عرضه قریب‌الوقوع 10 درصد همراه اول در فرابورس

گروه بورس - علیرضا باغانی: مدیرعامل تامین سرمایه امین از عرضه قریب‌الوقوع همراه اول در فرابورس ایران خبر داد.

محمد آرام که با خبرنگاران رسانه‌های گروهی سخن می‌گفت: با اعلام پایان ارزش‌گذاری سهام همراه اول، افزود: با پایان ارزش‌گذاری همراه اول ۱۰ درصد از سهام این شرکت امسال به طور قطع از سوی مخابرات ایران در فرابورس عرضه می‌شود. وی‌ گفت: قبل از عرضه اولیه ارتباطات سیار سمینار تخصصی برای همراه اول برگزار می‌شود تا فعالان بازار سرمایه با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های این شرکت ارزنده بیشتر آشنا شوند.

توصیه‌ای درباره همراه اول

وی در پاسخ به این پرسش که همراه اول چقدر ارزش‌گذاری شده است و آیا بحث‌های مطرح‌شده درباره ارزش‌گذاری ارتباطات سیار در محدوده ۸۰ درصد ارزش مخابرات ایران صحت دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گزارش ارزش‌گذاری شرکت را افشا کرد و باید صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت از طریق سامانه بورس به بازار اعلام شود، اما فقط در مورد همراه اول می‌توان گفت که با توجه به ۳۸ میلیون مشترکی که شرکت دارد و متنوع شدن خدمات آن از جمله ایمیل / مولتی‌مدیا، پیامک و ... در آینده ای نزدیک، همراه اول شرکت بسیار ارزنده‌ای است و خرید آن به فعالان بازار سرمایه توصیه می‌شود.

وی گفت: سهام همراه اول چند متقاضی خرید خارجی دارد و در کشور نیز برای خرید بلوکی آن متقاضی وجود دارد، اما در هر حال تصمیم این است که ۱۰ درصد همراه اول امسال در فرابورس عرضه شود.

بسته‌های تامین مالی می‌آیند

وی در ادامه اظهاراتش از انتشار هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال‌جاری سخن گفت و افزود: قرارداد مشاوره انتشار این اوراق با تامین سرمایه امین منعقد خواهد شد.

وی از بسته‌های مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی طرح‌های ۸ گانه فولادی به عنوان یکی از این قراردادها یاد کرد و گفت: علاوه‌بر اوراق مشارکت طرح‌های ۸ گانه فولادسازی، اوراق مشارکت پالایشگاه شازند امام خمینی برای تولید ۵۵ هزار بشکه بنزین و ۱۵ هزار بشکه بنزین سوپر و پروپیلن منتشر خواهد شد که نرخ بازدهی داخلی «IRR» برای این طرح با پیشرفت فیزیکی فعلی ۸۰ درصدی فعلی، ۲۰ درصد برآورد شد و حجم اوراق منتشره برای آن ۳۶۷ میلیارد تومان خواهد بود. افزون‌بر این هلدینگ مبنای خاورمیانه هم ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند که لازم است بدانید که این شرکت متعلق به گروه پاسارگاد است و ۳ طرح تولیدی بزرگ فولادی در زرند، سیرجان و کک‌‌سازی در زرند دارد.

آرام ادامه داد: تعاونی خاص ایران‌خودرو برای ۴۰ هزار خودروی فرسوده به زودی در قالب یک بسته تامین‌مالی اوراق مشارکت منتشر می‌کند که حجم این اوراق ۲۰۰ میلیارد تومان و نرخ بازده داخلی آن هم ۲۰ درصد ارزیابی شده است.

از طرفی دیگر، پالایشگاه بندرعباس انتشار ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح توسعه افزایش ظرفیت بنزین را در دستور کار دارد.

همچنین در فرابورس نیز شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان ظرف دو هفته آینده ۲۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه بعثت و ۸۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه نارنجستان نور منتشر خواهد کرد.

وی در مورد اوراق مشارکت‌هایی که مجوز آن از بانک مرکزی باید دریافت شود، گفت: شهرداری اراک ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت، شهرداری اصفهان ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و آب و فاضلاب خوزستان ۲۷۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهند کرد که مرحله اول حجم اوراق مشارکت شهرداری اراک ۴۵ میلیارد تومان خواهد بود.

درباره ارزش‌گذاری‌های جدید

مدیرعامل تامین سرمایه امین درباره ارزش‌گذاری بلوک ۶۷ درصدی سرمایه‌گذاری بانک ملی گفت: این بلوک از سوی بانک ملی به صورت عمده عرضه خواهد شد و کار ارزش‌گذاری آن به تامین سرمایه امین سپرده شده است، ‌از طرفی دیگر پس از ارزش‌گذاری کار حضور در بورس دو شرکت آب معدنی داماش و آهن و فولاد لوشان هم به پایان رسیده است.

وی در ادامه اظهارات خود به برنامه پذیره‌نویسی سهام سه بانک آریا، آرین و ایران زمین در فرابورس طی هفته‌های آینده اشاره کرد و گفت: بانک آریا به عنوان آخرین بانک با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی متعلق به تجار بزرگ و فعال در حوزه‌های فولاد و مواد غذایی است. این بانک نخستین بانکی خواهد بود که برای تامین منابع مالی در حوزه بازرگانی و شرکتی فعالیت خواهد کرد.

