بازار ورق‌های فولادی و امید بهبود

محمد حسین بابالو

بازار انواع ورق یکی از مهم‌ترین بازارها در بین بازار مقاطع و مصنوعات فولادی است که با توجه به کاربرد غالبا صنعتی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. حجم تولید و مصرف بالا، حجم سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بالای این صنعت، انواع گریدها و کاربردهای خاص آن، شرایط فروش اعتباری و شرایط تحویل و... ویژگی‌های خاصی به این صنعت بخشیده است. این موارد در کنار شرایط خاص اقتصادی هر حوزه، سطح تکنولوژی تولید و مصرف، استفاده توأمان برخی سایزها و استانداردها به عنوان ماده حد واسط یا مصرف مستقیم و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از صنایع مهم از جمله خودروسازی یا مسکن اهمیت این بازار را افزایشی روزافزون داده است.

با توجه به بهبود شرایط اقتصادی بالاخص در شرق آسیا و به کمک بسته‌های حمایتی ژاپن و چین و امید به تحریک تقاضا در کنار منطقی بودن قیمت نفت، افزایش قیمت سنگ‌آهن و بهبود بازار زغال سنگ و نوسان هزینه حمل و نقل، دورنمای این بازار نیز مشابه دیگر مصنوعات فولادی، چشم‌انداز مثبتی دارد. این بهبود که هم در حجم معاملات و رقم قیمت‌ها دیده می‌شود در شرق و کشورهای چین و کره جنوبی بیشتر خودنمایی کرده و بهبود برای کشورهای غربی مخصوصا اروپایی با در نظر گرفتن مشکلات خاص این حوزه زمانبر خواهد بود.

بازارهای آسیایی تحت‌الشعاع چین

بازار چین در روزهای گذشته در مسیر صعود قرار داشت. با توجه به سیاست‌های تسهیل پولی دولت چین، بهبود شرایط اخذ وام، تزریق نقدینگی به زیرساخت‌ها توسط دولت، افزایش قیمت مواد اولیه مخصوصا سنگ‌آهن و افزایش تقاضا حاصل شد. البته هفته گذشته مصادف با تعطیلات روز ملی چین بود و در بازار داخلی این کشور رویداد مهمی ثبت نشد، اما بازارهای صادراتی مخصوصا به مقصد مناطق نزدیک همچون کره‌جنوبی با افزایش مواجه شدند. قیمت محموله‌های ورق نورد سرد تحویل ماه نوامبر با ۱۰ تا ۲۰ دلار افزایش به ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار در هر تن (تحویل سواحل کره‌جنوبی) رسید. اما محموله‌های کوچک و انعقاد قرارداد با تاخیر صورت می‌گیرد. به هر حال چین بزرگ‌ترین صادرکننده ورق نورد سرد به کره جنوبی در سال‌جاری بوده است. به گزارش انجمن آهن و فولاد کره جنوبی صادرات این کالا به نسبت سال گذشته با ۳۲ درصد افزایش به ۲۱۸ هزار و ۹۰۰ تن در ۸ ماه اول سال جاری رسید. در ماه آگوست به نسبت سال قبل این حجم با ۱۴درصد کاهش به نسبت ماه قبل به ۲۶۸۰۰ تن رسید. متوسط قیمت صادرات ورق نورد سرد چین به کره جنوبی با ۷ درصد کاهش به ۷۶۳ دلار در هر تن (تحویل مرزهای ورودی این کشور) رسید. با توجه به فاصله بسیار نزدیک چین و کره جنوبی این حجم محدود افزایش در شرایط فعلی که با افزایش تقاضای صنعتی این حوزه مواجه است، منطقی به نظر می‌رسد. بالا بودن مقطعی قیمت نفت و نوسان هزینه حمل نیز در این بین موثر است. در مورد مقاصد دورتر شرایط اندکی تفاوت دارد.

با توجه به مکان‌یابی کارخانه‌های تولید فولاد چین، بیشتر در سواحل شرقی این کشور، هزینه حمل تا هند گران تر است.

به این دلیل و با توجه به تضعیف اقتصاد هند، کاهش نزدیک به ۱۵درصد حجم صادرات این کشور و افزایش کسری بودجه، بازار داخلی هند شرایط ضعیف‌تری دارد. قیمت عرضه ورق‌های نورد سرد و گرم چین به هند از روند ممتدی برخوردار بود، اما در خصوص برخی انواع با کاهش محدودی نیز روبه‌رو شد. با توجه به نوسان هزینه حمل و نقل و صادرات سنگ آهن هند به چین و حتی ثبت برخی معاملات پایاپای، قیمت تمام شده ورق تفاوت چندانی برای طرف هندی ندارد.

آخرین خبرها حکایت از روند ممتد قیمت‌ها و حتی کاهش ۱۰ دلاری برخی انواع ورق‌های نورد سرد و گرم چین به هند می‌کند. این نوسان بعد از تعطیلات ملی چین اعمال خواهد شد.

