ثبت بازدهی ۸ دهم درصدی در نیمسال دوم ۸۸

عکس: امید بیژنی
گروه بورس- مجید اسکندری- زهرا مجتهد: پایان اولین ماه زمستان در بازار سرمایه به افزایش برخی پارامترهای این بازار انجامیده است.

رشد ارزش معاملات، افزایش دفعات معاملات سهام و در مقابل، کاهش حجم معاملات تغییراتی است که در پارامترهای یاد شده رخ داده است.
مهمانان تالار شیشه‌ای، تنها ۲۰ روز کاری در دی ماه را در این تالار به سر بردند و در این مدت ۱۵۶‌هزار دفعه معامله انجام دادند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۳‌درصد رشد را به همراه داشته است. بر اساس گزارش مدیریت بازار بورس اوراق بهادار تهران، در جریان معاملات یاد شده ارزش معاملات با ۳۲/۰درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۴۵۸۰میلیارد ریال رسید. این در حالی است که حجم سهام معاملات با کاهش ۸/۲۹درصدی به بیش از ۳/۲میلیارد سهم رسید.در این شرایط شاخص بورس با ۲/۴۵درصد رشد در مقایسه با ابتدای سال عدد ۱۱هزار و ۵۶۹واحد را به ثبت رساند. در دی ماه سال جاری شاخص کل ۱۰ روز مثبت بود و در مقایسه با سال گذشته که تنها ۳ روز مثبت برای معامله‌گران رقم خورد نشان‌دهنده بهبود وضعیت شاخص نسبت به یک سال گذشته مطلوب‌تر بوده است.
عرضه‌های جدید و رشد ارزش بازار
ارزش بازار در پایان دی ماه سال جاری به رقم ۶۰۴هزار و ۷۳۸میلیارد ریال بالغ شد که این میزان در مقایسه با پایان سال گذشته از رشدی معادل ۷/۳۴درصد برخوردار شده است. بخشی از این رشد بازار را می‌توان به عرضه‌های اولیه بانک تجارت و بانک صادرات و نیز شرکت‌های بیمه آسیا، بیمه البرز، حفاری شمال و سیمان فارس نو نسبت داد و بخش دیگر نیز مربوط به افزایش P/E بازار است. متوسط P/E بازار در پایان دی ماه امسال ۶۵/۵ مرتبه بوده که در مقایسه با پایان سال ۸۷ به میزان ۱/۴۷درصد رشد یافته است. همچنین مقایسه گردش معاملات در پایان دی ماه ۸۸ نسبت به پایان سال ۸۷ حکایت از رشد ۹/۳۰درصدی این متغیر دارد. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین بازدهی بازار از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۲/۴۵درصد و در نیمه دوم سال ۸/۰درصد بوده که این نشان می‌دهد بازار سرمایه تنها در نیمه ابتدای سال از بازدهی مناسبی برخوردار بوده است.
رشد ۲۵‌درصدی مجموع معاملات
بر اساس اطلاعات منتشر شده ارزش معاملات خرد و بلوک طی ۱۰ماهه ابتدای سال به رقم ۵۲هزار و ۷۰میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۲درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال ارزش معاملات عمده در دوره مورد گزارش به ۹۴ هزار و ۴۴۴میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با سال گذشته ۷/۷۴درصد افزایش یافته است. این رشد قابل‌توجه مرهون عرضه بلوک ۵۰‌درصدی مخابرات است.
همچنین در حالی که تعداد دفعات معاملات در ۱۰ ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۳‌درصد افزایش یافته، تعداد کدهای معاملاتی صادر شده با ۱۱‌درصد کاهش مواجه شده است. اما در این مدت متوسط روزانه دفعات معاملات از ۵/۵۸درصد رشد برخوردار شده است.
کوچ زمستانی حقیقی‌ها
در حالی که خالص ارزش معاملات سهامداران حقوقی در دی ماه ۸۸ مبلغ ۵۳۰میلیارد ریال بود، حقیقی‌ها ۵۸میلیارد ریال از سرمایه خود را از بورس خارج کردند. بر اساس آمارهای موجود خالص ارزش معاملات حقوقی‌ها در ۱۰ ماهه ابتدای سال مبلغ ۹۷‌هزار و ۵۳۶میلیارد ریال و ارزش معاملات حقیقی‌ها ۳۳۲۳میلیارد ریال بوده است. البته باید یادآور شد که ۷۹ هزار میلیارد ریال از معاملات حقوقی‌ها به معامله بلوک مخابرات اختصاص داشت.
برترین‌های دی ماه
در دی ماه سال جاری بانک ملت توانست با کسب ۴/۱۰درصد از کل ارزش معاملات بازار از ارزش معاملات ۴۲۶هزار و ۷۰۲میلیون ریالی برخوردار شده و رتبه اول را از این نظر به خود اختصاص دهد. پس از بانک ملت، شرکت‌های بیمه آسیا، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر و مپنا هر کدام به ترتیب با کسب ۵/۹‌درصد، ۲/۹درصد، ۶‌درصد و ۵/۴درصد از کل ارزش معاملات در دوره های بعدی قرار گرفتند.
