر و اکتبر احتمالا از سوی خریداران با مقاومت شدیدتری مواجه خواهد شد.
رشد واردات خاورمیانه
قیمت‌های کلاف گرم، کلاف سرد و فولاد اندود شده وارداتی خاورمیانه طی چهار هفته اخیر همچنان سیر صعودی داشته است، هر‌چند که میزان این افزایش روند آرام‌تری پیدا کرده است و به نظر می‌رسد که در طول فصل سوم ۲۰۰۶ کاهش بیشتری داشته باشد.
درحالحاضر کلاف گرم اصل هندی تولید تاتااستیل با ضخامت دو میلیمتر به قیمت ۵۹۰-۵۸۰دلار سیانداف به دبی فروخته می‌شود، هر‌چند تجار کوچکی که از منابع مختلف خرید می‌کنند، گریدهای تجاری مشابه را به قیمت ۶۱۰-۵۹۰دلار سیانداف عرضه می‌کنند.
تمایل اندکی برای خرید کلاف سرد وجود دارد چرا که این پدیده از اوایل ژوئن آغاز شده و منجر به انتقال و سرایت رشد قیمت کلاف سرد به کلاف گرم شده است.
در حال حاضر کلاف سرد با یک رشد ۳۰دلاری نسبت به ماه گذشته به قیمت ۷۰۰-۶۸۰دلار سیانداف عرضه می‌شود. اختلاف قیمت با کلاف گرم اکنون به ۱۰۰دلار رسیده است. این اختلاف در ماه‌های مه و ژوئن ۱۱۵دلار در تن بود.
تداوم ضعف نفوذ چین به بازارهای منطقه
قیمت‌های داخلی چین در طول ماه ژوئن به حالت ثابت درآمد، در حالی که متال‌بولتن حتی گزارش‌های از ارائه تخفیف برخی از تولیدکنندگان مرکزی و شمالی چین برای فعالیت‌های تجاری‌داده است رشد تولید تاکنون قادر به اعمال فشار نزولی بر روی قیمت‌ها در شهرهای ساحلی نبوده است و علت اصلی آنرا می‌توان به تقاضای مطلوب در بازار صادرات از سوی واردکنندگان اروپایی و آمریکای شمالی نسبت داد.
قیمت‌های داخلی کلاف گرم دو میلیمتری درحالحاضر به صورت تحویل کف کارخانه ۴۶۳۰-۴۴۲۰یوآن (۵۷۸-۵۵۲دلار) در تن است که مانع از ورود گرید تجاری این محصول به چین می‌شود.
کلاف سرد نیز در همین بازار به ۵۴۴۰-۵۲۵۰یوآن (۶۸۰-۶۵۵دلار) رسیده است. واردات کلاف سرد عمدتا تحویل بازارهای حساس‌تر چین می‌شود، به گونه‌ای که ورق‌های مخصوص خودرو با ضخامت ۵/۰-۳/۰میلیمتر به قیمت بیش از ۸۴۰-۸۰۰دلار سیانداف وارد چین می‌شود. واردات گرید تجاری بسیار ناچیز است و محموله‌های اندکی از سوی تایوان به قیمت ۶۸۰دلار سیانداف وارد بنادر چین می‌شود.
قیمت‌های بازار داخلی برای کلاف نورد گرم هندی گرید تجاری ۲میلیمتری به صورت تحویل کف کارخانه حدود ۲۸۰۰۰-۲۷۵۰۰روپیه (۶۰۶-۵۹۵دلار) است، چرا که پیش از این فولاد‌سازانی مثل اسار استیل و JSW تصمیم گرفته بودند که قیمت محموله‌های داخلی جهت سفارش‌های فصل سوم سال را تنی ۱۰۰۰-۷۵۰روپیه (۲۲-۱۶دلار) در تن افزایش دهند.
فولاد‌سازانی مثل تاتا استیل و سایل (Sail) تصمیم گرفتند افزایش قیمت‌های متوسط‌تری به اجرا در آورند و قیمت‌های فروش کلاف گرم خود را ۵۰۰روپیه (۱۱دلار) در تن افزایش دهند.
با این وجود متال‌بولتن دریافت که بعید است تولیدکنندگان هندی قیمت‌های خود را در طول فصل سوم سال ثابت نگه دارند. با توجه به‌اینکه بازار صادرات نورد گرم چین روزبه‌روز پر‌رونق‌تر می‌شود، متال‌بولتن از مشاهده نوعی روند اصلاحی در قیمت‌های پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان هندی برای سفارش‌های تحویل اکتبر و نوامبر چندان تعجب نخواهد کرد. با این حال در این دوره کوتاه‌تر، قیمت‌های بالاتر در نقاط دیگر جهان از تلاش فولادسازان هندی جهت حفظ حاشیه سود بالا برای تولیدات خود حمایت می‌کنند.
اواخر جولای و آگوست صادرکنندگان هندی احتمالا سعی خواهند کرد بازارهای جایگزینی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی پیدا کنند، هر‌چند که فعالیت صادرات با این مناطق بعید است قابل مقایسه با بازار چین باشد. این امر می‌تواند نوعی فشار نزولی بر قیمت‌های صادرات و قیمت های داخلی هندی وارد آورد، زیرا افزایش قابلیت دسترسی به محصول احتمالا موجب تشدید رقابت در میان فولاد سازان هندی خواهد شد.