بازارهای اروپایی در نوسان

بازار ورق در شمال و جنوب اروپا در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و کاملا نشانه‌هایی منفی از خود بروز می‌دهند. در بخش جنوب تقاضا رشد محسوسی نمی‌کند و عرضه‌های وارداتی از جانب آسیا فشار مضاعفی را بر کارخانه‌های اروپایی وارد می‌کند.

یکی از فعالان اروپای شمالی تایید کرد که تقاضا هیچ افزایش محسوسی را قبل از انتهای سال‌جاری میلادی نخواهد داشت. از آغاز سپتامبر قیمت‌ها کاهش آرامی را نیز آغاز کرده است. یک تامین‌کننده دیگر نیز با تایید این نظر گفت فشارهای زیادی به کارخانه‌ها وارد می‌شود. قیمت‌های اروپای شمالی در روزهای پیش ۵۶۰ تا ۵۷۰ یورو برابر با ۷۲۴ تا ۷۳۵ دلار (تحویل درب کارخانه) بود، حتی ۵۵۵ یورو هم عنوان شد، اما یکی از تجار گفت بعضی از کارخانه‌ها مخصوصا برای گریدهای بالا عرضه‌های خود را در سطوح ۵۸۰ یورو حفظ کرده‌اند. به گزارش Platts قیمت‌ها در سطوح ۵/۵۵۷ یورو تحویل درب کارخانه بدون تغییر به نسبت هفته قبل بود و در مورد انواع وارداتی با کاهش ۱۰ یورو به ۴۹۰ یورو تحویل قبل از گمرک در بندر آنتفر رسید. عرضه‌های کشورهای آسیایی نیز فشار زیادی بر کارخانه‌های اروپا وارد می‌کند. محموله‌ها و تناژهای زیادی در ماه‌های دسامبر و ژانویه سال آینده به بازار تزریق خواهد شد که احتمالا اولین جرقه‌های افزایش قیمت‌ها را به فصل آغازین سال ۲۰۱۳ به تعویق خواهد انداخت. در روزهای گذشته حتی برخی واردکنندگان، محصولات چینی را حتی با قیمت‌های ۴۸۵ یورو نیز تحویل در انبار ( قبل از تشریفات گمرکی ) عرضه می‌کردند. در مورد ایتالیا نیز رقابت بسیاری بین تولیدکنندگان داخلی این کشور دیده می‌شود تا جایی که قیمت‌ها را بین ۵۰۰ تا ۵۲۰ یورو تحویل درب کارخانه ثابت نگه داشته است. به گفته یکی از فعالان بازار، زمان تحویل تولیدکنندگان ایتالیا بسیار کاهش یافته و این مطلب جذابیت خرید از آسیا را کاهش داده است. یکی از تجار هم خرید ورق S۲۷۵ را در هفته گذشته از کارخانه‌های نورد ایتالیا با قیمت ۵۰۵ یورو (تحویل درب کارخانه) تایید کرده است. آمارها نشان می‌دهد که موجودی انبارهای ورق در اروپا چه انبار فروشنده‌ها (Stockholder) و چه مصرف‌کنندگان نهایی بسیار پایین است. این مطلب جذابیت سفته بازی و خرید و نگهداری برای کسب سود (Speculation) را برای فصل اول سال ۲۰۱۳ افزایش می‌دهد.

قیمت ورق نورد گرم صادراتی برزیل هم با کاهش مواجه شده است. با توجه به گزارش‌های موجود این قیمت مدتی است که روندی ممتد با جهت‌گیری نزولی دارد. قیمت در معاملات ورق نورد گرم برزیل به بنادر آمریکای لاتین و هند برای تحویل بار کشتی در ماه اکتبر ( ماه جاری ) ۶۱۲ دلار در هر تن بوده است. به گزارش منابع صنعتی خریداران رغبتی به خرید با قیمت‌های بالاتر از ۶۰۵ دلار در هر تن نشان نمی‌دهند، اما قیمت صادراتی به مقاصد آسیا با توجه به تحریک بازارهای این حوزه بیشتر از این مقدار است. به گزارش موسسه فولاد برزیل، حجم صادرات ورق نورد گرم ماه آگوست برزیل ۵۷۰۰۰ تن بوده که به نسبت ماه قبل ۱۹درصد رشد را نشان می‌دهد. متوسط قیمت‌های صادراتی این حوزه برای تحویل بار کشتی ۶۳۳ دلار بود که نزدیک به ۸ درصد از ماه پیش کاهش را نشان می‌داد.

در مورد صنعت فولاد و بازار فولاد صادراتی کشورهای مشترک المنافع CIS باید عنوان کرد که با توجه به نوسانات چند هفته گذشته آن و تاثیر شدید بر بازار ورق داخلی ایران این مطلب نیاز به بررسی بیشتری دارد که باید به عنوان شرایطی مهم به آن پرداخته شود بنابراین از ذکر جزئیات این بازار خودداری می‌گردد.