همچنین رتبه نخست دفعات معاملات در دی ماه سال جاری به بیمه آسیا تعلق گرفت. تعداد دفعات معاملات این شرکت ۳۶‌هزار و ۳۵۲‌دفعه بود که ۲/۲۳‌درصد کل دفعات معاملات بازار است. پس از بیمه آسیا شرکت‌های فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری غدیر، سایپا و مپنا به ترتیب ۶/۷‌درصد، ۵/۴ درصد، ۴۵‌درصد و ۴/۳‌درصد رتبه دوم تا پنجم را کسب کردند.
افزایش سود نقدی و تحقق یافته شرکت‌های بورسی در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۸۸ مبلغ ۷۷ هزار و ۴۳۹‌میلیارد ریال سود نقدی بین سهامداران خود تقسیم کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۲۲میلیارد ریال افزایش یافته است.
این در حالی است که سود تحقق یافته در دوره یاد شده در سال ۸۸ مبلغ ۱۰۶‌هزار و ۳۴۲‌میلیارد ریال و در سال ۸۷ مبلغ ۹۶‌هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است. با این وجود در سال جاری ۷۳ درصد و در سال گذشته ۷۸‌درصد سود شرکت‌ها تقسیم شده است.
دباغان بالاترین بازدهی را داشتند
در بین ۳۹ صنعت حاضر در بازار سرمایه کشور، گروه دباغی با برخورداری از رشد ۲/۱۸۶درصدی شاخص قیمت در دی ماه ۸۸ در مقایسه با پایان سال ۸۷، توانسته است بالاترین بازدهی را در بین گروه‌ها از آن خود کند. پس از این گروه، گروه پیمانکار صنعتی با ۶/۱۵۵درصد رشد شاخص قیمت، ساخت رادیو و تلویزیون با ۷/۱۰۰درصد رشد، سایر واسطه‌گری‌های مالی با ۴/۹۴درصد رشد و ساخت محصولات فلزی با ۹۴‌درصد رشد قرار گرفتند.
در این میان گروه چاپ و تکثیر، منسوجات و مبلمان به ترتیب با کاهش ۵/۳۳درصدی، ۵/۱۵‌درصدی و ۷/۵‌درصدی زیان‌ده‌ترین‌ها بودند.
فلزات اساسی در صدر ارزش بازار
بنابراین گزارش، گروه فلزات اساسی طی سال جاری پربازده‌ترین صنعت شناخته شد. ارزش بازار فلزات اساسی در بین ۱۰ صنعت بزرگ حاضر در بورس اوراق بهادار بیشترین رقم را دارا بود. ارزش بازار گروه فلزات اساسی تا پایان دی ماه ۸۸ معادل ۵/۹۷ هزار میلیارد ریال بود که میزان تغییر این رقم تا پایان دی ماه نسبت به اسفند ماه ۸۷ معادل ۵۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین گروه بانکی با دارا بودن ۹/۱۳درصد از ارزش بازار، در میان صنایع بورسی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
گروه مخابرات با وجود فعالیت یک شرکت و ارزش بازاری معادل ۲/۷۵ هزار میلیارد ریال سومین صنعت با ارزش بورس اعلام شد. شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و گروه استخراج کانه‌های فلزی هر یک با ۳/۷درصد و ۶/۶درصد از ارزش بازار تا پایان دی ماه ۸۸ به آنها مربوط بود. در مجموع ارزش بازار ۱۰ صنعت بزرگ بورسی تا پایان دوره ۱۰ ماهه نسبت به سال ۸۷ با ۳۵‌درصد افزایش روبه‌رو است. این بدان معنا است که بازدهی این صنایع در مقایسه با سال قبل تا پایان دی ماه افزایش شایانی داشته است.
تا پایان دوره ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه سال جاری صنایعی مانند مخابرات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار سهام را در اختیار داشتند. به طوری که در صنعت مخابرات دادوستد ۹/۲۴میلیارد سهم به ارزش ۸۱هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال، منجر به کسب ۸/۴۸درصد ارزش کل معاملات بورس طی دوره مورد گزارش شد.
از این رو این صنعت رتبه نخست بیشترین حجم و ارزش معاملات را در میان صنایع بورسی به دست آورد. همچنین صنعت بانک با در اختیار داشتن ۹/۱۹درصد از معاملات بورس از حیث حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم رتبه‌بندی صنایع در این زمینه قرار گرفت.
گروه‌ فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای نیز که در ماه گذشته به ارزش معامله‌ای به مبلغ ۱۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال دست یافت، به عنوان سومین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات شناخته شد.
