گروه بورس- هدیه لطفی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی هفته منتهی به ۴ تیرماه به دلیل نوسانات نرخ ارز، افت و خیز قابل توجهی را در پرتفولیوی خود شاهد بودند اما در نهایت با شرایط متعادل به کار خود پایان دادند. به گزارش خبرنگار ما، در هفته منتهی به ۴ تیرماه نوسانات نرخ ارز، گروه‌های مختلف بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد، هرچند در نهایت بازار با روندی صعودی مواجه شد. در هفته مورد گزارش، صندوق مشترک آسمان یکم به همراه صندوق مشترک آرمان با ثبت بازدهی ۳/۴ درصدی در صدر دیگر صندوق‌ها جای گرفتند. در این راستا مدیر صندوق آسمان یکم (تحت مدیریت شرکت سبدگردان آسمان) یکی از دلایل بازدهی مطلوب هفته گذشته را درک شرایط روز و ترسیم چشم انداز آتی به قدر امکان دانست و افزود: توجه به صنایع پرپتانسیل که ممکن است لزوما بازار به آنها توجهی نداشته باشد نیز یکی دیگر از سیاست‌های این صندوق در کسب موفقیت است. مهدی فریور در ادامه افزود: برای مثال صنعت سیمان و صنعت غذایی از صنایعی است که صندوق آسمان یکم قبل از حرکت قیمتی سهام این صنایع آنها را شناسایی و ورود پیدا کرده بود. وی عامل دیگر را توجه به جو بازار دانست و خاطر نشان کرد:توجه به شرایط و جو بازار عاملی بسیار مهم در تعیین روند فعالیت است اما این موضوع به معنی تبعیت از جو بازار نیست. وی افزود: تعیین افق زمانی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، متناسب با استراتژی‌های معاملاتی صندوق نیز عامل دیگر موفقیت این صندوق است. نکته بعدی استفاده از تحلیل‌های به روز بنیادی و در آخر اعتماد به تحلیل‌های کارشناسی و اخذ تصمیمات خرید و فروش بر پایه این تحلیل‌ها و اهمیت ندادن به نوسانات کوتاه‌مدت بازار است. فریور در ادامه با توصیه به سرمایه گذاران گفت: با توجه به رونق بازار و توجه عموم جامعه به بورس به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، به افراد علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توصیه می شود که در صورت فقدان زمان، تخصص یا هر محدودیت دیگر، بهترین راه حضور آنان در بازار سرمایه استفاده از خدمات سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات سبدگردانی اختصاصی است که ابتدا اطلاعات لازم در خصوص این خدمات را کسب و بررسی و سپس تصمیم‌گیری کنند. براساس این گزارش، صندوق‌های توسعه صادرات، بانک مسکن، حافظ و کاریزما نیز با کسب بازدهی در محدوده ۲ تا ۳ درصد در رتبه‌های سوم تا ششم قرار گرفتند. در این میان صندوق سرمایه‌‌گذاری آگاه عملکردی خنثی داشت و بازدهی صفر را به نمایش گذاشت. این در حالی است که شاخص کل بازار نه تنها از ۲۶ صندوق عقب ماند بلکه عملکردی منفی داشت و با بازدهی منفی ۳/۰ درصدی به کار خود پایان داد و به ‌این ترتیب با صندوق‌های کارگزاری بانک ملی ایران، بورسیران و ایساتیس در یک جایگاه قرار گرفت. این در حالی است که صندوق ایمن کارآفرین و پیشتاز در رتبه‌های پایین‌تر از شاخص ایستادند. در این هفته صندوق‌های بیمه دی، کارگزاری بانک تجارت، نواندیشان، ممتاز، تدبیرگران فردا، آپادانا و کارگزاری کاسپین مهرایرانیان با کسب بازدهی منفی ۳ تا ۵ درصدی به عنوان منفی‌ترین صندوق‌ها شناخته شدند. رصد عملکرد بلندمدت صندوق‌ها بررسی عملکرد بلندمدت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وضعیت مطلوب‌تری به چشم می‌خورد، به طوری که در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک سال اخیر این نهادهای مالی، بیشتر صندوق‌ها با عملکردی مثبت مواجه شده و سرمایه‌گذاران خود را خشنود کردند. بر این اساس در یک ماه اخیر نیز صندوق مشترک آرمان با بازدهی ۳/۲۳ درصدی در رتبه نخست قرار گرفت. صندوق مشترک آسمان یکم نیز با اختلاف یک درصدی در رتبه دوم ایستاد. صندوق‌های توسعه صادرات، پویا، عقیق و حافظ نیز هر کدام به ترتیب بازدهی ۲/۱۹، ۶/۱۷، ۶/۱۷ و ۴/۱۷ درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در این مدت شاخص کل بازار نیز با ثبت بازدهی ۸/۱۰ درصدی هرچند از صندوق بورس بیمه سبقت گرفت اما از صندوق یکم سامان عقب ماند. در ماه اخیر صندوق‌های آرین و بیمه دی هرچند عملکردی مثبت داشتند اما در انتهای فهرست قرار گرفتند. در دوره سه ماهه نیز صندوق سرمایه‌گذاری رفاه با ثبت بازدهی ۹/۵۶ درصدی، صدرنشین شد. صندوق بانک توسعه تعاون نیز با اختلاف اندک و کسب بازدهی ۸/۵۴ درصدی در رتبه دوم ایستاد. در این مدت شاخص کل بازار نیز توانست بازدهی ۴/۲۲ درصدی را کسب کند؛ بازدهی بازار در شش ماه اخیر نیز معادل ۷/۲۸ درصد بوده است که به این ترتیب شاخص از صندوق‌های فارابی، یکم سامان و خوارزمی سبقت گرفت.

هفته متعادل صندوق‌های سرمایه‌گذاری