صادرات فولاد تخت هندی به چین به تدریج تبدیل به یک موضوع قدیمی شده است چرا که متال‌بولتن شنیده است در ماه‌های اخیر معاملات اندکی صورت گرفته است. در عوض، تجار و تولیدکنندگان در هند متوجه نوعی جهش در واردات فولاد اصل چینی به هند شده‌اند که بخش عمده‌ای از آن گریدهای نازک‌تر (۲میلیمتر به پائین) کلاف گرم می‌باشد. طی چهارماه نخست ۲۰۰۶ صادرات کلاف گرم چینی به هند حدود ۹۰هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۲۲درصد رشد نشان می‌دهد.از طرف دیگر، صادرات فولاد گالوانیزه‌ای از هند به چین سقوط شدیدی یافته و از ۲۰۵هزار تن در چهارماه نخست ۲۰۰۵ به ۵۷۲۰ تن در چهارماه نخست ۲۰۰۶ رسیده است. صادرات ماهانه گالوانیزه گرم ظرف یک سال از ۵۱۲۵۰تن به کمتر از ۱۵۰۰تن کاهش یافته است. این کاهش نشانگر تاثیر ظرفیت تولید گالوانیزه کاری است که طی دوازده‌ماه اخیر در چین به بهره‌برداری رسیده است. با این حال تصور می‌شد که با طرح‌های توسعه‌ای تولیدکنندگان گالوانیزه گرم چینی شاهد رشد بیشتری در این زمینه باشیم و در طول دو فصل پایانی سال حدود ۴-۳میلیون تن دیگر به ظرفیت گالوانیزه کاری افزوده شود.
معاملات صادرات کلاف گالوانیزه ۵/۱میلیمتری چینی برای مصارف ساختمانی در طول ژوئن با یک جهش ۳۰دلاری نسبت به اواخر مه به ۷۸۵دلار فوب رسیده است.
در نتیجه واردکنندگان در اروپا و ایالات‌متحده به تدریج تمایل خود را برای سفارش‌های خرید انبوه محصول چینی در نخستین هفته جولای برای تحویل در فصل چهارم سال از دست داده‌اند.
از آنجا که قیمت به این سطح رسیده است، متال‌بولتن هیچ گزارشی مبنی بر تحول دیگر در قیمت‌های صادرات این محصول دریافت نکرده است. علت این پدیده را می‌توان به وجود شایعاتی در میان صنعت کاران مبنی بر اینکه از اول آگوست قانون کاهش تخفیف مالیات
بر صادرات به اجرا در خواهد آمد، نسبت داد.
از آنجا که با به اجرا درآمدن این سیاست قیمت‌های داخلی چینی‌ها کاهش خواهد یافت، فولادسازان بیشتری چشم خود را به جبهه صادرات دوخته‌اند، به گونه‌ای که اروپا و ایالات متحده به علت برخورداری از قیمت‌های بالا و تقاضای قوی برای واردات در اولویت بازارهای صادراتی آنها جای دارند.در نتیجه تلاش‌های شدیدتر برای سفارش معاملات صادرات در طول جولای موجب بروز رقابت در میان تولیدکنندگان چینی شده است که هر چند تاکنون برای پایین‌آوردن قیمت‌های صادرات کافی نبوده، ولی باعث محدودیت پتانسیل لازم برای رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. دولت چین دارای طرح‌هایی جهت کاهش درصد تخفیف مالیات بر صادرات فولاد و محصولات فولادی از ۱۱درصد به ۸درصد می‌باشد که احتمالا رقابت‌پذیری صادرات در برابر فروش‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد ما فقط افزایش‌های اندکی ازسوی کارخانه‌های نورد چینی در طول جولای برای صادرات به اتحادیه اروپا و ایالات متحده قابل دسترسی است. ظاهرا خاورمیانه درحالحاضر از فرصت‌های بیشتری برخوردار است و محصولات چینی در این منطقه به قیمت صادرات ترکیه‌ای به فروش می‌رود.درحالحاضر گالوانیزه گرم ۵/۱میلیمتری ترکیه‌ای به قیمت ۹۰۰-۸۷۵دلار سیانداف به خاورمیانه فروخته می‌شود. کلاف گالوانیزه گرم از سایر منابع به قیمت ۸۷۰-۸۶۰دلار سیانداف بندر خلیج‌فارس مورد معامله قرار می‌گیرد در حالی‌که فولادسازان هندی گالوانیزه‌های گرم یک‌میلیمتری خود را به قیمت ۸۴۵-۸۳۰دلار سیانداف عرضه می‌کنند.
چشم‌انداز متال بولتن
قیمت محصولات ورقی در بازارهای نوپای بزرگ جهان در طول ماه جولای برای ششمین‌ماه پیایی تقویت پیدا کرده است. اصول اولیه عرضه و تقاضای بازار همچنان در سراسر جهان با کمبود مواجه است، اما به نظر می‌رسد که قیمت‌های اوج گرفته موجب کاهش خرید این نوع محصولات تا ماه‌های اکتبر و نوامبر شود. از آنجا که ذخایر محصولات فولادی در این موقع از سال معمولا به حالت نرمال باز می‌شود، شانس اندکی برای حفظ ثبات فعالیت‌های خرید که می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را به طرف پایین سوق دهد، وجود دارد. در نتیجه ما احتمال نمی‌دهیم که قیمت‌ها در ماه جولای کاهش پیدا کنند، زیرا تولیدکنندگان و نوردکاران دست به انتقال رشد هزینه‌های تولیدی اسلب و کلاف گرم خود به مشتریان زده‌اند. به‌هر‌حال در یک مدت طولانی‌تر روند قیمت‌گذاری همچنان ناپایدار باقی خواهد ماند و احتمالا مازاد عرضه در چین شکل خواهد گرفت و بازار جهانی فولاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. مصرف قوی‌تر به لطف بهبود شرایط اقتصادی نمی‌تواند امکان بروز چنین پدیده‌ای را تا فصل چهارم امسال فراهم آورد.
ارسال نظر