آرام افزود: بانک ایران زمین هم با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی جزو بانک‌های بزرگ صنعتی کشور است که در تامین مالی حوزه هوا فضا و هواپیمایی موفق بوده است. بانک آرین هم با سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی نخستین بانک الکترونیکی کشور خواهد بود که خدمات پرداخت از طریق اینترنت و موبایل بانک ارائه می‌کند.

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه امین، در حالی پذیره‌نویسی ۵۴ میلیون سهم بانک کارآفرین در بورس از طریق این شرکت انجام شده که در روزهای آینده حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه دو بانک ملت و تجارت و شرکت‌های گل گهر و سرمایه‌گذاری خوارزمی هم پذیره‌نویسی خواهد شد.

یکه‌تازی پست‌بانک در هدفمندی یارانه‌ها

آرام در بخش دیگری از اظهاراتش از موفقیت پست‌بانک ایران در افتتاح حساب یارانه‌ها خبر داد و گفت: بیش از ۳/۱ میلیون نفر از مردم در پست‌بانک برای یارانه‌ها افتتاح حساب کرده‌اند و این استقبال گسترده از پست‌بانک نیز به دلیل گستردگی شعب و حضور باجه‌های بانکی پست‌بانک در اقصی‌نقاط کشور و در شهرستان‌ها و روستاها است.

وی افزود: پست‌بانک بالغ‌بر هزار میلیارد تومان سپرده دارد که ۷۰ درصد آن مربوط به حساب‌های جاری است و نرخ سود پایینی پرداخت می‌کند، از این رو پست‌بانک شرکت بسیار ارزنده‌ای است و سهام آن به صورت منطقی در بازار کشف قیمت شد.

صندوق‌های میلیاردی چه وضعیتی دارند؟

مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعلام این که صندوق سرمایه‌گذاری امین گلوبال به زودی ۵۰ میلیارد تومانی می‌شود، گفت: صندوق با درآمد ثابت امین هم از ۵۰ میلیارد تومان به صندوق ۱۰۰ میلیارد تومانی تبدیل می‌شود، لازم است بدانید این صندوق تضمین بانک ملت را همراه خود دارد و با پیش‌بینی بازدهی ۵/۱۶ درصدی در سه ماهه بازدهی ۲/۱۷ درصدی را ثبت کرده است که نهایت ۸/۱۹ درصد تقسیم سود داشت. همچنین صندوق امین ملت هم تا ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت.

تامین مالی چند پروژه مهم

محمد آرام همچنین از امضای قرارداد تامین‌مالی سه پروژه بزرگ سخن گفت و ادامه داد: تامین‌مالی اپراتور سوم از طریق اوراق مشارکت، تامین مالی طرح‌های توسعه فولاد خوزستان و برخی پروژه‌های ساختمانی بنیاد تعاون ناجا به این تامین سرمایه سپرده شده است که در این زمینه گزارش‌های لازم در حال تهیه است. همچنین در خصوص تامین مالی صنعت ساختمان هم صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت زمین و ساختمان در حال اجرایی شدن است. این صندوق در واقع با درآمد ثابت و دارای تضمین سودآوری است.

بلندترین برج تهران اعلام موجودیت می‌کند

وی سپس گفت: یکی از محصولات جدید تامین منابع مالی در صنعت ساختمان است. به این ترتیب که صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی با ترکیبی از صندوق زمین و ساختمان بورس و قانون اوراق مشارکت طراحی شده که اولین پروژه آن تحت عنوان رضوی یک در منطقه شهرک غرب تهران به ارزش ۹۳۰ میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.

وی توضیح داد: ارزش بهای تمام‌شده این پروژه واقع در بلوار خوردین ۴۰۰ میلیارد تومان، ارزش عوارض آن ۴۳۰ میلیارد تومان و ارزش زمین آن هم ۱۰۰ میلیارد تومان برآورده شد تا در نهایت این پروژه ۹۳۰ میلیارد تومانی بتواند بلند مرتبه‌ترین برج تهران را در ۵۵ طبقه رقم بزند.

وی افزود: با همکاری بانک تجارت برای این پروژه اوراق مشارکت ۱۷ تا ۱۸ درصدی منتشر خواهد شد و نرخ بازده داخلی این پروژه ۲۷ درصد برآورد شده است.

مدیرعامل این شرکت تامین سرمایه با ذکر این نکته که در این نوع از صندوق‌ها اوراق صکوک و اوراق مشارکت هم طراحی شده، ادامه داد: علاوه براین پروژه که با همکاری آستان قدس رضوی انجام می‌شود، دو تقاضا هم برای پروژه ایستگاه قیطریه و ساخت برجی توسط

شهرداری تهران و مجموعه تدبیر ارائه شده است.

آرام ادامه داد: در شرایطی برای تامین ارزی سه پروژه ایمیدرو، مپنا و شرکت فرآب به صورت صکوک هم صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ارزی راه‌اندازی خواهد شد که در رابطه با بسته ارزی هم مطالعات انجام شده و در این زمینه با سازمان بورس هم مذاکراتی به عمل آمده است، تا با توجه به ابلاغ رویه پیمان‌های آتی ارز توسط بانک مرکزی، امکان پوشش ریسک ارز وجود داشته باشد.

آرام افزود: در این مورد با همکاری بانک ملت قراردادهایی با قابلیت معامله در بورس طراحی شده که بعد از تصویب در سازمان و شورای عالی بورس عملیاتی خواهد شد که در واقع بازار معامله این قراردادها فیوچرز ارز است.