داستان این فیلم درباره کارگردانی به نام حسن است که مدتی موفق به ساختن فیلم نشده است و از سویی شیوا مهاجر ستاره محبوبش صبر ندارد و می‌خواهد با کارگردانان دیگری همکاری کند.همسرش دیگر عاشقش نیست و قاتلی در شهر مشغول کشتن کارگردانان سینمای ایران است ولی حسن را نادیده گرفته و او از مساله رنجیده‌است. حسن معجونی، لیلا حاتمی، لیلی رشیدی، پریناز ایزدیار، سیامک انصاری، علی مصفا و...بازیگران این فیلم هستند.