اروپا، بحران و کاهش تقاضای فولاد
گروه بورس جهانی- منیژه حیاتی: در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی نگران آینده وضعیت اقتصادی جهان و به خصوص منطقه یورو هستند، در ماه‌های اخیر این نگرانی‌ها به بازارهای فولادی هم سرایت کرده به طوری که انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود از نرخ رشد تقاضای فولاد جهان از کاهش میزان تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۲ و افت آن در پیش‌بینی‌های سال ۲۰۱۳ خبر داده است.
گروه بورس جهانی- منیژه حیاتی: در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی نگران آینده وضعیت اقتصادی جهان و به خصوص منطقه یورو هستند، در ماه‌های اخیر این نگرانی‌ها به بازارهای فولادی هم سرایت کرده به طوری که انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود از نرخ رشد تقاضای فولاد جهان از کاهش میزان تقاضای فولاد در سال 2012 و افت آن در پیش‌بینی‌های سال 2013 خبر داده است.
این انجمن تقاضای سال ۲۰۱۳ را هم در بیشتر نقاط دنیا با روند کاهشی در مقایسه با سال ۲۰۱۱ ارزیابی کرده، اما بیشترین افت تقاضای فولاد در این گزارش مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
کاهش رشد اقتصادی کشورها، افت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساخت و ساز و نبود امنیت سرمایه و افت قدرت خرید از جمله دلایل کاهش میزان مصرف فولاد عنوان می‌شود و به همین دلیل انجمن نیز در گزارش خود ابراز امیدواری کرده که در صورت بهبود شرایط اقتصادی جهان، در گزارش‌های بعدی خود در ارقام اعلام شده تجدید نظر کند.
بر اساس گزارش (world steel) انجمن جهانی فولاد در گزارش ماه اکتبر خود، تازه‌ترین برآوردها از میزان تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را اعلام کرد.
طبق این گزارش، تقاضای جهانی فولاد اگرچه در پایان سال ۲۰۱۲ با ۱/۲ درصد رشد روبه‌رو خواهد شد، اما این مقدار رشد در مقابل رشد ۲/۶ درصدی سال ۲۰۱۱، افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
این انجمن تقاضای فولاد برای سال ۲۰۱۳ را با رشد ۲/۳ درصدی یک هزار و ۴۵۵ میلیون تن برآورد کرده است.
هانس یورگن کرخوف، رییس کمیته اقتصادی این انجمن در این خصوص می‌گوید: در ابتدای سال ۲۰۱۲ انتظار بهبود تقاضای فولاد و رشد بهتر آن در مقایسه با انتهای سال ۲۰۱۱ را داشتیم، اما در هر صورت مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی در دنیا ادامه پیدا کرد و این موضوع به همراه وضعیت اقتصادی چین بر توسعه مشاغل و صنایع در دنیا تاثیر زیادی گذاشت.
وی معتقد است: با وجود این شرایط انجمن جهانی فولاد انتظار دارد که در سال ۲۰۱۳ وضعیت تقاضای فولاد با بهبود بحران اقتصادی اروپا، حل مشکلات مالی آمریکا و بازگشت چین به شرایط وضعیت اقتصادی قبلی‌اش بهتر شود. به نظر این کارشناس انجمن جهانی فولاد از سال ۲۰۰۸ میلادی که آغاز بحران‌های اقتصادی جهان بوده عدم اطمینان از آینده به عنوان مشکل اصلی صنعت فولاد بوده است، اما در هر صورت تقاضای فولاد نشان داده که با وجود همه این مشکلات همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
با در نظر گرفتن بحران اعتباری در منطقه یورو، انتظار می‌رود تقاضای مصرف فولاد اعضای اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۱۲، منفی ۶/۵ درصد شود به طوری‌که برای مثال مصرف فولاد احتمالا در اسپانیا و ایتالیا با کاهش ۹/۱۱ تا ۶/۱۲ درصدی روبه‌رو خواهد شد وآلمان به کاهش ۷/۴ درصدی در مصرف فولاد خواهد رسید. اما طبق پیش‌بینی این انجمن در سال ۲۰۱۳ شرایط تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا بهتر می‌شود و به ۴/۲ درصد رشد خواهد رسید اگرچه همچنان انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۳ در شرایط ناامید کننده ای قرار داشته باشد و رشد اقتصادی در این کشورها همچنان پایین باقی بماند.
