پیشتازی صندوق‌ها در بازار مثبت
به گزارش خبرنگار ما، پس از فروکش کردن موج ابطال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که البته خروج بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران حقیقی را به همراه داشت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با آرامش نسبی مواجه شده‌اند و رفته‌رفته با بهبود بازار می‌توانند به بازگشت ارزش واحدهای از دست رفته خود امیدوار باشند.
کارنامه صندوق‌ها طی سه هفته گذشته نشان می‌دهد که این نهادهای مالی با بازدهی به مراتب بهتری مواجه شده‌اند تا جایی که تعداد صندوق‌های با بازدهی منفی به شدت کاهش یافته است.
همزمان، چرخش دلاری بورس اوراق بهادار نیز به کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سهام با ارزش خود را حفظ کرده‌اند شتافته است تا با بهره گرفتن از تاثیر مثبت رشد دلار در شرکت‌های صادرکننده، رشد صندوق‌هایی که سهام بنیادی خود را نگهداری کرده‌اند، محقق شود.
به این ترتیب در عملکرد هفتگی منتهی به 13 دی‌ماه، شاخص بورس اوراق بهادار در حالی بازدهی 7/0 درصدی داشت که 37 صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی بالاتری از آن را کسب کردند. بورسیران با ثبت بازدهی 4/4 درصدی رتبه نخست را ثبت کرد و صندوق‌های فیروزه، سینا، آرین و بانک مسکن به ترتیب با کسب بازدهی 6/2، 6/2، 4/2 و 3/2 درصدی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، 7 صندوق بازدهی بالاتر از 2 درصد، 19 صندوق بازدهی بالاتر از یک درصد و 27 صندوق بازدهی مثبت زیر یک درصد داشتند.
این در حالی است که صندوق بانک اقتصاد نوین با بازدهی منفی ۱/۲ درصدی در قعر جدول عملکرد هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفت. همچنین صندوق سهم آشنا، تدبیرگر سرمایه، یکم نیکوکاری آگاه، پویا، بورس بیمه و کارآفرینان برتر دیگر صندوق‌های با بازدهی منفی در هفته گذشته بودند.
کارنامه مثبت ماهانه صندوق‌ها
بنابر این گزارش، بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماه اخیر نشان‌دهنده سبقت قاطعانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از شاخص بورس تهران است. بر این اساس بازدهی ۴۱ صندوق سرمایه‌گذاری از بورس تهران فراتر رفت. شاخص در حالی در این دوره بازدهی ۷۱/۰ درصدی را به ثبت رسانده است که صندوق رضوی با ۵/۹ درصد بازدهی مثبت صدرنشین بود. از سوی دیگر بورسیران، فیروزه و بورس ۲۴ با فاصله زیاد از سایر صندوق‌ها به ترتیب بازدهی ۱/۸، ۷ و ۴/۶ درصدی را کسب کرده‌اند. این در حالی است که در یک ماه اخیر تنها ۷ صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی منفی داشتند که بانک اقتصاد نوین با کسب بازدهی منفی ۵/۵ درصدی ضعیف‌‌ترین عملکرد را به ثبت رسانده است.
صندوق‌ها در سال 2011
عملکرد یک سال اخیر صندوق‌ها که تقریبا منطبق با سال ۲۰۱۱ میلادی است حاکی از آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این دوره نتوانستند از شاخص بازار پیشی بگیرند. بر این اساس، بازدهی بورس در یک سال اخیر به ۴/۲۹ درصد رسید و به این ترتیب ۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری جایگاه بالاتری از شاخص داشتند. کارگزاری بانک صادرات با کسب بازدهی ۲/۵۴ درصد، بورسیران با بازدهی ۹/۴۷ درصد و آرین با بازدهی ۳/۴۴ درصد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در اختیار گرفتند.
این در حالی است که عمر تقویمی 21 صندوق سرمایه‌گذاری کمتر از یک سال است. در این میان، تنها صندوق بانک اقتصاد نوین در عملکرد یک سال اخیر بازدهی منفی 9/2 درصدی را ثبت کرده است. در جدول زیر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به 13 دی‌ماه 90 براساس بازدهی هفتگی مرتب شده است.
ارسال نظر