احیای شاخص و صندوقها
بررسی هفته معاملاتی منتهی به بیستم دیماه حاکی از آن است که شاخص کل بورس با ۱۸ رتبه ارتقا از پله سی و هشتم در هفته قبل به رتبه دهم در هفته مورد اشاره رسیده است، هرچند شمار صندوقهای دارای بازدهی منفی تغییر محسوسی نداشته است.
در این هفته دماسنج بازار با 9/2 درصد بازدهی توانسته فقط از 9 صندوق سرمایهگذاری عقب بماند و در واقع به احیا و بازیابی شرایط گذشته خود بپردازد.
بنابر این گزارش، صندوق سرمایهگذاری مشترک امید سهم در این روز بازدهی ۴/۴ درصدی را به ثبت رسانده و اول شده، حال آنکه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک آگاه، بورسیران، عقیق، فیروزه، رضوی، آپادانا، شاخصی کارآفرین وایستاتیس با بازدهی متغیر ۳/۴ تا ۳ درصد دوم تا نهم شدهاند، ضمن اینکه بازدهی صندوق شاخصی کارآفرین که تلاش میکند تا عملکرد مشابهی با شاخص بورس داشته باشد، از شاخص پیشی گرفته و هشتم شده است، آن هم با بازدهی ۱/۳ درصدی.
این در حالی است که در هفته قبل صندوق شاخصی کارآفرین 6 پله از شاخص عقبتر بود و چهلوپنجم شده بود.
افزون بر این، در هفته مورد اشاره عملکرد ۶ صندوق سرمایهگذاری مشترک به بازدهی منفی منتج شده و یک صندوق سرمایهگذاری هم (آرین) بدون هیچ گونه بازدهی منفی به کار خود ادامه داده است و بازدهی ۳ صندوق سرمایهگذاری شامل بانک اقتصاد نوین، خبرگان و توسعه فردا تنها ۱/۰ درصد مثبت بوده است.این گزارش حاکی از آن است که در یک ماه معاملاتی منتهی به بیستم دیماه سال جاری هم صندوق سرمایهگذاری مشترک بورسیران با ۵/۱۱ درصد بازدهی رکورددار این نهادهای مالی بوده است و صندوقهای فیروزه، رضوی، صنعت و معدن و امید سهم نیز به ترتیب با ۲/۹، ۹/۸، ۲/۶ و ۹/۵ درصد بازدهی، دیگر صندوقهای پربازده بورس طی ماه یادشده به شمار میروند. ضمن اینکه ۵ صندوق سرمایهگذاری در مدت یادشده به سرمایهگذاران خود زیان دادهاند و بیشترین بازدهی منفی هم مربوط به صندوق بانک اقتصاد نوین با ۳/۵ درصد بازدهی منفی بوده است. در این مدت شاخص بورس هم ۳ درصد بازدهی داشته و رتبه بیست و دوم را به خود اختصاص داده است.اما در سه ماهه اخیر (منتهی به ۲۰ دی) نیز صندوق آرین با ۷/۶ درصد بازدهی پیشتاز صندوقها بوده و در شرایطی که شاخص بورس ۵ درصد بازدهی منفی داشته، ۱۳ صندوق به
سرمایهگذاران خود سود رساندهاند و بقیه صندوقها هم یکپارچه رنگ قرمز را تجربه کردهاند.
بررسی عملکرد صندوقها در 6 ماهه نیز حاکی از آن است که صندوقهای آرین، بورسیران و حافظ در این پروسه زمانی با ثبت 5/20 درصد تا 4/14 درصد بازدهی، به عنوان سودآورترین صندوقها شناخته شدهاند، حال آنکه 40 صندوق سرمایهگذاری با ثبت بازدهی مثبت سرمایهگذاران خود را راضی نگاه داشتهاند.
اما شاخص در این مدت ۳/۴ درصد بازدهی داشته و در میان ۶۰ صندوق فعال در بورس، بیست و هشتم شده است.
در نهایت عملکرد یک سال اخیر صندوقها نیز نشان میدهد که صندوق کارگزاری بانک صادرات ایران با رکورد ثبت 4/51 درصد بازدهی، رکوردشکن بوده و صندوق بورسیران که همواره جایگاه صعودی خود را در دورههای قبل حفظ کرده بود، 8/45 درصد بازدهی، مثبت را به ثبت رسانده است و رتبه سوم تا پنجم هم، از آن صندوقهای آرین، کارگزاری بانک تجارت و امید ایرانیان است که بین 9/36 تا 9/34 درصد بازدهی را به سرمایهگذاران نشان دادهاند.
یادآور میشود در این مدت تنها عملکرد دو صندوق رضوی و بانک اقتصاد نوین منفی بوده است و شاخص بورس نیز با ۶/۲۸ درصد بازدهی مثبت رتبه نهم را در میان این نهادهای مالی به خود اختصاص داده است.
ارسال نظر