بر اساس این گزارش تقاضای مصرف فولاد چین تا پایان سال ۲۰۱۲ با رشد ۵/۲ درصدی به ۵/۶۳۹ میلیون تن خواهد رسید این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۱ رشد تقاضای فولاد این کشور ۲/۶ درصد بود. به گفته انجمن فولاد با توجه به برنامه‌هایی که احتمالا این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی به کار می‌بندد تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۱۳ به رشد ۱/۳ درصدی معادل ۲/۶۵۹ میلیون تن خواهد رسید.
در همین رابطه تقاضای مصرف فولاد هند هم با توجه به شرایط داخلی و اقتصاد جهانی با روند نزولی همراه خواهد شد. طبق گزارش این انجمن تقاضای هند در سال ۲۰۱۲ به ۵/۵ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۱۳ هم با همین روند کاهشی به ۵ درصد تنزل خواهد کرد به این ترتیب که در سال ۲۰۱۲ تقاضای فولاد این کشور ۶/۷۳ میلیون تن و در سال ۲۰۱۳ این رقم ۳/۷۷ میلیون تن خواهد شد.
پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای نفتا هم نشان می‌دهد که با توجه به حرکت‌های ساختاری و رشدی که انتظار می‌رود در صنایع این منطقه صورت بگیرد احتمالا در پایان سال ۲۰۱۲ تقاضای فولاد این منطقه به ۵/۶ درصد رشد برسد و ۴/۱۳۰ میلیون تن شود اما در سال ۲۰۱۳ درصد رشد تقاضای فولاد این منطقه احتمال دارد که به ۶/۳ درصد که معادل ۱/۱۳۵ میلیون تن برسد که نصف تقاضای سال ۲۰۱۲ است.
بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی به دلیل ضعف اقتصاد جهانی با تغییراتی روبه‌رو خواهند شد و نرخ رشد مصرف فولاد این منطقه احتمالا از ۸/۳ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳/۶ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش خواهد یافت. بر این اساس برآورد می‌شود تقاضای فولاد در این منطقه در سال ۲۰۱۳ به ۴/۵۰ میلیون تن برسد.
در آسیا و ژاپن انتظار رشد تقاضای فولاد به ۲/۲ درصد معادل ۵/۶۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ وجود دارد اما طبق برآورد این انجمن با توجه به احاطه شدن صنایع این کشور با اثرات افزایش ارزش ین و کاهش میزان صادرات این کشور احتمالا تقاضای ژاپن در سال ۲۰۱۳، منفی ۹/۲ درصد شده و به ۶/۶۳ میلیون تن می‌رسد.
در منطقه سی آی اس، میزان مصرف فولاد با ۸/۰ درصد رشد در سال ۲۰۱۲ روبه‌رو خواهد شد و در سال ۲۰۱۳ هم به رشد ۹/۳ درصدی می‌رسد که این رشد روند آرام‌تری در مقایسه با سال ۲۰۱۱ دارد؛ چرا که در این سال،نرخ رشد تقاضای فولاد این منطقه ۸/۱۳ درصد بوده است.
طبق این آمار میزان مصرف فولاد در سی آی اس به ۲/۵۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ و ۴/۵۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ خواهد رسید. تقاضای مصرف فولاد در منطقه منا در سال ۲۰۱۲ طبق آمار انجمن پایین‌تر و آرام‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت به طوری که ۹/۴ درصد ارزیابی شده. برای سال ۲۰۱۳، درصد رشد مصرف فولاد در این منطقه طبق این گزارش به ۷/۶ درصد رشد می‌رسد که معادل ۹/۶۶ میلیون تن است.
کشورهای در حال توسعه و نوظهور در پایان سال ۲۰۱۲ با رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ روبه‌رو می‌شوند در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳ با افزایش به ۷/۳ درصدی خواهد رسید.