همچنین صنایع فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی هر یک ۸/۳درصد و ۳/۲درصد از کل ارزش معاملات بورس را کسب کردند. ارزش کل معاملات بورس تا پایان دوره ۱۰ ماهه بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
بانکی ها صاحب بالاترین سود
در همین باره می‌توان به بالاترین سود خالص پیش‌بینی شده از سوی صنایع متنوع اشاره کرد که صنعت بانک، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با حضور هفت شرکت فعال در صنعت خود، بیشترین سود را در حال حاضر پیش‌بینی کرده است.
رقم سود پیش‌بینی شده بر پایه آخرین گزارش‌های این شرکت‌ها در صنعت یاد شده معادل ۷/۱۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. پس از آن گروه خودرو و ساخت قطعات با سرمایه‌ای معادل ۵/۳۱میلیارد ریال، پیش‌بینی سود خالص هر سهم را معادل ۵/ ۱۵ هزارمیلیارد ریال برای ۳۰ شرکت فعال اعلام کرده است.
سومین صنعت سودده در بازار سهام گروه فلزات اساسی است که با ۲۲ شرکت و سرمایه ۹/۲۷ هزار میلیارد ریالی، سود خالص سال جاری را برابر ۸/ ۱۱هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. پس از آن شرکت‌های چند رسته‌ای صنعتی و گروه سیمان، آهک و گچ به ترتیب سودهای خالص خود را معادل ۶/۸ هزار میلیارد ریال و ۶/ ۷هزار میلیارد ریال رقم زده‌اند.
در مجموع آخرین سود (زیان) خالص پیش‌بینی شده ۳۹صنعت حاضر در بورس مبلغ ۱۰۳ هزارو ۴۱۶ میلیارد ریال اعلام شده است.
سرمایه‌گذاری‌ها پرطرفدارترین صنعت
همچنین تا پایان دی ماه امسال گروه سرمایه گذاری پر طرفدارترین صنعت در میان سرمایه گذاران بورسی بود .
در گروه سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۵۶۳هزار نفر سهامدار در این صنعت سرمایه‌گذاری کردند. این صنعت دارای ۱۳ شرکت است. تعداد سهام این صنعت معادل ۱۸‌میلیارد و ۱۱۰میلیون سهم است.
همچنین در گروه خودرو و ساخت قطعات ۴۲۹هزار نفر سهامدار حضور دارند که این امر موجب شده تا گروه خودرو دومین گروه از نظر پرطرفدارترین صنعت بورسی شناسایی شود.
سومین صنعت پراقبال در میان فعالان بورسی گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات است که بیش از ۲۷۳هزار نفر سهامدار در این صنعت اقدام به خرید سهام این گروه کرده اند. پس از آن سهامداران گروه سیمان، آهک و گچ و استخراج کانه‌های فلزی از نظر تعداد نفر، بیشترین جمعیت را دارا هستند.
اصفهان فعال‌ترین بورس منطقه‌ای
در میان بورس‌های منطقه‌ای بورس اصفهان پس از تهران بالاترین سهم خرید و فروش از کل معاملات را در اختیار دارد. در اصفهان تا پایان دوره ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری، بیش از ۵/۳میلیون سهم به ارزش ۵/۶ هزارمیلیارد ریال دادوستد شد. از این رو اصفهانی‌ها معادل ۹/۱درصد از کل خرید و فروش سهام کشور را کسب کردند.
پس از اصفهان مشهد با ۲/۱درصد، کیش با ۲/۱درصد، تبریز با ۱/۱درصد و کرج با ۱/۱درصد سهم از کل حجم خرید و فروش در میان بورس‌های منطقه‌ای رده های بعدی را به خود اختصاص دادند.
تا پایان دوره ۱۰ ماهه مورد گزارش، سهام مبادله شده ارزشی بیش از ۳۳۴میلیارد و ۳۳۵میلیون ریال را دارا بود. در مجموع بورس‌های منطقه‌ای غیر از تهران ۲/۱۱درصد از کل خرید و فروش سهام را در اختیار داشتند.
۶۵ درصدی کدهای صادره در اختیار ۵ بورس منطقه‌ای
تا پایان دوره ۱۰ ماه منتهی به دی ماه ۶۵‌درصد از کل کدهای صادره از سوی بورس‌های منطقه‌ای مربوط به تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و کرج صورت گرفت.
تعداد کل کدهای صادره معادل ۵/۴۶‌هزار کد بوده که خرم‌آباد تنها بورس منطقه‌ای است که در این مدت کدی صادر نکرده است.
در همین حال تهران ۶/۳۹‌درصد، اصفهان ۱/۸درصد، مشهد ۹/۷‌درصد، تبریز ۷/۴‌درصد و کرج ۳/۴‌درصد از کل کدهای صادره را به خود اختصاص دادند.