گروه بورس- صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال ۹۱ را با کارنامه قابل قبولی به پایان بردند و در مقایسه با عملکرد سال ۹۰، بازدهی این صندوق‌ها طی سال‌ گذشته جهش قابل توجهی داشت. به گزارش خبرنگار ما، پس از نوسان‌های قابل توجه در معاملات سهام طی سال گذشته که به رشد ۴۷ درصدی شاخص منجر شد، این موضوع افزایش بازدهی صندوق‌ها را در پی داشت تا سرمایه‌گذاران این نهادهای مالی نیز از رشد پرتفولیوی آنها بهره‌مند شوند. بر این اساس بازدهی مثبت تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ مهم‌ترین ویژگی آماری مشترک در این نهادهای مالی بود که نشان‌دهنده نوسان مثبت بالای ۵۰ درصد در ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری بود. همچنین در حالی تنها یک صندوق بازدهی منفی را در کارنامه یک ساله به جا گذاشت که شاخص صندوق‌ها با بازدهی ۱۴ درصدی در سال ۹۱ مواجه شد. بنابر اطلاعات منتشره، صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران با کسب بازدهی ۳/۷۸ درصدی، عقیق با بازدهی مثبت ۸/۷۵ درصدی، پارس با بازدهی ۵/۷۴ درصدی و سینا با بازدهی ۸/۷۳ درصدی بهترین کارنامه را در سال ۹۱ به جای گذاشتند. بنابراین اطلاعات در سال ۹۱ از میان ۵۷ صندوق سرمایه‌گذاری، تعداد ۱۰ صندوق بازدهی بیشتر از ۵۰ درصد داشتند، همچنین ۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی مثبت ۲۰ تا ۵۰ درصدی کسب کردند. از سوی دیگر در کنار ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری که بازدهی مثبت تا ۲۰ درصد داشتند، تنها صندوق امید سهم با زیان ۱۸ درصدی سال گذشته را سپری کرد. فعالیت ۶ صندوق نیز کمتر از یک سال بود و بازدهی آنها در دوره یک ساله قید نشده است. این در حالی است که در سال ۹۰ صندوق سینا تنها با ۷/۴۸ درصد موفق به کسب بیشترین بازدهی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده بود. از سوی دیگر بعد از صندوق آرین با بازدهی مثبت ۴۰ درصد، صندوق‌های بورسیران، کارگزاری بانک صادرات و حافظ نیز بازدهی ۳۰ درصدی داشتند. بر این اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کارنامه عملکرد سال مالی ۹۰ شاهد بازدهی مثبت برای ۴۲ صندوق سرمایه‌گذاری بودند و ۴ صندوق نیز با زیان مواجه شدند. همچنین در پایان سال ۹۰ تعداد ۱۴ صندوق عمری کمتر از یک سال داشتند که بازدهی آنها در کارنامه یک ساله لحاظ نشد. در سال‌های پیش چه گذشت؟ افزون بر این در مقایسه عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز مشاهده می‌شود که در این مدت بالغ بر ۵۰ هزار نفر سرمایه‌گذار جدید اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در این واحدها کرده‌اند که در این میان صندوق سهام در اندازه بزرگ با ۲۹ هزار و ۵۰۵ نفر ورودی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز با اختصاص ۲۰ هزار و ۲۳۴ نفر سرمایه‌گذار، در رتبه دوم قرار گرفت. صندوق سرمایه‌گذاری مختلط نیز هرچند رقم اندکی در حدود ۱۱۴۰ نفر ورودی داشت اما عملکرد مطلوب‌تری نسبت به صندوق‌های شاخصی و سهام در اندازه کوچک داشت؛ در مدت مورد گزارش صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در اندازه کوچک و شاخصی هر کدام به ترتیب با ۲۳۱۷ و ۶۵ واحد ابطالی مواجه شده‌اند. افزون بر این از لحاظ ارزش معاملات نیز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد قابل توجهی در طول سال‌های یادشده را تجربه کردند؛ به طوری که ارزش معاملات صندوق‌ها در پایان سال ۹۰ با حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال ۸۹ روبه‌رو‌ شده و به رقم ۱۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال رسیده است که بیشترین درصد از این رقم به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت تعلق گرفته است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در اندازه بزرگ و اندازه کوچک نیز در پایان سال ۹۰ هر کدام به ترتیب ارزشی معادل ۲۹۱۹ و ۱۰۳۱ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند.

کسب بازده قابل قبول در صندوق‌های سرمایه‌گذاری