اما درصد رشد تقاضای فولاد کشورهای توسعه یافته منفی ۳/۰ درصد برای سال ۲۰۱۲ برآورد می‌شود و برای سال ۲۰۱۳ هم مصرف فولاد این کشورها تنها ۹/۱ درصد برآورد شده است.
بازار فولاد جهان در هفته‌ای که گذشت
در هفته‌ای که گذشت قیمت سنگ‌آهن به لطف رشد بازار فیوچرز چین و جو پس از تعطیلات یک هفته‌ای، کمی رشد داشت و تا پایان هفته در ثبات ماند. قیمت سنگ‌آهن (خلوص ۵/۶۳ درصد) هند ثابت بود و ۱۲۰ دلار در هر تن (سی اند اف) ثبت شد.
سنگ‌آهن (خلوص ۵/۶۱ درصد استرالیا) نیز ۱۱۸ تا ۱۱۹ دلار و خلوص ۲/۶۱ درصد برزیل ۵/۱۱۶ دلار در هر تن (سی اند اف) بود. همچنین خلوص ۵/۶۴ درصد برزیل ۰۱/۱۲۴ دلار در هر تن (سی اند اف چین) بود. انتظار می‌رود روز‌های آتی قیمت‌ها با ثبات باشد یا بیش از
۲ دلار در هر تن بالا نرود. در کل سنگ‌آهن برزیل و استرالیا هفته گذشته بین ۲ تا ۹ دلار در هر تن رشد قیمت داشت.
موجودی سنگ‌آهن وارداتی در بنادر چین نیز ۶۴/۱۰۱ میلیون تن ثبت شده که ۳۶۰ هزار تن نسبت به هفته قبل رشد داشت. هفته گذشته برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت سنگ‌آهن به ۵۰ دلار تا اواسط سال ۲۰۱۳ خبر می‌داد. ظاهرا افت تقاضای چین حمل این ماده اولیه را در سطح جهان به پایین ترین میزان از سال ۱۹۹۰ تاکنون رسانده است.
قراضه صادراتی ارزان شد
هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه قیمت قراضه در ۳۲۰ تا ۳۸۱ دلار در هر تن تحویل کارخانه در ثبات بود. در بازار واردات ترکیه افت قیمت بازار داخلی آمریکا سرانجام موجب کاهش قیمت‌های صادراتی آن شد. قراضه مخلوط این کشور ۵/۳۶۵ دلار در هر تن (سی اف آر) گزارش شده است. قراضه اروپا نیز پس از یک هفته خرید ترکیه کمتر معامله شد و خلوص۲۰-۸۰ نیز به ۳۴۹ دلار در هر تن رسید که تا ۶ دلار در هر تن افت قیمت داشت. قراضه آ۳ سی‌آی‌اس نیز در ۳۵۳ تا ۳۵۸ دلار در هر تن ثبات داشت ولی خریدار نداشت.
در جنوب اروپا قیمت قراضه ۱۰ تا ۲۰ یورو در هر تن افت داشت. قراضه خرد شده ۲۷۵ تا ۲۸۰ یورو بود و محصول وارداتی ۲۶۰ یورو در هر تن اعلام شد. قراضه خرد شده در بازار آمریکا ۱۰ دلار در هر لانگ تن افت داشت و به ۳۵۱ دلار رسید.
در چین قیمت قراضه تا ۱۶ دلار در هر تن رشد داشت و قیمت خرید را به ۳۹۷ دلار در هر تن (با ۱۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده) رساند. در کره قیمت قراضه بازار داخلی بین ۱۸ تا ۲۷ دلار نسبت به یک ماه قبل ارزان‌تر شد. واردات از ژاپن رونق نداشت و آخرین بار قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۲۹۹ دلار در هر تن (فوب) معامله شد.
بیلت ارزان مشتری دارد
در هفته گذشته بیلت صادراتی سی‌ای اس به ترکیه کمی رشد قیمت داشت و ۵۱۵ دلار در هر تن ثبت شد که به نظر ترکیه خیلی بالا است؛ چرا که کسی حاضر نیست برای خرید بیلت سی‌آی‌اس بیشتر از ۵۰۵ دلار بپردازد.
بیلت صادراتی ترکیه ۵ دلار در هر تن افت داشت و به ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار در هر تن رسید. قیمت پیشنهادی بیلت در بازار داخلی ترکیه ۵۳۵ تا ۵۴۰ دلار در هر تن (درب کارخانه) بود که البته در این قیمت فعالیت چندانی نبود.
در خاور دور بازار بیلت در رکود بود و قیمت‌ها باز هم کاهش یافت. بیلت تایوان ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد، ولی قیمت درخواستی ۵۴۵ دلار بود. بیلت ژاپن نیز تا ۵۵۵ دلار در هر تن بود ولی کسی بیشتر از ۵۴۵ دلار نمی پردازد.
مقاطع در گیر و دار سیاستی
طی یک هفته گذشته میلگرد در بازار داخلی ترکیه از ۵۷۹ تا ۵۸۹ دلار در هر تن (درب کارخانه) به ۵۷۶ تا ۵۸۳ دلار در هر تن رسید و تقاضا همچنان کم بود. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه ۵ دلار در هر تن پایین آمده و به ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار در هر تن (فوب) رسید. اماراتی‌ها میلگرد ترکیه را ۵۹۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری کردند. در ۵۹۰ دلار در هر تن سی اف آر نیز قیمت داده شد. این در حالی است که اواخر سپتامبر قیمت ۶۰۵ دلار هر تن سی اف آر بود.
مقاطع صادراتی سی‌آی‌اس باز هم در رکود بود. میلگرد سی‌آی‌اس به خاورمیانه و آفریقا در ۵۸۰ تا ۵۹۰ دلار در هر تن عرضه شد، ولی معامله‌ای بسته نشد.
آلمانی‌ها قیمت میلگرد خود را طی سه هفته اخیر از ۵۸۰ تا ۵۹۰ یورو در هر تن به ۵۵۰ یورو رسانده‌اند. ایتالیا و لهستان میلگرد را در آلمان ۵۲۰ یورو می‌فروشند. قیمت محصول ترکیه نیز ۵۸۵ دلار بود ولی زمان تحویل طولانی باعث شده آلمانی‌ها خریدار نباشند. قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای به ۵۸۷ دلار افزایش یافت ولی در بازار نقدی افت قیمت ۳ دلار در هر تن مشاهده شد و قیمت به ۶۰۹ تا ۶۱۲ دلار رسید.
ورق در انتظار رکود قیمت
هفته گذشته قیمت پیشنهادی ورق گرم تولید نوامبر روسیه به ۵۱۰ تا ۵۳۰ دلار در هر تن (فوب) کاهش یافت. قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار بود. اوکراین ورق گرم را به ترکیه در ۵۵۰ دلار پیشنهاد داده و حال انتظار می‌رود قیمت ۱۰ تا ۲۰ دلار دیگر کاهش یابد.
در بازار ورق آمریکا قیمت ورق گرم از ۶۰۰ دلار به ۵۵۰ تا ۵۷۰ دلار در هر شورت تن رسید. در اسپانیا ورق گرم ۴۸۰ تا ۵۰۰ یورو بود و بازار منتظر رسیدن قیمت به ۴۶۰ یورو است. ایتالیا قیمت را به ۴۶۵ تا ۴۷۰ یورو در هر تن رساند. در شمال اروپا قیمت ورق گرم ۱۰ تا ۲۰ یورو هر تن ارزان‌تر شد و به ۴۷۰ تا ۴۸۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید.
در بازار چین قیمت ورق گرم بازار داخلی پس از تعطیلات ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر تن بالا رفت و به ۵۸۵ دلار رسید و موجب رشد ۲۰ دلاری قیمت صادراتی شد. در امارات قیمت ورق گرم وارداتی ۵۶۵ تا ۵۸۰ دلار در هر تن (سی اف آر) بود و انتظار می‌رود به زودی با رشد تقاضا تا ۱۵ دلار بالا برود.
